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IP零庫存+AI禁令轉單掃貨,HPC後市看好理財周刊

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明天過後台股如何?個股又如何?截稿前適逢美國聯準會公布利率決策前夕,國際金融市場短線退卻屛息以待,央行止不住新台幣貶勢,坐看資金流出資本市場。

這陣子市場多空心態飽受升息干擾,眼看美國聯準會宛如尾巴綁了通膨火球的野牛,會不會暴力升息,明年是否繼續升息,都牽動經濟衰退的惡夢。只是加權指數本益比已來到十倍多,根據近26年資料,大盤指數本益比11倍以下至多不過三個月,之後都是波段大漲,差異是前兩次加權指數位階都在五、六千點,這回位階相對較高,評估上市公司明年的賺錢能力才是關鍵。

俄烏戰爭沒完沒了,通膨怪獸張牙舞爪,升息大刀以鄰為壑,全球景氣寒風凜凜…。產業展望不明,選股難度越來越高。除了電動車相關車電股成長趨勢不變,蘋果新機美化出口數字,八月外銷訂單翻紅創歷年同月新高,而高階i14熱銷急追單,相關受惠蘋概股仍有低接布局買盤。

另外,高速運算(HPC)仍是科技升級關鍵趨勢,市場疑慮消費電子庫存,對於零庫存的IP矽智財高速運算處理器概念股,投以關愛的眼神;美國AI晶片禁令可望帶來轉單掃貨的商機,更是可遇不可求。

雖然新台幣貶不停,國安基金還在場內,政策護盤股相對抗跌,但盤勢一旦回穩可能也相對抗漲。而在盤勢震盪中聚焦最有機會的趨勢股,是參與成長性產業的積極策略。

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