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操盤手看台股:強勢股補跌,IP股如何看待?選股新方向怎麼找?金錢道蔡正華

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相關個股:台積電(2330)、威盛(2388)、世芯(3661)、晶心科(6533)、M31(6643)

近日提到多位美Fed官員本週將相繼發表談話,由於預估立場偏鷹,故市場情緒偏於保守。果然接續的官員持續表達鷹派觀點,普遍認為通膨壓力威脅到Fed通膨目標的可信度,需要適當應對;同時Fed需要持續緊縮政策,直到有可信的證據顯示核心通膨正在下降。對此,市場擔憂當前跌勢僅是開端,後續還要消化全球經濟衰退的風險,美股跌多漲少。9/28日台股在台幣續貶下,指數持續探低,多方抵抗失敗,終場下跌360點,收在13466點,收在全日最低點,日K線收長黑K。若由期貨來觀察大盤,9/28日台指期早盤開平震盪,9點30分的15分鐘K線向下表態,隨後一路走跌,最低來到13486點,行情持續由空方主導。

短線上,近日談到當前大盤每日創低的慣性未變,故行情的下跌趨勢仍在;果然行情持續下探,向下測試2020年8~10月的平台整理區,該位置約略在12900~13000點附近。本波若由年初高點18619點來看,如今修正至13466點,跌點已達5153點;對比從2020年3月的8523點漲到18619點,漲點約10096點來看,回檔點數已超過1/2,顯示這次拉回幅度不輕。當前在國內外變數仍多,如半導體市況反轉,市場傳出台積電最大客戶蘋果擬拒絕該公司明年漲價的方案,引動台積電下跌,整體半導體供應鏈都走弱。市場信心不足的結果,大盤自然不易直接V型反彈。故當前大盤藉由讓類股之間輪番測低,輪流築底,然後讓籌碼獲得換手,再尋求反攻的機率較大,而這段過程需要時間。對應到後續的操作,即是近日提到的大盤與眾多個股之間不會同時落底的概念。

行情一直是多空循環,當一個頭部出現時,通常會有領先下跌股,同步下跌股,落後補跌股等,領先下跌股及同步下跌股通常在跌勢的前段,中段發生,而落後補跌股則是常見於跌勢的中後段。近日IP矽智財股如威盛、晶心科、M31、世芯-KY等維持強勢一段時間後,終於有人開始獲利了結,讓股價出現轉弱,這並非全然壞事。原因在於獲利了結後,取回的這筆資金,其實多數是贏家的資金,這筆資金後續隨著大盤測底近尾聲,將會展開新的佈局,這就是新的抄底機會所在。當一個底部要成形時,通常會出現領先上漲股,同步上漲股,落後補漲股等。領先上漲股通常是代表領先大盤出現底部(跌不下去),然後率先嘗試上攻的股票;而同步上漲股往往是代表跟大盤相同節奏,相近時間出現底部(或低點),然後平穩向上的股票;至於落後補漲股則是可視為大盤不跌了,但是該股卻還在打底中,直到大盤漲了一段,才展開上攻的股票。當前盤面,落後補跌股正迅速增加,顯見有一定規模的資金被取回;後續一旦大盤止穩,日線出現日級別的日出訊號,這些資金就可能進場抄底,故能夠被優先點火的標的,就是這一波要優先鎖定的方向,要密切觀察。

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