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關於通膨11/10的數據發布,對於12月跟明年2月升息的影響錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 嘉澤(3533)、中鼎(9933)、良維(6290)、玉晶光(3406)、金像電(2368)、瑞儀(6176)、M31(6643)、閎康(3587)、京鼎(3413)、胡連(6279)


🔴週五美國股市下跌,在週四由大跌轉大漲後回吐漲幅,但尚未跌破星期四下影線的低點,關於為何週五晚上22:00後為何轉成下跌,本集週報直播節目有分享以下原因跟分析觀點。

1.密西根大學通膨預期調查,一年跟五年呈現上升
2.聯準會升息終點利率預期悲觀上調的看法跟後續觀察
3.通膨跟升息金融市場接下來該觀察什麼為主
4.每次大漲後隔日大跌,這都會發生在什麼位階跟型態出現
5.關於通膨11/10的數據發布,對於12月跟明年2月升息的影響
6.每年第四季到隔年一月,季節性優勢對於上漲有利
7.APP所提供的服務調整,養成用戶每週提供技術籌碼老師精選名單
8.十月底優惠活動,請忠實觀眾可以把握與給予支持

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

嘉澤(3533)9月合併營收26.63億元 年增28.63%,公司表示,目前尚未看到產業需求全面恢復,將持續進行庫存調整,維持今年第3季與第4季,持平第2季營收的看法。雖然下游客戶進行庫存調整,但8月桌機及筆電產品營收已無持續修正,伺服器產品營收也優於預期。另外,嘉澤子公司嘉基新品滲透增加、策略客戶新機種出貨、車用產品量產,也貢獻嘉澤營收增長。目前伺服器Whitley平台滲透率50%,2022年底達60%,桌機Alder Lake平台滲透率超過50%,2022年底達70%。超微的桌機新平台Raphael將於9月底上市開賣,於2023年量產貢獻嘉澤全年業績。


中鼎(9933)9月合併營收87.85億元 年增49.03%,公司表示,公司承攬的台積電「南科工業再生水廠興建及操作營運案」,正式舉行通水啟用典禮,這是全球首座成功將再生工業廢水回用至半導體製程的再生水廠。目前集團投資或將參與增資的綠色工程金額達405億元,未來將從綠色技術、綠色承攬、綠色投資三個面向著手,持續深化綠色工程。該再生水廠供水後,不但緩解大台南地區供水壓力,更為全球水資源循環使用立下重大里程碑。全球追求永續,中鼎在相關業務量大增,像天然氣接收站,再來像是捷運相關的工程;另外電動車相關的,像台泥(1101)旗下的三元能源,或風力發電、太陽能發電相關工程,中鼎近六年來,「綠色承攬」訂單成長450%。


良維(6290)9月合併營收7.24億元 年增2.99%,公司表示,良維三大成長動能自第三季起放量增溫,伺服器方面,不受產業雜音干擾,良維主力客戶亞馬遜AWS雲端伺服器拉貨目標不變,隨出貨旺季到來,法人估伺服器第三季貢獻有望較第二季成長25%∼30%,且後續客戶需求持續看漲,相關動能有望延續至2023年。電動車貢獻同樣自第三季起開始成長,良維除了過去就已經供應給美國充電基礎設施龍頭ChargePoint外,新創電動車客戶L公司也在本季放量出貨,Rivian、Fisker亦按照計劃進行中,有望在年底發酵。消費性產品方面,良維也有所調整,降低較低毛利產品比重、提升獲利為主,如獨家供應Apple TV、新款Home Pod mini電源線,英國知名電器品牌吹風機也開始正式出貨。


玉晶光(3406)9月合併營收27.33億元 年增22.91%,市場分析,公司的虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)鏡頭方面,是臉書旗下的Oculus訂單的主要供應商。另外去年新資本支出聚焦元宇宙應用的大鏡片及小鏡頭等,估計最快今年第3、4季會有一些量(出貨)。擴產主要著眼Meta VR/AR新一代機種大單。據了解,玉晶光目前已是Meta 、索尼VR頭盔供應商。另一方面,大客戶蘋果明年可能首度推出VR/MR頭盔新品,玉晶光手握蘋果、Meta及索尼等客戶大單。


金像電(2368)9月合併營收29.77億元 年增29.13%,市場分析,金像電主要三大產品線包括伺服器、網通、NB,NB今年來因市場疲弱,不論是貢獻或營收占比均下降,公司也有調整產線,多供應伺服器、交換器為主。下半年伺服器產業雖持續調整,但升級趨勢不變,現有平台需求有撐,以及新平台已小量貢獻,加上400G交換器動能強勁,預期金像電第三、四季營運可望保持水準。市場普遍預期交換器維持成長,金像電看100G交換器全年個位數成長、400G交換器雙位數成長的看法不變,而下一代伺服器平台Eagle stream雖然正式放量估在2023年第二季,不過下半年已有小量貢獻,法人表示,400G交換器、新平台Eagle stream規格均提升,PCB板層數提高,高階產品比重提升,對於毛利、獲利表現有正面幫助。

