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11月有利的因素如文章重點,觀察指標與第四季策略。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:南亞(1303)

文章相關個股: 由田(3455)、翔名(8091)、和勤(1586)、士電(1503)、高力(8996)


重要通知: 今日智霖老師因故,週四直播節目暫停一天,下一場直播於週六晚上八點半再來彙整資料跟投資人分享行情。

老師談的兩個關卡,第一關聯準會議,在昨天會後聲明之後,美國股票市場先漲,鮑爾主席談話之後,美股轉下跌,相關重點老師以文章作分享,12月份之後升息碼數放緩降為兩碼,符合市場預期,不過會後記者會鮑爾受訪時表示,利率終點可能會高於9月份的點陣圖,不排除緩升高過於5%,而且明年可能不會降息的鷹派說法。

鷹派言論讓美股下跌,美元匯率轉升,該如何解讀鮑爾的談話,老師認為12月符合預期,明年2-3月再升息是有變數的觀點不變,其一是因為下週四11/10的第二關,美國通膨數據要公告,這評估試潛藏利多,相關原因節目已經有分析說明,基期的因素,加上房屋租金高權重的已有放緩跡象,這因素可能會改變明年2-3月的利率路徑終點。

在近幾個交易日,老師並沒有帶會員再去增加持股,週二直播也已經說明,聯準會開會之前的股市反彈,建議可以稍作減碼,因為fed會議之前美國股市已經先漲,市場已經有提前反應12月份會放緩升息,因此利多實現評估會震盪,因此皆符合節目所預告,在鮑爾鷹派言論當然也增加了市場的失望性賣壓,但智霖老師仍評估,這僅是利空的測試,第四季有利股市的環境依舊存在。

這次的鷹派言論,短期一定會有情緒上的股價波動,但我們依舊觀察幾項重要的指標,第一個是2年期美債殖利率,今天盤中已經有暴衝到5.13%,老師談到這是觀察股市是否領先反應利空的指標,而美元目前轉強上漲+1.25%,已經在大量位置,型態方面我們也會注意是否有突破下降反壓,目前沒有突破,都先以短期的波動看待,因為2年期美債已經有反應。

週一智霖老師的文章已說明,11/10日之前都還是會成交量縮小,但強調個股會輪動補漲的方式。(週一關於成交量的重點分析: 進入11月份要先面臨週四聯準會議不確定的觀望,緊接著到11/10日之前期中選舉跟個股營收要公告加上美國通膨數據發佈,按照外銷訂單來看,營收下滑還是會影響個股讓買盤觀望,因此行情評估仍然會在11/10日之前呈現量縮盤整的態勢,個股會輪動的模式,11/10開始比較容易啟動波段的中期反彈上漲,因為老師強調11月到隔年一月有季節性的優勢)。

週一的觀點沒有改變,老師也提到聯準會議後將醞釀波段的買點,今天在會議之後成交量逐漸放大到1635億元,大盤下跌,但櫃買指數則是上漲+0.8%,這就符合老師談的個股輪動,畢竟我們操作的是個股,指數權值股漲跌跟匯率有很大的關係,這短期還是會受到日圓的影響。

11月有利的因素如下: 11/10將要公告美國CPI,老師談的基期因素跟克里夫蘭聯儲的預測都將會遇到數據看到通膨下滑,11月中G20領袖會議,中國外交部王毅以及美國國務卿今日通話,按照過往經驗,習近平跟拜登將有可能見面,有機會為美中緊張關係帶來緩和,而11月中財報皆發佈完畢,將進入所謂的財報空窗期,這就是老師談的季節性因素,櫃買指數漲,也表示主力資金在聯準會議之後已經開始進場卡位題材個股。

結論: 量縮輪動的模式一般投資人不易掌握,成交量萎縮更不利去作當沖短線或融資槓桿,此時透過老師的APP盤中導航午報數據,每週假日精選股可以幫你做到盤中方向指引跟分析師選股聚焦操作。

10/30週日文章預告智霖老師選給APP養成用戶的精選股就僅一檔股票,這檔股票是3587閎康,10/31(一)閎康即攻上漲停板,今天大盤下跌,閎康也依舊收漲,閎康屬於車用第三代半導體的產業趨勢股,養成用戶可以一起見證有依據的指引跟選股操作。

股市不是菜市場買菜,提醒大家一定要充分學習金融知識跟股市的邏輯,不要貿然貪小便宜認為看看節目或報紙就輕易的進場賭看看,養成用戶每週的信用籌碼精選股,我們有提供課程教學如何在手機設定看盤指標,教導操作模式,也歡迎資金充裕的智家人可以參加簡訊會員,聯準會這不確定解除後,第四季到隔年一月有利的環境之下,老師預告複製去年的復酬者聯盟的模式選股名單會帶會員操作,細節可以收看老師在週二直播後段的舉例說明,關於股市行情相關看法跟數據,我們於週六晚上八點半直播再來跟投資人作分享,智家人可鎖定節目。

