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如何看待台積電與存股台灣50 金融股?錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:鴻海(2317)、台積電(2330)、怡利電(2497)、奇鋐(3017)、家登(3680)

文章相關個股: 台汽電(8926)、永冠-KY(1589)、正崴(2392)、台林(5353)、廣積(8050)



台幣匯率第二天升值,而且是在美元昨天彈升超過1%的條件之下,有特別觀察昨晚美股的投資人就會感受到慣性的改變,因為是可以從-2%的跌幅,以及美元大彈升的情況,收斂跌幅甚至翻紅,另外在觀察芝加哥利率預測,因為股市上漲,市場再度預期聯準會轉鷹,路徑終點再度回到4.75%,不過美股昨天可以在此條件之下收斂跌幅翻紅,甚至目前期貨盤目前也有突破月均線,利空淡化且下檔低接買盤強勁的解讀。


觀察週四今天台股跟整體亞股的表現,昨天開高走低之後,今天收盤都有收在昨天高位的位置,包括昨天黑棒的韓國股市也是如此,這印證了老師第一段所談的內容與觀察,也佐證了老師週二直播所強調的內容,市場在美債殖利率反應升息利空之後,美元也是噴出回檔之後,升息路徑的利空已經淡化,在融資去槓桿之後,加上股價跌幅滿足循環性股災空間,估值已經修正便宜,投資買盤已經開始願意進場低接,但真正的攻擊,還是需要等待通膨明確下滑的證據,也就是下星期四10/13美國的CPI公告,當天也有台積電重要的法說會。


昨日的APP文章特別說明了,在週期貨選擇權結算後,行情能否止穩盤後的期貨選擇權籌碼是重要的觀察指標,外資的期貨昨日已經由淨空單轉成淨多單,十大特定法人也是如此,包括選擇權水位也有持續上升,這對於斷頭後行情恢復穩定具備意義,今天台幣能夠繼續升值,在搭配籌碼面,這就是對於台股的權值股跟指數止跌出現質變,也大概證明了智霖老師講的,唯有美元噴出而且在目標滿足的位置,就是抄底進場權值股的好時機,退休的股債配置計畫,如指數的ETF(台灣50),或是指標型的龍頭趨勢股台積電/鴻海。


兩週前才告誡新聞不要亂看,瑞士信貸的新聞消息,而且媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人,你看了就是砍在低檔,包括台積電破底時,新聞媒體也播報蘋果拒絕台積電漲價,又講七奈米的稼動率會掉,但結果是蘋果等相關大客戶接受了台積電的漲價,再次證明看新聞邏輯角度錯誤就會被當作羊群操縱,了解公司跟價值,做好資金控管規劃,你就能平靜地去看待股市跟股價位階。


結論不變: 當前網路風向跟投資大眾的留言,大家都還在等待股市會下跌還會有低點,老師強調循環性股災空間已經滿足平均跌幅,修正的空頭時間10月份也接近滿足,想買最低賣最高非常不實際,因為人性不想承擔風險跟完美主義,有控管資金可承受風險的投資人通常才會是股市贏家,因為謙卑的知道不會猜低點,行情即便低迷,要能夠依舊得保持研究的熱度,有跡象就開始規劃資金去進場佈局,眾人現在普遍悲觀看空,那麼你是否該反市場開始分筆投入資金呢? 保守者可以用三成資金開始,而不是期待買在最低點。


低進佈局的部分週二直播節目已經呈現,高出獲利減碼的部分,今天晚上八點半的直播節目會說,了解盤型跟邏輯,在透過盤中工具的導航依據帶領,老師APP午報用戶跟會員都非常清楚,當天應該如何按表操課,買股票千萬別看強勢就起貪念去射飛鏢,老師團隊提前研究產業且每週提供符合的投資名單跟價位設定,我們提供完整的會員服務,若您此合作方法是可以協助您在股市未來穩健長久操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。


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*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

