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美國禁高階晶片,RISC-V概念竄紅,多方自動會找題材!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:美時(1795)、允強(2034)、家登(3680)、晶呈科技(4768)、廣積(8050)

文章相關個股:熒茂(4729)、宇瞻(8271)、詮欣(6205)、台林(5353)、鴻海(2317)


各位用戶週末愉快



** 各位用戶週末愉快,美股昨晚翻紅,而台北股市收最低,雖然加權大盤指數下跌百點,但投資人會看到股票選擇產業方面有明顯的差異,包括美國股市市場的三大指數內容也有明顯差異,例如老師談的道瓊邏輯以及傳產車用的邏輯,例如節目公開的三檔車用股票6279胡連/6605帝寶,有帶會員操作的1319東陽今天都還創新高。


** 美股走勢昨天有個特點,科技五大天王:蘋果漲 0.47%;Meta上漲 1.49%;谷歌上漲 1.40%;亞馬遜上漲 0.83%;僅微軟小跌-0.41%,缺乏經驗的投資人經常發生用感覺直觀的去判斷金融市場,太多慮跟少考慮都會造成不好的結果,美股重要股票能漲代表市場資金會去買進超跌的價值股,因為有通膨必須要抗通膨,美股能有翻紅的表現,你可以在去對照一下老師昨晚直播跟文章講的美股支撐區,因為9月匯率邏輯股市將容易有守,包括AAII的情緒指數(細節請看昨天9/1節目)。


** 美股崩跌直播觀眾的反應,很多人都會顯得擔憂害怕,當早上醒來看到翻紅,也相信不少投資人在今天猜低點亂買進搶短操作,結果台股收最低,除了看得短線易受盤面影響,盤中決策也都缺乏一個操作依據。


** APP午報的用戶應該非常清楚老師所提供的內容,等到有訊號再來出手就好,不要用猜測跟賭博的方式,下週我們就要面臨中秋節放假,8月營收也陸續要公告,即便美股有短期看到支撐的訊號,但對我們新興亞洲的國家來說,當前重要的止穩條件是匯率,老師已經給出三個日期9/2,9/8,9/13,而且強調9/13日通膨會下滑,這是潛藏利多的地方,所以不用悲觀也不要急躁,重點是應該要買什麼? 還有你是否有錢買的問題!


** 台股利空正在反應,業者輝達已經間接證實利空,(美國禁止輝達跟超微的晶片銷往中國),此消息直接影響台積電跟部分半導體股,讓利空去反應沒關係,因為2%的營收比重並不高,而高階製程的部分就是有很強勁的需求,未來並不需要太多擔心,台積電跟台股支撐位置可看昨晚的節目。


** 事件發生就會有新的題材發生RISC-V概念股3661世芯,6533晶心科就因此受惠竄起,築底整理行情,重要的就是找到產業有機會的題材,多頭有可用之兵,這也證明不要直觀只會看線型就要去放空產業趨勢股,循環型熊市已經反應該跌的空間,升息路徑今年會升完聯準會要的路徑,通膨資料也顯示會下滑,因此台股進入築底的看法未變,關鍵在於下半年你如何選股,如何有依據的操作跟做到加減碼動作。


** 美國台灣今年都要選舉,中國10會要招開20大執政者想連任,考慮到這些因素就不要去想放空的事情,指數近兩週跌了802點,請看看老師講的軋空指標股8069元太,收盤2421元接近收盤高,3504揚明光也是券資比很高的公司,今天續創新高,請問空單真的有大賺嗎?


** 這段大跌才看得出分析師選股跟實戰的功力,3406玉晶光今天繼續漲,我們僅是減碼賣一筆仍保有一筆部位,車用的1319東陽也是昨天逆勢上漲今天創新高(我們僅是減碼賣一筆仍保有一筆部位),在8月節目公開分享的車用投資名單6605帝寶跟6279胡連,持續沿著短期均線上漲,太陽能的6477安集,6443元晶也都是不受大盤重挫影響而逆勢上漲抗跌的股票。


結論: 美國通膨數據9/13日公告會是利多,加上九月份有許多重要題材(蘋果發表會/半導體展/機器人新品),老師強調回測不必悲觀,只要有控管資金且關鍵減碼有做到,就能真正有本錢拉回低接買股票,下週有訊號就會出手,且老師每週都有準備可操作的投資名單,最後在提醒築底行情: 請記得別搶反彈類型的股票,量縮也不建投資人太頻繁的短線進出,認同理念的忠實觀眾盡快跟上老師的計畫。


