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股市觸底時程 10/13 關鍵的CPI錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、劍麟(2228)、玉晶光(3406)、新盛力(4931)、胡連(6279)

文章相關個股: 晶心科(6533)、家登(3680)、宜特(3289)、建大(2106)、上品(4770)



台幣匯率第二天升值,而且是在美元昨天彈升超過1%的條件之下,有特別觀察昨晚美股的投資人就會感受到慣性的改變,因為是可以從-2%的跌幅,以及美元大彈升的情況,收斂跌幅甚至翻紅,另外在觀察芝加哥利率預測,因為股市上漲,市場再度預期聯準會轉鷹,路徑終點再度回到4.75%,不過美股昨天可以在此條件之下收斂跌幅翻紅,甚至目前期貨盤目前也有突破月均線,利空淡化且下檔低接買盤強勁的解讀。


觀察週四今天台股跟整體亞股的表現,昨天開高走低之後,今天收盤都有收在昨天高位的位置,包括昨天黑棒的韓國股市也是如此,這印證了老師第一段所談的內容與觀察,也佐證了老師週二直播所強調的內容,市場在美債殖利率反應升息利空之後,美元也是噴出回檔之後,升息路徑的利空已經淡化,在融資去槓桿之後,加上股價跌幅滿足循環性股災空間,估值已經修正便宜,投資買盤已經開始願意進場低接,但真正的攻擊,還是需要等待通膨明確下滑的證據,也就是下星期四10/13美國的CPI公告,當天也有台積電重要的法說會。


昨日的APP文章特別說明了,在週期貨選擇權結算後,行情能否止穩盤後的期貨選擇權籌碼是重要的觀察指標,外資的期貨昨日已經由淨空單轉成淨多單,十大特定法人也是如此,包括選擇權水位也有持續上升,這對於斷頭後行情恢復穩定具備意義,今天台幣能夠繼續升值,在搭配籌碼面,這就是對於台股的權值股跟指數止跌出現質變,也大概證明了智霖老師講的,唯有美元噴出而且在目標滿足的位置,就是抄底進場權值股的好時機,退休的股債配置計畫,如指數的ETF(台灣50),或是指標型的龍頭趨勢股台積電/鴻海。


兩週前才告誡新聞不要亂看,瑞士信貸的新聞消息,而且媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人,你看了就是砍在低檔,包括台積電破底時,新聞媒體也播報蘋果拒絕台積電漲價,又講七奈米的稼動率會掉,但結果是蘋果等相關大客戶接受了台積電的漲價,再次證明看新聞邏輯角度錯誤就會被當作羊群操縱,了解公司跟價值,做好資金控管規劃,你就能平靜地去看待股市跟股價位階。


結論不變: 當前網路風向跟投資大眾的留言,大家都還在等待股市會下跌還會有低點,老師強調循環性股災空間已經滿足平均跌幅,修正的空頭時間10月份也接近滿足,想買最低賣最高非常不實際,因為人性不想承擔風險跟完美主義,有控管資金可承受風險的投資人通常才會是股市贏家,因為謙卑的知道不會猜低點,行情即便低迷,要能夠依舊得保持研究的熱度,有跡象就開始規劃資金去進場佈局,眾人現在普遍悲觀看空,那麼你是否該反市場開始分筆投入資金呢? 保守者可以用三成資金開始,而不是期待買在最低點。


低進佈局的部分週二直播節目已經呈現,高出獲利減碼的部分,今天晚上八點半的直播節目會說,了解盤型跟邏輯,在透過盤中工具的導航依據帶領,老師APP午報用戶跟會員都非常清楚,當天應該如何按表操課,買股票千萬別看強勢就起貪念去射飛鏢,老師團隊提前研究產業且每週提供符合的投資名單跟價位設定,我們提供完整的會員服務,若您此合作方法是可以協助您在股市未來穩健長久操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

