蘋果新iPhone加料不加價 新一輪換機潮可期 投信鎖碼的蘋概股 留意季底作帳掌聲響起賴昇楷

相關個股：東陽(1319)、燿華(2367)、致伸(4915)、台半(5425)、元晶(6443)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/09/09 00:04:06 編輯

蘋果本周發表新智慧手機iPhone 14，所有機型在美國全都沒漲價，還添加新功能及優惠，包括兩年免費衛星緊急服務、更新Apple Care+服務計畫及取消每年維修次數的限制…等，連華爾街投資銀行也對蘋果的加料不加價感到驚喜，預測將帶動新一輪換機潮，估計2023年 iPhone整體銷量可達2.4億支以上，加上本周也發表具有更佳降噪與空間音效的AirPods Pro 2，以及三款嶄新Apple Watch，蘋果相關供應鏈可望連帶營運進補。

【投本比】=【投信買超張數／個股股本】。這項數據可以看出投信對一檔個股的股價影響力，比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群，同時有機會在「投信吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

下表是9/8(四)的1日&5日【投本比】，投信鎖碼的「蘋概股」可放到口袋持續關注，有機會成為季底作帳標的衝一波，例如：

另開

🍎《4915致伸》

(1)上半年稅後純益12.63億元，年增13%，稅後每股盈餘2.81元。Q3開始進入聲學產品旺季，今年受惠缺料緩解，加上專注在專業音響等高毛利率產品，聲學事業將成為下半年營收重要引擎，全年年增率超過20%。預計全年營收可望創新高，稅後EPS挑戰6.1元。

(2)全球電動車龍頭Tesla(特斯拉)中國上海廠及德國柏林廠的ADAS(自動駕駛輔助系統)的前端三合一鏡頭及駕駛監控系統鏡頭模組的主要供應商，受惠Tesla持續擴產且銷售提升，加上Q2因上海封城，部分訂單遞延至Q3出貨，預計下半年拉貨將更勝上半年。

🍎《2367燿華》

(1)今年成為蘋果多款NB電源管理軟硬結合板的主要供應商，Q2受惠產品大量出貨，單季營收達43.26億元，稅後純益攀升至2.5億元，稅後EPS 0.4元，大幅優於去年-0.8元。Q3營運規模擴大，將為全年高峰，並且維持獲利表現。

🍎 尚可關注散熱模組《3017奇鋐》、銅箔基板《2383台光電》等

【影音焦點股】

綠能《元晶》；醋片與絲束《材料-KY》；網通《明泰》；蘋概PCB《臻鼎-KY》；生物肥料《全宇生技-KY》；車用《耿鼎、東陽、胡連、系統電、台半、德微》

【影音重點摘要】

⭐️ 今天台股果然如昨天所言「要彈不難」，甚至不甩今晚(9/8)美國聯準會主席鮑爾演說的不確定性，大盤收+173點，昨天先拉下影線的OTC指數收+2.14%，雙雙以最高點作收

➡️並且雙雙「扭轉Ｋ棒慣性」，台股啟動短線反彈走勢

➡️接下來能否反轉？關鍵在於「大盤能否彈過萬五」

🔥 昨天(9/7)點名看好的太陽能《元晶》、醋片與絲束《材料-KY》今天領先起飆，不是大漲就是鎖漲停

➡️近日點名的看好股∼網通《明泰》、蘋概PCB《臻鼎-KY》、生物肥料《全宇生技-KY》；車用《東陽、系統電、台半》後市如何看待與動作呢?

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🍎《6443元晶》

(1)太陽能電池及模組廠，台灣目前太陽能安裝量僅累計8.38GW，遠落後於2025年20GW目標，政府為加速提升安裝量，近期推出下半年躉購費率與上半年持平，新建、增建或改建之建築物達一定規模以上者，屋頂強制裝置太陽能設備，大型案場提早完工加碼優惠補貼等多項利多政策，加上國內競爭者較少的大尺寸M6及M10模組年底擴充至月產能各達25〜30MW，並且年底前的產能幾乎被預訂一空，看好公司下半年單季營收可望創新高。此外，由於下半年訂單全為浮動報價，配合高毛利產品出貨比重提升，獲利將明顯提升。

(2)拓展海外市場也有斬獲，拿下全球電動車龍頭Tesla子公司SolarCity屋頂型太陽能電池新專案大單，同時打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈，供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組，今年逐季增量出貨。

🍎《4763材料-KY》

(1)醋酐、醋片(醋酸纖維素、營收占比約25%)與醋酸纖維絲束(營收占比約70%)生產商，醋片用在眼鏡架、LCD面板偏光片材料等，絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000噸絲束新產能Q1投產及匯兌收益，上半年稅後純益5.92億元，超過歷年全年獲利，稅後EPS攀高至10.35元新記錄。

(2)目前訂單能見度佳，下半年訂單都已確定，單月營收將可維持在3.7億元之上，全年營收上看40億元，年成長45%以上，2023年營收則上看50億元。

(3)美中貿易戰改變供應鏈生態，中國大陸醋片內需市場活絡，持續推高接單能見度，今年已有4,000噸「絲束」新產能在Q1投產，因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求，計劃擴充17,000噸絲束產能(預計2023年Q1開始逐步投產)，建置2,000噸醋酸長絲產能(預計2023年Q1投產)、5,000噸三醋酸纖維素產能(預計今年底投產)，讓下游產品應用更多元。

🍎《5425台半》

(1)已打入中國電動車電池大廠「寧德時代」及中國電動車龍頭「比亞迪」電動車電池的二極體供應鏈，寧德時代將在墨西哥打造電池廠，擴大供應電動車電池給特斯拉、福特等車廠，台半將可望同步放大出貨量。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段，加上目前車用功率元件持續供不應求，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

🍎《1319東陽》

(1)轉投資「大陸富維東陽」打入Tesla供應鏈，已在上海投資建廠，預計2023年Q2量產出貨。

(2)加速輕量化、新能源車零件開發，成功卡位大陸前15大車廠新能源車產品的配套廠，新能源車零件營占比逐步攀升。

(3)AM(售後維修)市場的汽車零組件景氣回升，國外客戶增量下單拉貨動能強勁，推升今年營收及獲利走高

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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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