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2023利空的預期 2022年已提前發生錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:鴻海(2317)、台積電(2330)、怡利電(2497)、奇鋐(3017)、家登(3680)

文章相關個股: 聚積(3527)、富鼎(8261)、家登(3680)、聯合再生(3576)、精英(2331)



週二台股大漲,僅是驗證昨天文章的國內外重點邏輯,不要因為股市的漲或跌去找原因跟理由,永遠建議抓住幾項重點邏輯去看看股市處在什麼階段,看清楚位階就能理性判斷,上週四已經告誡新聞不要亂看,機構大戶偏空要回補,當然是利用媒體。


昨天晚上有太多投資人詢問有關瑞士信貸的新聞消息,因為媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人,目的跟上一段是一樣的,當你不了解,就不會清楚影響程度,就好比景氣衰退一樣,新聞已經形容會像是大蕭條,瑞士信貸的條件影響根本也不及雷曼,包括台積電近幾天的新聞也是一堆假消息。


最近已經整理幾項關於國外跟國內幾個重點,美元已經如老師預期分析的噴出後回落了第5天時間,評估美股當前跟台股一樣持續出現去槓桿融資停損的現象,恐懼貪婪的幾項指標都停留在極度恐懼階段,當停損告一段落,配合消息面利空出盡,行情才有機會出現明顯性的反彈。


老師昨天強調停損告一段落已經有符合,消息面的利空,可以從以下產業面跟重要國際事件去配合觀察,首先英國首相所推出的減稅,最新的消息已經確認撤回這項烏龍措施,暫時平息對於英國金融國債的影響也會對於美元續弱有幫助,今天大漲就是配合消息面的利空出盡。


關於其他的事件分析老師會於今天晚上八點半直播節目再來跟投資人說明,老師的APP養成用戶的午報內容,盤中大概就可以清楚知道我們的相關數據,以及對於行情的解讀,眾人都還在等待下跌還有最低點,而循環性股災空間已經滿足平均跌幅,修正的空頭時間也接近滿足,此時壞消息一大堆,再看看智霖老師昨晚贏家大亨所談的美股,有控管資金的投資人早該反市場開始分比投入資金,這段時間帶會員佈局的一些股票已經開始賺錢,而且我們控管資金還有加碼空間,有些套牢的未必需要馬上加碼,老師近期不斷強調低進高出的做法,近期已經是超跌,保留產業前景趨勢沒問題的公司,空閒資金耐心等待幾項利空出盡的機會,細節我們會於今天晚上直播節目做補充,認同理念者,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

聚積(3527)8月合併營收1.64億元 年增-52.41%,公司表示,LED驅動IC在mini-LED背光車載螢幕扮演重要角色,例如聚積S-PWM技術及插黑屏技術能解決低閃及拖影現象,聚積多通道掃描架構技術可達高對比度,提高區域調光分區數及解析度。此外,聚積方案已獲AEC-Q100國際認證通過,高可靠度及高安全性特性能達到元件保護功能並降低元件數。雖然新車市場第二季持續受到供應鏈晶片短缺與疫情干擾,但包含純電動車(BEV)、插電混合式電動車(PHEV)、燃料電池車等新能源車銷售表現仍優於燃油車並保持正向成長。聚積近年來在積極卡位車載照明及車載顯示器等前裝市場,受惠於車用市場需求增溫,特別是中國新能源車銷量明顯轉強,過去開案開始貢獻營收。


富鼎(8261)8月合併營收2.88億元 年增-15.71%,市場分析,富鼎前幾個季度營收成長有限,主要是晶圓代工產能不足,隨著下半年產能供給增加,富鼎轉向擴大伺服器及新能源領域出貨,包括富鼎與台達電合作開發再生能源儲能及供電系統MOSFET,短期營運或許有陣痛期,但對富鼎下一階段成長將帶來助益。鴻海及國巨二大集團為了衝刺電動車商機,參與合資的國創半導體增資計畫,再透過國創參與富鼎私募,增資完成後國創將持有富鼎30.08%股權,並成為最大法人股東。富鼎過去幾年在車用功率半導體布局有成,但一直沒有找到合適的合作夥伴切入電動車應用,在國創入股後,富鼎可望藉由鴻海及MIH聯盟找到車用功率元件出海口。


家登(3680)8月合併營收4.00億元 年增102.24%,公司表示,雖然微影設備大廠艾司摩爾(ASML)受到零組件供不應求影響,但已啟動快速交貨機制,而全球前五大半導體廠更是積極建置支援EUV技術的邏輯或DRAM先進製程產能。隨著先進製程推進,EUV光罩層數大幅增加,5奈米約達14∼17層,3奈米達21∼24層,在3奈米製程下半年進入量產後,EUV Pod需求將會明顯增加,有助增添下半年成長動能。再者,美中貿易戰讓中國半導體廠轉單效應發酵,家登原本準備的生產基地正好補足陸廠相關需求,使FOUP成為今年最大成長動能,隨著中國大陸客戶包下七成產能,以及打進台灣晶圓代工大廠供應鏈,訂單能見度已直達明年下半年。家登強調,目前客戶訂單需求未見調整跡象,下半年營運續強且表現可期。


聯合再生(3576)8月合併營收15.44億元 年增46.38%,市場分析,聯合再生今年將投入新產能大尺寸電池M6(166毫米)與M10(182毫米)產線,M6年產能將達350MW,擴產後台灣太陽能電池總產能將達1.3GW。模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化,總產能將達1.2GW。目前大尺寸機台已經開始裝機,以因應下半年旺季需求。台灣太陽能建置量目標在2025年須達成20GW,至2022年4月太陽能累積安裝量為8.168GW,2022年1-4月新增裝置量不到500MW,預估新增建置量將集中於下半年,成長動能可期。聯合再生將持續開發建置太陽能案場,到今年年底聯合再生全球將自有約250MW太陽能電站的優良資產,對台灣綠能創能做出貢獻,系統獲利將持續擴大,為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。


精英(2331)8月合併營收26.18億元 年增-11.84%,市場分析,公司積極推動組織調整,並以「石頭擠出水」策略守穩既有的主機板、桌機/AIO一體機及迷你電腦等主力業務下,轉型效益在第二季發酵。另一方面,精英亦自第一季起即針對料件及庫存積極管理,同時因應未來營運發展,於內部啟動「七箭齊發」的激勵性人才方案,期能在公司邁入快速成長期之際,強化員工對公司的信心、與公司一同成長。展望後市營運,精英在代工業務會與客戶策略聯盟,在不犧牲毛利、不打價格價的前提下一起擴大市占率,並在過去實力穩健的主板業務逆流而上、強化競爭力,同時持續擴充產品線,今年營收一定會比去年成長。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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