晶心科(6533)8月合併營收8608萬元 年增-3.55%,市場分析,晶心科在RISC-V市場持續耕耘,目前已經成功打入中控觸控螢幕、儀錶板及低功率雷達等處理器矽智財供應鏈。目前客戶正與晶心科聯手開發相關處理器,後續將有望打進美系、歐系及日系等電動車供應鏈,雖然短期內無法大量貢獻業績,但預期隨著車用電子市場持續成長,晶心科將有望先行以授權金挹注業績,待後續量產後將有望以大量權利金帶動營運成長。據了解,車用電子市場現正逐步成長,吸引國際許多半導體大廠搶進,其中除了既有的IDM大廠如恩智浦、意法半導體等已經卡位其中,另外高通、聯發科等IC設計大廠也開始期望以整合式方案分食商機,不過隨著RISC-V架構市場崛起,RISC-V將可望以相對ARM架構較低授權費用取得優勢,成為晶心科有機會進軍車用電子商機的關鍵之一。


家登(3680)8月合併營收4.00億元 年增102.24%,公司表示,全球客戶先進製程持續走強,先進製程相關產品線如預估持續成長,光罩載具出貨量持續攀升;另晶圓載具版圖迅速擴張,實績遍布海內外,大中華市場已與超過20家半導體領導廠商建立密切夥伴關係,未來三年將帶來極為可觀的12吋晶圓載具需求。國內市場部分,認證通過後出貨量逐月成長,以全球布局來看,充足且穩定的產能與品質優勢,再加上即時的服務效率,使家登完全擺脫後進者劣勢,加入領先者行列。公司提供客戶包含載具、機台、系統的整合性方案,近年亦不斷擴張生產基地與產線,確保2023年全年度供貨無虞,甚至布局未來十年產能。


宜特(3289)8月合併營收3.26億元 年增19.30%。公司表示,產業屬性與新產品研發開案量較有密切關係,與單一產品銷售數量關係較小,晶片的「複雜度」與研發開案「種類」等,特別是消費性轉車用晶片驗證的複雜度更高,是推升業績、增加接案的關鍵。此外,半導體客戶為了能夠在市場站穩一席之地,「研發開案量」與「晶片改版量」仍在一定水平,並未因景氣降溫而停止研發速度。只要有研發就會有驗證分析需求,這也說明為何在電子產業銷售看淡時,宜特仍異軍突起。為了滿足市場在車用晶片、第三代半導體、高效能運算(HPC)、雲端伺服器等研發驗證的龐大需求,以及晶圓代工大廠在先進製程上對宜特MA品質認可,宜特下半年在RA、FA等研發驗證能量,與MA產能大幅擴充並持續開出,預期將更能滿足客戶交期需求,對於後市整體營運表現樂觀看待。


建大(2106)8月合併營收35.36億元 年增24.2%,公司表示,今年編列經費50億元,第一個投資案是越南二廠擴建案,目前營運中的越南二廠一期(KV2-1)廠,規劃總日產能二萬條的轎車胎(含輕卡車胎),6月的輪胎日產能達1.2萬條,希望2023年6月輪胎日產能可拉高至二萬條。另越南二廠二期(KV2-2)廠,規劃轎車胎(含輕卡車胎)總日產能2萬條,公司將規劃著手建廠,,預計2025年中的上述輪胎日產能,可先達到1萬條。旗下天津廠準備興建新廠,公司目前與某家世界知名輪胎廠,洽談代工轎車胎,因數量大,規格簡單,具量產規模,雖單價不是特別高,但因生產效率高,讓此一代工訂單擁有利潤,目前正在洽談中。


上品(4770)8月合併營收4.21億元 年增-8.68%,市場分析,上品主要供應半導體與石化業氟素材料與設備,其中半導體比重達 8 成,主要客戶為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。近期半導體業市況放緩,上品表示,明年上半年前訂單已確定,客戶沒有下調資本支出,公司主要業務處於晶圓廠建廠前期環節,除非客戶宣布不蓋廠,否則對上品影響不大。目前在手訂單逾70億元,下半年營運動能無虞,全年將賺逾2個股本。產能方面,彰濱新組廠房目前已投產,將提升10%產能;嘉興廠進行3期擴產,預計明年Q2貢獻營收,屆時產能將再增加25%。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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