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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

** 重要提醒: 詐騙集團冒名盛行, (下載APP才是陳智霖分析師正版LINE帳號)

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

熒茂(4729)7月合併營收1.27億元 年增31.97%,公司表示,觸控產業發展狀況看來,美中對抗和中國清零政策對台廠接單有利。數位轉型和自動化需求增加,樂觀看待IPC產業二∼三年榮景。醫療、軍工業和戶外易用對技術和信賴性要求高,凸顯台灣廠商相對於紅色供應鏈優勢。熒茂第二季營收相比第一季成長5.2%、營運規模成長,而且產品組合持續改善,下半年工控和醫療產品的訂單掌握度高,預期下半年營收相比上半年還有兩位數的成長,明年軍用產品會有大訂單出貨,相關營收貢獻會放大。


宇瞻(8271)7月合併營收6.74億元 年增-5.68%,公司表示,俄烏戰爭及全球通膨影響,包括智慧型手機及個人電腦等消費性電子銷售下降,記憶體屬於長料所以面臨客戶採購縮減。以市場供需及大廠擴產計畫等綜合評估,DRAM下半年持續供給過剩機率較高,第四季在隨著供應鏈缺料問題緩解後,需求應可望緩步回溫。在NAND Flash市況部份,第二季因為日本鎧俠的晶圓廠材料污染事件造成供給吃緊,但6月之後已呈現供給過剩情況,而下半年看來仍無法緩解。為了因應市況變化,宇瞻目前工控應用占記憶體模組出貨約七成,消費性電子需求低迷衝擊不會太大。為提升市場競爭力與擴大集團營運綜效,宇瞻日前宣布與工控儲存裝置廠宇達資訊策略聯盟,宇瞻將以發行新股方式受讓宇達資訊及其大股東群聯持有68.54%持股。兩家公司的產品線及客戶群重疊情況非常低,宇達的市場開發一直都以歐洲與美國為主,和宇瞻有互補優勢。


詮欣(6205)7月合併營收1.44億元 年增-11.49%,公司表示,ESG加速導入,車用需求看漲,不少汽車大廠的電動車、電動樁都是如火如荼的推進中,另外,自駕程度提升也是看好的成長動能來源,不同於同業以電力為主,詮欣主攻訊號、影響傳輸為主,應用涵蓋ADAS自動駕駛電腦、車內外輔助鏡頭、車聯網、抬頭顯示器及防駕駛疲勞偵測、超級電腦等五大領域。工業電腦方面,由於過去受到缺料影響,2022年整體需求相對強勁,雖然下半年至2023年能見度不算太遠,但客戶拉貨狀況積極。展望下半年,儘管市場雜音依舊不少,不過公司看好電動車、工業4.0等趨勢下,相關產品需求有撐,對下半年營運審慎樂觀看待。


台林(5353)7月合併營收1.81億元 年增36.47%,市場分析,台林網路設備鎖定工業自動化、安全監控、運輸以及能源等市場網路設備產品,半導體設備則為世界級半導體設備廠商提供設計服務,包含光刻機內部控制電路板及模組更新設計,以提升設備效能及服務壽命。在2022年疫情不確定性、原物料短缺及價格仍是挑戰,將持續拓展客戶及供應商合作,強化5G及工業應用領域研發,持續推升營運績效。


鴻海(2317)7月合併營收4750.99億元 年增13.66%,公司表示,高通膨下相關成本會提升,鴻海是EMS廠,大部分成本由客人承擔,鴻海收取一定獲利,可能的影響是營收拉高,毛利絕對金額不會變,但對毛利率有些影響,因此鴻海首先擴大經濟規模,加上新台幣匯率貶值,這兩大有利因素推升毛利率,預估Q2毛利率與上半年毛利率都比去年同期好。通膨可能影響終端需求,對低階產品影響較大,鴻海主要聚焦中高階電子產品,影響較小,通膨仍在高點,鴻海整體表現雖然不錯,但對通膨與國際情勢仍要觀察。目前對下半年展望審慎樂觀,但仍要審慎觀察。針對電動車布局,集團目標2025年全球電動車市占率要到5%,營收規模達1兆元,出貨量每年50萬至75萬輛。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN

** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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