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💰午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼技術面有利的個股精選。

💰互動教學: 目前安排每月提供一集,採用錄影節目方式播出,內容為製作團隊設定金融時事專題或股市操作有關教學。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

由田(3455)8月合併營收3.10億元 年增14.14%,市場分析,公司同時積極廣化產品線,在半導體領域可提供驅動IC捲帶式COF檢查,以及半導體後段製程的Fan-out、RDL、SiP等對應方案。隨著先進封裝的需求擴大,異質整合與小晶片將會是未來的趨勢,由於封測端最終還是會考量成本效益,對龍頭OSAT廠搶食高階封裝有相對優勢。由田近年積極跨入半導體領域,在兩岸封測大廠已有銷售實績,現階段龍頭封測廠擴產計畫不變下,公司半導體營收表現有望再締新猷。展望後市,由於陸資載板崛起、傳統板廠切入載板、高階軟硬板市場逐漸發酵,以及國際政經加速半導體自主化等因素下,將有利於由田以全方位的檢測能力獨霸群雄。預估由田全年營收將有20%以上的成長,全年毛利率預計守穩50%以上水準,每股盈餘可望再創新高。


翔名(8091)8月合併營收1.80億元 年增15.56%,市場分析,翔名在半導體設備耗材鎢 、鉬、鉭和石墨加工領域擁有市占第一優勢,並穩定擴產支應客戶需求。其中南京新廠已於首季取得使用執照,未來將逐步擴充產能。台灣方面,公司斥資4400萬元在香山擴建新廠房,藉由導入智慧製造及發展半導體先進製程使用的表面處理技術,目標將原在國外生產的高階關鍵性零組件零件,移轉到國內生產。儘管晶圓廠今年部分資本支出遞延到明(2023)年,但主要大廠布局先進製程決心並未鬆動,翔名為全球晶圓代工、設備龍頭供應鏈之一,訂單能見度依然清晰,今年營收年增率上看3成,有望重返20億元大關。


和勤(1586)8月合併營收1.77億元 年增-17.05%,公司表示,除美系電動車大廠零件增量拉貨外,今年將增加煞車系統零件,來自美系電動車大廠的營收占比,將再拉高。另和勤與麥格納、博格華納兩大全球汽車零件供應領導廠商合作深化,爭取大陸汽車零件採購在地化商機,包括汽車變速箱、日韓系品牌車廠門鎖、座椅等訂單,還有下半年量產的重卡零件,是今年陸續增量貢獻業績的新品。產品組合優化,營業毛利率逐季提高,加上原物料價格回落,在新品繼續增量出貨,公司樂觀下半年營業毛利率,將再向上提升,旺季獲利成長可期。


士電(1503)8月合併營收25.76億元 年增10.10%,公司表示,士電北越河內擴建新廠,投資1億元、預計11月量產,擴大機車起動馬達等既有產品生產。未來將生產電動車控制器及馬達等動力總成,作為士電的電動車動力系統東南亞生產基地,爭取與國際車廠及東南亞汽車工廠合作。士電布局儲能系統,與中租合資成立中租士電,基隆通過建置儲能系統,嘉義獲台電核備,希望今年內取得施工許可。士電已打入美國風電供應鏈,提供塔內變頻器。公司朝向綠電供應和充電營運方向發展,協助政府與產業界發展綠能建置,綠電發展扮演EPC統包和設備器材提供,並協助太陽能和風電業者建置昇壓站或台電和民間儲能系統,2021∼25年全台案場占比65%。


高力(8996)8月合併營收2.35億元 年增30.94%,公司表示,看好歐洲熱泵加溫器取代天然氣鍋爐的趨勢,不但具有環保、成本等優勢,也在俄烏戰爭之下,加速此趨勢的發展,因此明年也將再增加產能,因應客戶與市場未來的需求。Bloom energy代工燃料電池反應盒(Hot Box)方面,客戶明年預估量也呈現積極態勢,主要是先前取得南韓SK集團氫燃料電池設備和服務訂單,因此在今年第4季起,出貨量也將明顯增加,並且延續到明年逐步放大貢獻。針對生產設備上,目前高力中壢、高雄廠房增建當中,明年也將增加新設備機台,包含板式熱交換器、Hot Box的產能量都將提升,粗估新設備與增建的資本支出今年約1億元左右,明年將會接近1.5-2億元左右。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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