瑞儀(6176)9月合併營收59.61億元 年增28.35%,市場分析,第三季營收有機會挑戰季增50%及年增20%以上、可能創下近3年多單季新高。主要動能來自於筆記型電腦與平板電腦等等背光模組產品。儘管通貨膨脹問題衝擊消費市場、3C電子產品近來需求疲弱,但瑞儀主要美系客戶今年各主力產品出貨展望都不差,瑞儀本身供貨市佔也穩定。其他應用方面如車用產品,目前公司還在積極耕耘技術與客戶,2020年車用產品佔營收比重約1%,去年提高到2%,預期今明兩年車用產品營收佔比還會逐步提升,但估計可能要到2024年才會有較明顯的貢獻。


M31(6643)9月合併營收1.13億元 年增71.68%,市場分析,下半年消費性電子需求疲弱,半導體生產鏈進入庫存修正,IC設計廠及IDM廠都利用此一空檔加快新產品布局,包括USB 4或PCIe 5等IC規格升級推進,以及透過製程微縮降低製造成本等,M31因此受惠,下半年營收逐季成長趨勢明確,規格升級及製程微縮亦推動M31明、後兩年營運進入新一波成長循環。對M31而言,過去幾年高速介面IP主要採用28奈米及22奈米製程,但在AI及HPC應用推動下,主流製程已向16奈米及12奈米發展。再者M31上半年7奈米新接案強勁增加,並已向5奈米製程微縮進行功耗及效能優化。M31的新IP開案已獲得晶圓代工大廠採用,包括應用在28奈米高壓OLED面板驅動IC、90奈米及55奈米BCD電源管理IC、嵌入式快閃記憶體(eFlash)等製程。再者,M31的5奈米及7奈米USB 4、PCIe 5等IP亦獲客戶採用並開始貢獻營收。


閎康(3587)9月合併營收3.80億元 年增24.26%,公司表示,針對下一世代量子計算關鍵組件的量子點進行結構和電性方面的技術開發,由於量子點及金屬電極的尺寸極小,在製作及分析上的困難度都非常高,藉由閎康高階分析技術協助,各種不同類型的量子位元結構之分析皆可被清晰觀察。對於下半年市況變化,雖然上半年受到上海封控影響,但訂單已復正常,目前在手訂單量已超過先前預期。半導體先進製程持續推進到環繞閘極(GAA)世代,小晶片(chiplet)設計加快2.5D及3D先進封裝升級,閎康檢測分析接單暢旺,下半年營收將逐季改寫新高紀錄。閎康全球化布局成功將劣勢轉化為優勢,包括上海、廈門等實驗室產能滿載,深圳實驗室下周開幕並會在第四季帶來營收貢獻。閎康同時加強日本布局,名古屋實驗室已成為車用檢測重鎮,新設立的熊本實驗室預計下周簽約確定廠區,明年第三季產能到位、第四季起帶入新營收。


京鼎(3413)9月合併營收14.02億元 年增27.82%,市場分析,受惠大股東應用材料擴大委外,加上近年PVD及ALD設備接單快速增加,看好下半年營收將逐季創下新高,年度營收年增率二成目標可望達陣,訂單看到明年上半年。京鼎已延伸營運項目至設備備品及自動化設備,其中,備品代工第二季營收占比約13%,因應客戶訂單增加而擴建竹南二廠,預計10月落成啟用,隨著新增產能陸續開出後,明年備品全年產能帶來的營收規模將為目前的1.5倍。另外,京鼎今年在自動化設備領域亦獲大廠採用,打進晶圓代工大廠5奈米及3奈米新晶圓廠生產鏈,並獲大陸半導體廠訂單,成長動能旺到明年。再者,先進製程導入極紫外光微影製程,京鼎順利打進EUV設備供應鏈,EUV光罩護膜貼合機可望成為今後成長動能之一。


胡連(6279)9月合併營收6.44億元 年增54.14%,公司表示,今年各市場分布來看,以中國區最強,主要受惠新能源車補貼最後一年刺激需求增加,此外,中國除了主要客戶需求續強外,也有不少新案子,如國產化、新產品、保險絲盒、高頻高速等,後續成長潛力可期。另外,在中國以外市場也有所提升的幫助下,預期今年前三季表現會較為平穩,淡季有望不淡,高峰一樣落在第四季。產能方面,胡連也有不少擴廠計畫,今年集中台北新廠,預計增加10%產能,越南廠也有添購新設備,目標兩年內提升一倍產能,印尼新廠則在規劃當中,預計第二季或第三季開始動工興建,明年下半年完工。胡連表示,以今年狀況來看,訂單、需求均不淡,主要挑戰是疫情和原物料,尤其是銅價飆漲,目前仍維持高檔,對於成本多少還是有些壓力,不過預期不會像過去兩年大幅度的飆升,後續將視市場情況,與客戶溝通適時反應報價。

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