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通膨利率有共識,焦點已轉向景氣衰退。錢進大趨勢陳智霖

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11/19(六) 直播節目重點

1.相關數據顯示通膨已經見頂下滑。
2.通膨與美元市場已有下跌共識,焦點轉向關注經濟衰退。
3.美國股票市場的看法與推背圖。
4.三大經濟體的景氣相關分析。
5.景氣衰退之下的投資邏輯,那些族群有利。
6.台版晶片法案,巴菲特效應,台積電跟重要權值股的邏輯,台股已不容易再破底。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

正崴(2392)10月合併營收100.90億元 年增14.10%,公司表示,目前成長動能來自通路的貢獻強勁,包括客戶新機上市,以及政府標案的部分也陸續出貨,預期相關動能可望延續至第四季。零組件和製造方面,同樣進入傳統出貨旺季,如消費性電子、遊戲機、手機連接器等產品出貨增加,帶動第三季業績成長。展望後續,下半年公司主要受惠傳統旺季效應,客戶新產品推出後,包括手機、耳機,都有不小的貢獻,另外像是遊戲相關的搖桿、電競鍵盤、耳機也是出貨強勁,在匯率、原物料價格站在有利位置之下,獲利成長幅度將優於營收。因此對於第四季營運樂觀看待。


威盛(2388)10月合併營收5.24億元 年增-15.04%,市場分析,威盛受惠於歐美、日本及台灣等客戶持續導入工業自動化等產品線,加上鎖定商用車輛市場的後裝車用產品出貨持續看增,帶動威盛營運業績在今年以來穩健向上攀升,且在AI技術不斷提升帶動下,威盛後續業績將有望持續成長。據了解,威盛在全力投入AI產品線市場後,便鎖定智慧嵌入式物聯網及後裝車載市場,近年來已經成功切入大型商場、智慧工廠及大型商用車輛等相關供應鏈,且開始將觸角延伸到歐美市場,顯示轉型正逐步展現成效。另外,在車載系統則可望透過環景影像、智慧監測,提供車輛行駛安全性,且商用車輛市場通常會更注重安全性,因此在車隊尚未到達更新車輛時間之前,後裝市場變成為商用車隊先行導入智慧車載的主要來源,使威盛得以先行搶攻商機。


啟碁 (6285)10月合併營收102.98億元 年增78.20%,市場分析,展望第3季,假設大陸封控政策不進一步收緊,部分上季遞延產品將於本季補行出貨,加上5G FWA、低軌道衛星及企業級網通WiFi-6產品出貨成長,還有車用相關產品出貨上揚,帶動營收繼續擴張,且隨營收規模擴大,毛利率較高的產品營收比重增加,預期毛利率將優於上季,獲利有望季增四成。因2021年缺貨為全球因素,遞延至2022年交付訂單成為部分營收成長動能來源,頻寬升級帶動換機潮,加上5G FWA CPE高速傳輸特性有利替換低速的DSL傳輸設備,以及低軌道衛星網路加強訊號覆蓋率,加上車用相關電子產品出貨成長帶動,全年營收有望年增35%。


統振(6170)10月合併營收1.61億元 年增-38.32%,公司表示,從第三季兩大事業體的營收比重來看,金融科技與通訊、流通事業的營收比重分別為75%、25%,除了「金融科技」因Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長,而持續墊高公司整體營收規模外,「流通事業」業績亦明顯較去年同期成長5%,主因良好的鋪貨動能,推進公司營收正向成長態勢。展望下半年,統振維持審慎樂觀看法。一方面看好未來移工人口的持續提升,積極深化在移工市場布局的各項業務,並優化Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性和擴增使用範疇,藉以提升會員數及使用次數,拉高統振於移工市場的占有率表現。


聯亞(3081)10月合併營收2.31億元 年增92.52%,市場分析,受惠大陸伺服器建置潮啟動,聯亞提供的10G、25G出貨量可望逐季成長,聯亞電信產品應用之10G、25G產品受惠5G基站佈建需求,為聯亞未來成長動能。聯亞預估25G新設計的產品2022年佔25G產品營收比重高達30~50%。聯亞電信產品下半年於大陸客戶的滲透率提升,在缺料影響性趨緩之下,5G基礎建設緩步回穩,且觀察大陸地區另一動能來自於當前的大陸當地大型資料中心及其通訊零組件拉貨也可望於下半年重啟,提升聯亞矽光產品之滲透率;此外,大陸傳統的FTTH上傳速率全面從 2.5G升級至10G除了光通訊模組以外,聯亞在磊晶端光通訊10G產品也有看到顯著拉貨動能。

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