文章相關個股: 健策（3653）、宏達電（2498）、華孚（6235）、光寶科（2301）、川湖（2059）、朋程（8255）、光罩（2338）、正新（2105）、致伸（4915）、致茂（2360）

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🔴週五美國股市下跌，在週四由大跌轉大漲後回吐漲幅，但尚未跌破星期四下影線的低點，關於為何週五晚上22:00後為何轉成下跌，本集週報直播節目有分享以下原因跟分析觀點。

1.密西根大學通膨預期調查，一年跟五年呈現上升
2.聯準會升息終點利率預期悲觀上調的看法跟後續觀察
3.通膨跟升息金融市場接下來該觀察什麼為主
4.每次大漲後隔日大跌，這都會發生在什麼位階跟型態出現
5.關於通膨11/10的數據發布，對於12月跟明年2月升息的影響
6.每年第四季到隔年一月，季節性優勢對於上漲有利
7.APP所提供的服務調整，養成用戶每週提供技術籌碼老師精選名單
8.十月底優惠活動，請忠實觀眾可以把握與給予支持

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

健策（3653）9月合併營收12.05億元 年增55.71%，公司表示，儘管全球經濟狀況不明朗，但依照公司既有訂單與接洽中客戶的營運狀況，以及新產品開發進度、市場需求，相信今年營收表現仍有能力延續去年穩定成長之態勢。今年兩大主力銷售產品線仍是SMD LED導線架，以及均熱片等散熱產品。在連接器機構產品CPU晶片ILM扣件方面則將以更具價格競爭力和更好的品質來進一步拓展市場業務部局。同時，健策亦將透過嚴格的成本控管，並積極導入各項資訊系統以優化製成、提高良率與生產效率、降低生產成本，力拼今年獲利維持穩健的水準。

宏達電（2498）9月合併營收4.63億元 年增-22.87%。公司表示，旗下 VR 產品有多項合作案，包括推出沉浸式 VR 眼鏡 VIVE Flow 的商用版本和 VIVE Flow 控制器、在美國音樂藝術節 Coachella 2022 與 Mieron VR 合作，使行動不便人士採用 VIVE Flow 參與盛會、攜手美網路公司 Dish Wireless 共同演示可攜式 5G 企業專網解決方案 Reign Core，展現 5G 專網搭配 XR 設備的功能與潛力。此外，手機市場方面則推出 HTC Desire 22 pro 智慧型手機，是 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡的組合方案，可輕鬆連線配對，體驗高效且有趣的 VIVERSE 虛擬實境世界。

華孚（6235）9月合併營收3.72億元 年增64.94%，市場分析，華孚自轉型新能源車市場後，營運蒸蒸日上，目前整體車用零部件業務佔比已超過八成，其中新能源車業務更逼近四成，並打入特斯拉供應鏈，成功由筆電轉型至車用領域。公司持續爭取歐美亞各國知名汽車供應商新機種訂單，同時對於滿足區域性的即時出貨需求，建立當地合作夥伴如越南、墨西哥、歐洲各國之Tire-1客戶，提供JIT服務，進而發展在地策略結盟，達成在地生產出貨的目標。對其他鎂鋁合金產品應用的市場與機會，尋求可長期合作雙贏的策略夥伴，擴大公司產品組合的廣度及深度。華孚車載機構業務在2021年第三季度開始逐步增加出貨比重，目前車載機構業務已占營收比重之80%，而新能源汽車之機構需求已占整體車載需求之45%。

光寶科（2301）9月合併營收159.38億元 年增9.07%，公司表示，第三季光寶營收成長動能最大產品線首推伺服器電源、車用電子可望帶動第三季營收繳出季增與年增的成績單，如果上述產品線在第四季成長趨勢不變，第四季營收則有機會優於第三季。面對伺服器需求雜音大，其訂單比光寶原本預期好，加上光寶上半年因為缺料影響伺服器電源出貨，訂單大量遞延至下半年，也是他看好伺服器電源第三季對營運貢獻的原因之一。光寶PC電源第三季還能成長，主要受惠於某大客戶第二季受到華東封控嚴重影響，訂單遞延至下半年所致。也因為毛利率高的產品線下半年都是營收成長主軸、售價也都已反應成本上揚，光寶下半年營益率可望維持第二季水準。

川湖（2059）9月合併營收7.13億元 年增30.22%，市場分析，川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，受惠於新廚具滑軌及Whitley伺服器導軌等產品出貨放量，且川益新廠於7月加入量產，搭配新台幣兌美元急貶，川湖在本業及業外都大好下，今年業績可望創下歷年新高，並一路好到明年。據川湖規劃，川益二期新廠以高品質高階廚具導軌與伺服器導軌的全自動化生產製造為主，由於新廠整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，為智能化廠房，可望省下20%到30%人工，有助於進一步提升公司的毛利率及淨利率；至於一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的新動能。

