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國內DRAM廠股價領先站上月線理財周刊

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相關個股:南亞(1303)、華邦電(2344)、南亞科(2408)


凱基投顧預估DRAM原廠的庫存水準將自九月底的十二〜十三周進一步增加至二○二三年第一季底的十五〜十六周,迫使原廠針對高成本製程的產線進行減產。若原廠積極減產,有望讓二○二三年產業供給成長率自原先估計的十五%再下修,產業庫存可能自二○二三年下半年開始去化。另受地緣政治因素影響,未來半導體產業庫存天數還是會高於過去幾年的景氣循環,導致產業去化庫存所需時間會比市場預期短一些。

凱基也預估DDR4 8Gb合約價將於二○二三年第二季跌至一.九六美元,接近國內DRAM廠南亞科(2408)的二○奈米製程現金成本一.九四美元,預期南亞科最晚將在二○二三年第一季閒置其三○奈米製程產線(佔投片量約一○%)並降載二○奈米製程產線,不排除提早自今年第四季就執行減產。反映利基型市場需求萎縮較快的華邦電(2344),產能利用率已於今年第三季降載至八五〜九○%。

由於DRAM產業屬寡佔市場,報價近損平點後原廠再殺價可能性低,另隨終端市場庫存降低,現貨價再跌空間也有限,九月DDR4 8Gb價格跌勢明顯趨緩,近期部份下游廠商已開始進行低價補貨動作。因記憶體現貨價格往往會提前反應行情,DRAM現貨價格跌幅趨緩,表示市場行情已接近低點,而 DRAM股價又會提前反應報價落底反彈的預期。因此,可以見到南亞科及華邦電股價在產品報價落底前,已提前自九月底低點反彈站上月線。

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