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一週前預告美元滿足 美債也已反應利率預期錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:東陽(1319)、劍麟(2228)、台達電(2308)、新盛力(4931)、胡連(6279)

文章相關個股: 眾達-KY(4977)、漢磊(3707)、天鈺(4961)、旭隼(6409)、美時(1795)


週二台股大漲,僅是驗證昨天文章的國內外重點邏輯,不要因為股市的漲或跌去找原因跟理由,永遠建議抓住幾項重點邏輯去看看股市處在什麼階段,看清楚位階就能理性判斷,上週四已經告誡新聞不要亂看,機構大戶偏空要回補,當然是利用媒體。


昨天晚上有太多投資人詢問有關瑞士信貸的新聞消息,因為媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人,目的跟上一段是一樣的,當你不了解,就不會清楚影響程度,就好比景氣衰退一樣,新聞已經形容會像是大蕭條,瑞士信貸的條件影響根本也不及雷曼,包括台積電近幾天的新聞也是一堆假消息。


最近已經整理幾項關於國外跟國內幾個重點,美元已經如老師預期分析的噴出後回落了第5天時間,評估美股當前跟台股一樣持續出現去槓桿融資停損的現象,恐懼貪婪的幾項指標都停留在極度恐懼階段,當停損告一段落,配合消息面利空出盡,行情才有機會出現明顯性的反彈。


老師昨天強調停損告一段落已經有符合,消息面的利空,可以從以下產業面跟重要國際事件去配合觀察,首先英國首相所推出的減稅,最新的消息已經確認撤回這項烏龍措施,暫時平息對於英國金融國債的影響也會對於美元續弱有幫助,今天大漲就是配合消息面的利空出盡。


關於其他的事件分析老師會於今天晚上八點半直播節目再來跟投資人說明,老師的APP養成用戶的午報內容,盤中大概就可以清楚知道我們的相關數據,以及對於行情的解讀,眾人都還在等待下跌還有最低點,而循環性股災空間已經滿足平均跌幅,修正的空頭時間也接近滿足,此時壞消息一大堆,再看看智霖老師昨晚贏家大亨所談的美股,有控管資金的投資人早該反市場開始分比投入資金,這段時間帶會員佈局的一些股票已經開始賺錢,而且我們控管資金還有加碼空間,有些套牢的未必需要馬上加碼,老師近期不斷強調低進高出的做法,近期已經是超跌,保留產業前景趨勢沒問題的公司,空閒資金耐心等待幾項利空出盡的機會,細節我們會於今天晚上直播節目做補充,認同理念者,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

眾達-KY(4977)8月合併營收2.70億元 年增41.12%,公司表示,眾達的缺料問題已於6月完全解決,光纖通道32G產品出貨量大回升,預估年底前產能都是滿載,下半年營運將重回正成長,若400G產品進一步放量,業績表現更值得期待。 眾達原物料缺貨逐步緩解,中國封城影響供應鏈、生產料況也逐步解決,展望下半年,目前關鍵零組件的料況已變好,32G產品是客人用於內部儲域網,有固定需求,現在料已經補上,客戶拉貨量回來很猛,預估到年底需求都會是滿載,下半年營運將重回正成長,此外,獨家供應的美系大客戶400G產品一旦測試完結束,就會開始在資料中心大量鋪貨,下半年隨時可能發生,出貨放量將帶動全年營收轉為正成長。


漢磊(3707)8月合併營收8.13億元 年增26.03%,公司表示,漢磊因IDM廠擴大下單包產能,功率半導體晶圓代工產線滿載到年底,包括GaN及SiC晶圓代工訂單能見度更已看到明年上半年。漢磊4吋及6吋SiC晶圓代工均已量產,合計月產能達1,000片6吋約當晶圓,今年將以6吋為擴產重點項目,希望今年內可擴增一倍至2,000片。至於6吋GaN晶圓代工接單滿載,月產能將在今年增加一倍至2,000片。漢磊6吋SiC產線將快速進入量產並擴大產能,並且是台灣第一家率先擴增SiC產能的晶圓代工廠,在全球客源開發上占有極佳優勢,並持續擴大車用領域布局。嘉晶在化合物半導體相關應用深耕多年,是目前國內唯一一家擁有SiC與GaN量產的磊晶供應商。


天鈺(4961)8月合併營收14.35億元 年增-36.15%,公司表示,第三季營收比較有機會是下滑的,第四季部分,若庫存消化得宜,尤其終端部分因電視與筆電非常便宜,可以激發部分消費動力,相信對天鈺第四季營收和毛利來說會有轉機。而就整體產線來看,目前整體中大尺寸驅動晶片端市場修正,而天鈺在第四季將有工控、車載新品量產,而第三季手機驅動晶片端,FHD TDDI和平板TDDI會量產,至於其他半導體晶片部分,ESL及T-CON持續受惠於市佔率擴張,T-CON銷售持續表現良好,呈現穩定成長,此外鈺太也補充,EPD自家市占大多數,ESL今年市場有望倍數成長,供應商是三分天下。


旭隼(6409)8月合併營收23.58億元 年增46.89%,市場分析,不斷電系統為長期穩定成長之產業,短期外部環境影響略有波動。但就全球眾多產業而言,仍需要穩定的備援電力保護相關資料及設備。目前全球整體經濟環境仍受肺炎疫情影響,客戶對於未來分散生產風險的委外需求逐步提昇,此外,烏俄戰爭造成歐洲的電力供應不穩定,亦間接刺激不斷電系統UPS的終端需求。預期旭準營收強勁歸功於頂級品牌UPS供應商不斷增長的外包需求,而此一需求未來可能還持續擴大。旭隼的主要產品線包括不斷電系統(UPS)、太陽能逆變器(PV Inverter)、電源轉換器(Inverter)等;生產基地有深圳廠、中山廠、越南廠等。


美時(1795)8月合併營收9.97億元 年增6.39%,公司表示,美時與富士製藥(Fuji Pharma)於2021年8月簽訂共同開發及銷貨協議。根據協議,由美時負責產品研發,富士製藥負責當地的生物等效性研究。此次合作使得富士製藥能夠進一步擴大產品組合,並讓日本各地的患者能夠及時獲得高品質的學名藥產品。如果順利獲得日本藥證許可後,美時會在南投工廠生產,並將成品供應給富士製藥在日本市場進行銷售。美時下一個重磅產品血癌藥將於第3季在美國上市,由於是一次性出貨,預期9月將集中認列營收。根據美時母公司艾威群集團旗下負責美國市場業務的Alvogen與血癌藥原廠協議,從美時血癌學名藥在美國上市到2026年1月專利到期前,可在限制量出貨下,每12個月遞增一定市占率至不超過10%。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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