台汽電(8926)8月合併營收2.73億元 年增-35.69%,公司表示,膠片與煤炭價格低廉不少、但相同重量的熱值還比煤炭高,單位熱值成本低,而SRF熱值則與膠片差不多,台汽電正與供應廠商研議討論合約中。台汽電官田廠的鍋爐是流體化床鍋爐,原本鍋爐的設計是煤礦混燒膠片,目前燃料比重煤礦約70∼80%、膠片20∼30%,正以不影響鍋爐壽命的前提下和原廠研議混燒SRF,期盼調整煤炭50%、SRF約20%,膠片維持30%,強化官田廠成本效益。若2023年可順利轉進新的混燒燃料,將可有效降低燃煤價格上漲對盈利衝擊。此外,台汽電積極擴增旗下民營電廠的營運規模,包括森霸電廠二期已取得核可,預期2024年6月有一座100萬千瓦的燃氣機組投入營運,拉高台汽電集團的供電能力;國光電力亦在5月初參與台電2025/2026年度的商用燃氣機組電力採購標案。


永冠-KY(1589)8月合併營收8.49億元 年增13.63%,公司表示,歐洲能源危機,代表歐洲許多客戶會將風電訂單轉移至永冠大陸廠,歐洲很多國家為減少對天然氣依賴,增加風力發電及太陽能電廠投資,已有歐洲風電業者探詢永冠多增加生產風電鑄件的可能性。泰國新廠8月動土,預計2024年底前投產,為提升產能效益、年產能從6萬噸提高為8萬噸,生產陸域風電等再生能源類、注塑機及產業機械等鑄件,2025年預計年產2.5萬噸。永冠台中港新廠預計年底前完工,明年投產,貢獻營收,年產能由原本8∼10萬噸上修為10萬噸,陸域及離岸風電等再生能源類占比60%,注塑機及產業機械鑄件40%,並與西門子及MVOW一線風機系統商簽附條件合約,供應台灣離岸風電每年2.5萬噸鑄件。


正崴(2392)8月合併營收80.25億元 年增19.57%,公司表示,去年製造端業績不如預期,今年則將重返雙位數成長,包含消費性耳機、手機連接器、智慧筆、儲能、電動自行車及電競周邊等皆有不錯動能,可望帶動第三季營收優於去年同期表現。在通路端方面,去年通路業績表現優於預期,然在遠距教學需求下,政府也大量採購平板電腦因應遠距措施,預估將於第三季開始出貨,而隨蘋果9月新機發表,第四季將為通路端最旺季,即使去年通路業績基期高,但仍看好今年將維持一成成長。綠能產業已成為各國必要發展的產業之一,產業前景看好。正崴除投資森崴能源(6806)從事專業全方面綠能服務外,今年再將綠能相關事業擴展到美國市場。未來也預計在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與儲能設施,以擴大綠能產業之投資,強化未來成長動能。


台林(5353)8月合併營收1.54億元 年增25.92%,市場分析,台林網路設備鎖定工業自動化、安全監控、運輸以及能源等市場網路設備產品,半導體設備則為世界級半導體設備廠商提供設計服務,包含光刻機內部控制電路板及模組更新設計,以提升設備效能及服務壽命。在2022年疫情不確定性、原物料短缺及價格仍是挑戰,將持續拓展客戶及供應商合作,強化5G及工業應用領域研發,持續推升營運績效。


廣積(8050)7月合併營收6.94億元 年增37.12%,市場分析,因應整體料況展望變化,廣積去年下半年起修改產品設計因應,降低對特定料件的集中度、同步配合在現貨市場購料應急。預期隨著調整產品設計、配合相關供應商部分料件新增產能陸續開出,下半年缺料影響將有所紓緩,屆時出貨動能可望顯著躍升,挹注成長動能。此外,廣積因應客戶需求,2020年斥資6.8億元買下正峰新桃園平鎮廠,建置產能已陸續上線,並新增2條表面黏著(SMT)產線、預期3月底建置完成,配合三重廠既有3條產線汰舊並搬遷至平鎮廠,合計下半年將拓增至4∼5條產線,帶動網通產能倍增。除了網通訂單需求持續顯著成長、預期今年動能仍最明顯外,廣積先前布局的工業自動化新案效益亦將陸續顯現,且後續需求量能可觀。據了解,美國戶外專案已寄發樣品進行驗證,訂單需求預計今年底可望敲定,自明年開始出貨展開貢獻。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN

** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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