朋程（8255） 9月合併營收3.69億元 年增19.39%，市場分析，朋程LLD及ULLD占營收比重可望從2021年的36％成長至超越四成，ULLD則將從低於5％提升至7％，且其中各國車廠力推的48V輕油電車款，將同步推動朋程輕油電模組從2021年的0％成長接近一成左右，出貨規模將上看百萬套水準，顯示朋程持續搭上輕油電車款浪潮商機。不僅如此，由於主要以成熟製程量產的車用晶片，業界預期，晶圓代工成熟製程在下半年有機會逐步緩解緊張態勢，可望讓車用晶片產出量持續攀升，連帶讓朋程出貨表現穩健攀升，使朋程下半年營運有機會繳出優於上半年的成績單，全年業績表現優於2021年水準。此外朋程鎖定電動車市場的碳化矽（SiC）及IGBT模組等產品線目前都已經入送樣階段，未來將會鎖定電動車及充電樁等市場，有機會在2023年獲得國際一線客戶認證並開始逐步量產出貨。

光罩（2338）9月合併營收7.00億元 年增25.68%，公司表示，台灣光罩近年來積極搶進12吋晶圓光罩市場，承接晶圓代工廠及IC設計廠委外訂單，今年65奈米及55奈米晶圓光罩開始量產出貨，年度營收占比預期可達一成幅度，整體12吋晶圓光罩營收占比在上半年已達18％。台灣光罩配合客戶需求投入40奈米晶圓光罩產能建置，預期明年上半年導入量產並帶入營收貢獻，至於2024年第一季28奈米晶圓光罩開始投產計畫不變。受俄烏戰爭及全球通膨等影響，全球GDP開始下滑，全年半導體產值年增率預估值，也從第一季14％至第二季降到10％，半導體需求往下，消費性需求受到衝擊最大，晶圓代工廠與IC設計廠產能傳出開始鬆動，但也因為有產能釋出，有更多的新晶片完成設計定案，新晶片的晶圓光罩開案湧現，所以對台灣光罩來說，近期客戶需求不減反增，下半年需求比上半年好。

正新（2105）9月合併營收88.75億元 年增13.03%，公司表示，正新瞄準電動車胎市場有成，不僅推出全新電動車專用輪胎－Victra Sport EV Tires，旗下Maxxis的MC-SC機車胎，獲選為寶馬（BMW）CE 04電動機車新車配套輪胎；另Maxxis輪胎也拿到福斯Caddy 5及Crafter車款指定配套輪胎。至於正新Maxxis品牌自行車胎，則榮獲Israel-Premier Tech冠軍車隊指定輪胎；同樣地，正新的Maxxis機車胎，也榮獲ottobike指定配套輪胎。至於興建中的正新雲林斗六自行車胎廠，原預定今年7月完工，但受到缺工、缺料及材料價格上漲等因素影響，預定延至今年底完工。正新旗下大陸昆山、廈門及重慶等廠區營運，今年受到大陸疫情、高溫假、停電、同業競爭、中美貿易戰、美國持續對大陸輪胎輸美祭出反傾銷稅及反補貼稅等因素的影響，使得公司旗下大陸廠區目前營運占比已不到5成。展望明年營運，若車市的售服市場及新車市場表現正常，預估第三季起，公司今年營運可望逐季看好。

致伸（4915）9月合併營收75.31億元 年增19.29%，公司表示，封城期間因供應鏈不順，部分客戶確實已修正訂單，但公司產品應用多元化，其他產品需求遞補缺口下，目前對第3季旺季營運仍正面看待。其中去年受到主力產品聲學缺料影響，相關營收表現不如預期，近期在缺料緩解下，加上第3季進入聲學傳統旺季，同時有專業聲學等新訂單挹注，內部看好全年聲學營收年增至少兩成起跳，成為下半年營運成長要角。致伸近年積極布局車用領域，除了特斯拉之外，同時新增Rivian等電動車廠客戶，為今年營收挹注新動能，目前致伸在車用市場不僅布局影像模組，音響、無線充電等產品都已進入車用供應鏈。

致茂（2360）9月合併營收22.93億元 年增58.45%，公司表示，下半年將受惠於電動車市場大趨勢，看好電動車電池所需化成設備是下半年主要營收動能。此外，5G、高速運算（HPC）等相關晶片市場需求續強，也將帶動半導體 / Photonics檢測設備成長。致茂持續耕耘車用相關商機，董事會先前通過投資新創蓋亞汽車（股）公司，建立長期策略合作夥伴關係，致茂供應電控零組件予蓋亞汽車，做為電動三輪物流車關鍵零組件之一，協助台灣電動車產業發展。此外，今年的半導體展中，致茂秀出多種半導體量測技術，包含先進系統單晶片（SoC）測試解決方案、射頻晶片測試解決方案及異質整合先進封裝測試解決方案等相關產品線，後續有望打入半導體供應鏈，推動半導體設備出貨再度衝高。

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