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台版晶片法案,綠能政策擴大開支,政策確定股。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:大洋(1321)

文章相關個股: 華航(2610)、樺漢(6414)、神基(3005)、金寶(2312)、喬山(1736)



11/17(四) 直播節目重點

1.相關數據顯示通膨已經見頂下滑。
2.通膨與美元市場已有下跌共識,焦點轉向關注經濟衰退。
3.台股進入壓力區,預估指數進入震盪,資金轉由個股表現。
4.美股也進入壓力區域震盪,但為何震盪回檔站買方?
5.台美皆進入季節性優勢,12月底前傾向震盪走高。
6.台版晶片法案,綠能政策擴大開支,政策確定股。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

華航(2610)10月合併營收125.05億元 年增-16.33%,公司表示,目前貨運市場還是不錯,主要貨源包括半導體機台等高科技產品並沒有看壞,晶圓雙雄也在增加資本支出,空運收益比起2019年仍成長逾1倍。預估今年仍以貨運為主,明年客運市場大幅成長,希望華航客貨運營收比各半,亦即貨運仍不錯、客運顯著成長。隨9月市場回溫,華航逐步增班復航,東北亞地區營收較去年同期大增,另多數地區暑期結束,歐洲、北美等地區旅運需求由旺轉平,但大洋洲區暑期較晚,旅運人次較8月提升,營收成長幅度最大。展望第四季,華航規劃客運增班5成,每周提供逾300班來回載客航班,東北亞是主力增班重點,每周大幅增班至約130班,國人喜愛的東京、大阪、福岡、沖繩及首爾仁川等全面增班,並將恢復松山-首爾金浦每周三班服務;12月至明年1月將陸續開航菲律賓宿霧、越南峴港及桃園-泰國清邁。


樺漢(6414)10月合併營收105.28億元 年增31.60%,公司表示,受惠「綠色科技轉型」、「數位轉型」掀起全球各產業加速變革,帶動工業電腦產業市場需求成長,包括半導體、軌道交通、零售金融、政府彩票、博弈娛樂、基礎建設等產業客戶紛紛投入進行設備汰舊換新、新增數位轉型軟硬設施與服務等相關資本支出,不僅創造集團在手訂單金額持續創高,且保持良好的訂單能見度,且在料況供貨穩定下,創造出貨業績與服務收入成長,展望第四季,將謹慎面對全球通膨、升息及歐洲因能源危機恐對經濟及市場需求帶來挑戰,憑藉全球唯一針對大型工業電腦機台設備從開發設計、製造至銷售一條龍服務的競爭力,搶攻更多業務合作契機。從在手訂單來看,樺漢第四季將有望迎大型遊戲機台與彩票機新訂單逐步加入生產排程中。且公司積極拓展ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放平台與混和雲進階雲端解決方案和服務訂閱式業務範圍,預計將有AI圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計平台等三個ESaaS平台問市。


神基(3005)10月合併營收27.94億元 年增13.53%,市場分析,儘管PC市場供需反轉、產業高庫存壓力引發的長鞭效應,對神基投控旗下的綜合機構件業務亦帶來部分影響,不過神基正在越南擴廠增產,新爭取到的客戶及專案可望在明年後逐步發酵,今年度則仍將維穩持平表現。以個別事業營收比重看來,強固型電子產品的營收占比在該季達49%以上,綜合機構件及汽車機構件則有約占達44%,三大業務單季營收亦皆有優於上半年各季的表現,同步來到今年以來的高檔。另一方面,強固型電腦業務則受惠美聯邦政府相關軍事國防及基建預算的加速釋出,訂單能見度直至明年上半年都算樂觀,加上汽車機構件事業更因車市復甦動能強勁,可望帶動神基該業務在下半年以高雙位數動能成長,皆將挹注其全年度營收朝原先訂下之8∼12%年增目標邁進。預期明年也將延續同樣的強勁年成長動能。


金寶(2312)10月合併營收150.25億元 年增28.09%,市場分析,近年積極配合客戶擴廠,在積極去化訂單的狀況下,今年底前位於泰國馬哈差、碧武里的第一、第二園區,裡面的13座工廠都將滿載,另為預做準備的第三座園區也在積極備戰中,預訂明年第三季,第三座園區的首座工廠之產能就會開出。由於第三座園區的規模與第一、第二園區的總和相近,暫時不用為覓新廠地而煩憂。金寶新產品、新訂單持續發酵,其中最受市場關注的就是蘋果Apple Watch新組裝訂單,根據蘋果遞交的設備認證資料顯示,今年Apple Watch系列產品製造名單,除了鴻海、仁寶與立訊等老面孔之外,部分型號新增Cal-Comp Electronics(Thailand)Public Co., Ltd.(Phetchaburi Factory),經查該廠是金寶集團旗下泰國碧武里廠區,此消息間接透露出金寶也拿下蘋果智慧手表訂單的消息。


喬山(1736)10月合併營收32.52億元 年增16.99%,公司表示,喬山全球售服的優勢及完整產品線,已站穩全球商用健身器材第一大,並持續擴大市占率。由於目前健身房客戶拉貨動能強勁,喬山旗下上海廠6月1日防疫封控結束後,已迅速恢復增產、追趕訂單,8月開始各家客戶到貨量增加。目前建構全球自有零售通路共計361家,其中,美洲104家(含美國103家及巴西1家)、歐洲5家(含義大利2家、希臘3家)、亞洲252家(含台灣80家、大陸76家、泰國76家、馬來西亞10家、越南5家及菲律賓5家),可增加產品曝光度與銷售量。由於健身房客戶需求持續強勁,喬山訂單已預見到今年底,受惠海運費大幅下降、新台幣貶值及客戶調漲後的新價格實現率持續上升等利多因素,估計營收及毛利率將持續拉高,下半年營運表現樂觀可期。

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