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道瓊突破季均線續漲,台股投資人莫妄自菲薄錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:東陽(1319)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、元晶(6443)、安集(6477)

文章相關個股: 漢翔(2634)、聯發科(2454)、晶心科(6533)、美時(1795)、奇鋐(3017)



美元如預期重挫,台幣盤中轉升,台股也略為止穩呈現反彈,成交量1743億元大家信心仍然不足,老師昨晚直播節目說明短期重點觀察為兩台,台積電跟台幣匯率,今天皆走升,大盤就能夠稍作止穩。


當日盤面內容來看不是太健康,櫃買收平盤中小型股偏弱,下跌股票數量仍高於上漲家數,美股昨夜雖然大漲,但在盤後所公告的科技類股財測不佳,那斯達克期貨盤下挫約-2%,間接影響台股今天盤中表現,今晚美股表現可能不佳,但投資人保持平常心,因為今天盤中台股已經有先消化反應此利空。


昨日節目強調台股與國際股市脫鉤現象其實很罕見也通常是短期,台灣是以出口為導向的自由開放經濟體,中國站我們出口約40%,美國歐洲加總占比過半,美國股市道瓊已經突破季均線,一樣受到美國對中國半導體禁令的韓股也已經收在10月高點,台股則足足落後有1100點,再次提醒股市最終會跟國際股市靠攏尤其是跟美國高度相關,當前價位已經處在不合理時就提醒投資人保持冷靜,量能的問題政府有關單位需要思考努力的。


有關兩岸戰爭預期,中國領導人習近平發表要求解放軍在2027年達到侵台的能力,意旨戰爭的預期並不是現在立即會發生的事情,投資人已經過度恐慌才會造成價格位階明顯落後國際股市,若已經知道不是立即的危險,當前依舊要提醒投資人保持平常心跟看待波動。


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提醒各位用戶(包括養成用戶體驗者),按照法令仍須要簽屬投顧合約,文件往返需要時間,如果有打算購買或是收視10/28的技術籌碼課程,務必要提前一週決定簽約且將文件寄回,避免午報服務中斷。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

漢翔(2634)9月合併營收28.60億元 年增52.07%,公司表示,漢翔除與美商奇異(GE Gas Power)共同簽署漢翔代理奇異燃氣渦輪快速(Fast Power)發電機組代理延長三年的合作協議外,也共同攜手合作,建置台電通霄電廠,及中油永安廠的燃氣渦輪發電機組等案。為響應能源自主政策,漢翔積極接洽台電合作推動「維修在地化」方案,期望比照F-16戰機維修中心成功模式,結合國內產業鏈,共同建立「GE燃氣渦輪機在台維修中心」,確保台灣電力供應穩定。另外漢翔將擴大空軍新式高教機「勇鷹號」交機量,今年已交出三架勇鷹號,預計今年累計交機可達八架,並與相關業界合作搶攻儲能業務商機;亞航計劃爭取多件軍機商維案,讓軍機商機成為業者市場卡位戰的主軸。


聯發科(2454)9月合併營收565.71億元 年增18.09%,市場分析,車用電子需求相當強勁,聯發科早在前幾年就與博世(BOSCH)及德國馬牌(Continental)等車用零組件大廠攜手合作,終於在近期傳出戰果。法人指出,聯發科目前先行以5G數據機晶片整合車聯網及車用資通訊娛樂系統等車用產品線,將在下半年開始逐步量產出貨。據了解,聯發科在車用產品線耕耘至少已經有五年左右的時間,並已取得亞洲及歐洲等至少各一家車廠訂單,作為聯發科進軍車用市場的灘頭堡。供應鏈預期,目前已經開始與更多全球一線車廠及車用零組件大廠合作,不論是汽車業界及聯發科等都不會讓高通在車用晶片專美於前、具備掌控車用晶片價格的能力。聯發科今年年中就透露,5G數據機晶片已成功打入車用供應鏈,透過整合成車聯網晶片模式出貨,主要以Sub-6頻段為主要出貨產品,後續有望以毫米波(mmWave)頻段的5G數據機產品線出貨,除了5G數據機晶片之外,4G數據機晶片亦將鎖定主流汽車市場,出貨動能有望逐步成長。


晶心科(6533) 9月合併營收1.16億元 年增149.63%,市場分析,晶心科在RISC-V市場持續耕耘,目前已經成功打入中控觸控螢幕、儀錶板及低功率雷達等處理器矽智財供應鏈。目前客戶正與晶心科聯手開發相關處理器,後續將有望打進美系、歐系及日系等電動車供應鏈,雖然短期內無法大量貢獻業績,但預期隨著車用電子市場持續成長,晶心科將有望先行以授權金挹注業績,待後續量產後將有望以大量權利金帶動營運成長。據了解,車用電子市場現正逐步成長,吸引國際許多半導體大廠搶進,其中除了既有的IDM大廠如恩智浦、意法半導體等已經卡位其中,另外高通、聯發科等IC設計大廠也開始期望以整合式方案分食商機,不過隨著RISC-V架構市場崛起,RISC-V將可望以相對ARM架構較低授權費用取得優勢,成為晶心科有機會進軍車用電子商機的關鍵之一。


美時(1795)9月合併營收33.49億元 年增230.64%,公司表示,美時與富士製藥(Fuji Pharma)於2021年8月簽訂共同開發及銷貨協議。根據協議,由美時負責產品研發,富士製藥負責當地的生物等效性研究。此次合作使得富士製藥能夠進一步擴大產品組合,並讓日本各地的患者能夠及時獲得高品質的學名藥產品。如果順利獲得日本藥證許可後,美時會在南投工廠生產,並將成品供應給富士製藥在日本市場進行銷售。美時下一個重磅產品血癌藥將於第3季在美國上市,由於是一次性出貨,預期9月將集中認列營收。根據美時母公司艾威群集團旗下負責美國市場業務的Alvogen與血癌藥原廠協議,從美時血癌學名藥在美國上市到2026年1月專利到期前,可在限制量出貨下,每12個月遞增一定市占率至不超過10%。


奇鋐(3017)9月合併營收50.52億元 年增25.67%,市場分析,因今年手機、PC市場需求不佳,業績成長力道恐不如過往,所幸下半年伺服器相關有望出貨成長,且產品單價較高,有助改善毛利率走勢,並彌補部分消費性電子出貨衰退的缺口。由於英特爾、超微下半年將陸續推出伺服器新平台,其中市占率最高的英特爾新平台Eagle Stream功耗高達350W,較前代Whitley功耗270W大幅提升,對高階散熱零組件需求更強,有助奇鋐高階散熱零組件出貨暢旺。據悉,Eagle Stream搭載的散熱模組,主要由熱管改成散熱效果更佳的均熱板,也因散熱模組規格升級,因此產品單價將提升15%至20%,預期奇鋐伺服器產品占比將朝三成以上邁進。


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