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假消息滿天飛 美股卻破底翻錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、昇貿(3305)、玉晶光(3406)、彩晶(6116)、元晶(6443)

文章相關個股: 富喬(1815)、中興電(1513)、廣越(4438)、昇貿(3305)、彩晶(6116)


週二台股大漲,僅是驗證昨天文章的國內外重點邏輯,不要因為股市的漲或跌去找原因跟理由,永遠建議抓住幾項重點邏輯去看看股市處在什麼階段,看清楚位階就能理性判斷,上週四已經告誡新聞不要亂看,機構大戶偏空要回補,當然是利用媒體。


昨天晚上有太多投資人詢問有關瑞士信貸的新聞消息,因為媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人,目的跟上一段是一樣的,當你不了解,就不會清楚影響程度,就好比景氣衰退一樣,新聞已經形容會像是大蕭條,瑞士信貸的條件影響根本也不及雷曼,包括台積電近幾天的新聞也是一堆假消息。


最近已經整理幾項關於國外跟國內幾個重點,美元已經如老師預期分析的噴出後回落了第5天時間,評估美股當前跟台股一樣持續出現去槓桿融資停損的現象,恐懼貪婪的幾項指標都停留在極度恐懼階段,當停損告一段落,配合消息面利空出盡,行情才有機會出現明顯性的反彈。


老師昨天強調停損告一段落已經有符合,消息面的利空,可以從以下產業面跟重要國際事件去配合觀察,首先英國首相所推出的減稅,最新的消息已經確認撤回這項烏龍措施,暫時平息對於英國金融國債的影響也會對於美元續弱有幫助,今天大漲就是配合消息面的利空出盡。


關於其他的事件分析老師會於今天晚上八點半直播節目再來跟投資人說明,老師的APP養成用戶的午報內容,盤中大概就可以清楚知道我們的相關數據,以及對於行情的解讀,眾人都還在等待下跌還有最低點,而循環性股災空間已經滿足平均跌幅,修正的空頭時間也接近滿足,此時壞消息一大堆,再看看智霖老師昨晚贏家大亨所談的美股,有控管資金的投資人早該反市場開始分比投入資金,這段時間帶會員佈局的一些股票已經開始賺錢,而且我們控管資金還有加碼空間,有些套牢的未必需要馬上加碼,老師近期不斷強調低進高出的做法,近期已經是超跌,保留產業前景趨勢沒問題的公司,空閒資金耐心等待幾項利空出盡的機會,細節我們會於今天晚上直播節目做補充,認同理念者,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

富喬(1815)8月合併營收3.80億元 年增-17.35%,公司表示,今年整體大環境不理想,產能利用率高高低低,不過平均來看上半年仍維持有85%以上,此外,受惠歐美工業市場的需求強勁,公司採取強化玻纖紗廠的外銷,以及玻布廠外購便宜電子紗的方式,在整體市場呈保守及消費性需求不佳的狀況下,營運相對持穩。展望後續,大環境不利因素會漸漸緩解,預期營運會持續往正向發展,倘若明年市場仍在惡化,公司也會調整工業和電子的比重,並積極推動利基產品的量產,如基礎建設的基地台、油電/純電車,努力追求順勢成長的產業,以抵銷大環境的不利因素。


中興電(1513)8月合併營收14.86億元 年增1.33%,公司表示,中興電計有重電、新能源、大陸事業、系統工程、嘟嘟房停車場及CNC等六大事業群,而供電設備及新能源等業務是營收成長主要動能。台電斥資千億元,推動長達10年的電網強韌計畫,中興電今年接獲台電超高壓345KV的GIS開關訂單,金額160多億元。中興電今年電力事業群產線稼動率135%,明年稼動率上看160%。中興電去年分兩階段,完成台南七股總建置容量216MW太陽能光電廠建置,每年電費收入13∼14億元。台南今年日照時間比預期長,今年電費多增加7千萬元。中興電也向花蓮縣政府提出花蓮太陽能電廠三案,總建置容量60MW、洄瀾東電200MW,等花蓮縣政府核照後,就可以動工興建。至於離岸風電布局,中興電只做離岸風電上岸昇壓站,目前離岸風電第三階段多家開發商都與中興電洽談合作。


廣越(4438)8月合併營收25.59億元 年增77.49%,公司表示,公司產品類別以中高價位的高端及機能服飾為主,較不易受通膨影響外:另因成衣產業供應鏈在歷經疫情後,能夠迅速應變及調整的廠商,受品牌商青睞擴大下單,而廣越的產品開發及技術能力、代工品質及交期等,都是競爭利基,成衣供應鏈「大者恆大、強者愈強」趨勢顯現。另外,因通膨而引起的各項原物料價格上漲,廣越指出,都能夠與客戶協商,獲得轉嫁。下半年是廣越平均單價較高的產品出貨旺季,預期下半年營業毛利率至少會比上半年提升1、2個百分點。訂單能見度已看到明年,為因應品牌客戶擴大下單免稅地區,廣越在中東約旦取得新廠,持續擴張產線,廣越指出,明年約旦生產基地產線將從現有的20條增加到60條。


昇貿(3305)8月合併營收6.43億元 年增-9.59%,公司表示,以出貨量來看,第二季是與第一季持平、且優於去年同期,主要衝擊在國際錫價崩跌,不過昇貿也強調此現象為短期,觀察錫價崩跌有50%幅度的狀況下,昇貿營運只有小幅下滑,預期後續營運將會回穩。雖然景氣尚不明朗、市場變數不少,但目前來看許多成長動能仍在,如先前切入的電動車充電樁產品,在環保趨勢下,包括電動車本身及周邊充電裝置仍都還在成長階段,還有低軌衛星、載板用BGA錫球、陸系家電廠,也都是看好的成長動能。至於消費性PC/NB方面,電腦類市場今年普遍保守、下修,量的成長力道也不像過去兩年那麼大,但對昇貿來說預期影響有限,除了剛性需求仍在,更重要的是節能減碳、低溫製造趨勢下,客戶端為達到碳排標準,已逐漸將NB裡用到的錫轉為低溫錫,由於製程轉換需要時間,預計第四季會有較明顯的量,也因此昇貿預期,雖然整體供給NB的量可能受市場影響下降,但是低溫錫比例提升,對於產品組合來說反而有利。


彩晶(6116)8月合併營收14.38億元 年增-32.16%,公司表示,面板產業從電視、IT到手機,上半年市場狀況以來一直不佳,預期2023年需求才會恢復成長。IT產品今年3月開始大幅下修市場預估,筆電減幅15%、平板減幅11%。車載產品原先預估年成長率11.5%,但受到半導體缺料影響,預估小幅成長4.2%、約8,000萬台。展望下半年,市場環境因素影響,業界產能利用率下修,彩晶只有一座廠,產品和客戶分散,受到衝擊比較少,今年下半年維持90∼95%稼動率,不過年底規劃設備機台改造更新,屆時產能利用率將降至80%。下半年面板價格還是有下行壓力,特別是手機、平板應用,工控、車載面板價格持平,估平均出貨單價小幅向下,不過IC、化學品價格鬆動,成本往下走,一來一往大致平穩。


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