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晶片法案利多不漲?出貨遞延利空不跌?第二回合的台股要注意…金錢道蔡正華

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相關個股:大立光(3008)、昇銳(3128)、玉晶光(3406)、晶睿(3454)、天鉞電(5251)

大家好,我是蔡正華

隨著行情已有一段漲幅,累積了一定程度的潛在賣壓,光是釋放賣壓的過程就會造成下跌,最明顯的就是台積電、聯發科等這兩天已漲不太動,一昧地替上漲或下跌找理由來解釋大可不必,原因在於先前的股價走勢很可能已經反映了近日媒體所找到的理由。如近日行政院會所通過的「台版晶片法案」即《產業創新條例》中2個修正草案,針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司,在投資前瞻創新研發及先進製程設備時能夠抵減營所稅,被稱為是史上最大的企業研發投資抵減方案,市場一片樂觀,但以股價來看,無論是台積電、聯發科、聯詠今日反應平淡,漲勢似乎已提前反應。

同樣邏輯也在蘋果供應鏈上出現,目前傳出由於出貨遞延,iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max到貨時間拉長,可能有部分消費者無法在聖誕節前拿到,本季iPhone銷售業績恐怕很難達到預期,市場充斥著利空報導,但以股價來看,身為蘋果供應鏈的大立光、玉晶光等,不僅沒有拉回,同時再度向上攻擊,證明了儘管近期智慧型手機利空頻傳,股價卻是上漲。若過度執著於利多利空本身,而非關注股價對於利多利空的反應,很容易就錯過這次行情。隨著大立光走高,同屬光學供應鏈的聯一光、先進光、佳凌、亞光、新鉅科等也轉強,加入輪動上攻的行列。至於近日民間主辦的生技論壇展開,各項生技議題再度成為焦點,無論是新藥研發、細胞治療、醫療器材等都有股票表態,當中如長聖、生展、明基醫等有底部成型的跡象,可進一步留意。至於強勢族群也並非全部整理,安全監控再轉強,昇銳創高後,晶睿、天鉞電也走強、後續觀察本波強勢的安控族群能否創高,這會左右強勢股的攻擊氣勢、目前已鎖定一檔準備創高的安控股,營運具轉機,值得鎖定,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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