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美中都端出電動車政策牛肉 特斯拉左右逢源急擴產 哪些台廠將跟著進補?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:東陽(1319)、波若威(3163)、系統電(5309)、台半(5425)、元晶(6443)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/09/01 00:09:01 編輯


「電動車」已成全球各大車廠開發重點,世界各國也紛紛祭出購車補助,中國新能源車免徵購置稅至少延續到2023年的政策利多,加上中國各地區推出促銷活動,推升新能源車銷量較去年大幅成長,中國乘聯會8月初對今年新能源車銷量預測提高到600萬輛(年增145%),Q4初可望再次提升銷量預測,美國在8月剛通過「通膨削減法案」,針對購買北美生產電動車提供減稅優惠,單單美中兩大市場就帶給「車用族群」相當可期的成長動能,哪些台廠供應鏈的營運將跟著進補呢?

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

上表是8/31(三)的1日【投本比】與【外本比】,符合【太極選股法】的中小型股可列為多方口袋名單持續追蹤,於適當時機切入,例如:


🍎《5309系統電》

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,預計Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉(Tesla)獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,預計年底前增加2條全自動生產線,明年出貨成長挑戰80%,上看 1500〜1800 萬顆。

🍎《1319東陽》

(1)轉投資「大陸富維東陽」打入Tesla供應鏈,已在上海投資建廠,預計2023年Q2量產出貨。

(2)加速輕量化、新能源車零件開發,成功卡位大陸前15大車廠新能源車產品的配套廠,新能源車零件營占比逐步攀升。

(3)AM(售後維修)市場的汽車零組件景氣回升,國外客戶增量下單拉貨動能強勁,推升今年營收及獲利走高


🍎《5425台半》

(1)今年上半年車用產品需求暢旺,全年營收挑戰成長30%,由於產品組合優化、費用控管,獲利增幅將超越營收增幅。

(2)不僅打入全球電動車動力電池龍頭寧德時代等二極體的供應商,同樣為比亞迪電動車電池的供應商之一

(3)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用功率元件持續供不應求,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。


🍎《6279胡連》

(1)車用端子廠,在中國市場的訂單持續增加,Q3營收預計年增20%以上,加上銅價走跌,有利下半年毛利率提升。

(2)在美國電動車龍頭Tesla、一線車廠的滲透率提升速度快於預期,看好產品在電動車內含價值成長。

【影音焦點股】


綠能《元晶、安集、華城》;車用《耿鼎、倉佑、萬在、東陽、同致、怡利電、為升、系統電、台半、德微、精星、凡甲、致伸》;工業電腦《振樺電、虹堡、廣積、威強電、營邦、新漢、立端、安勤》;光通訊《波若威》、電子紙貨架標籤《振曜》


【影音重點摘要】

⭐️昨夜美股連續第三天大跌,今天〔 內資照樣不甩美股利空〕,持續用心照顧『生技、車用、工業電腦…』等族群

🔥近期點名的《車用看好股》依然接力上好戲,昨天持續追蹤的特斯拉概念股《東陽、系統電》,今天雙雙踩油門起步,有看影音都能"買在發動前"

➡️『車用』兩大強勢指標:汽車鈑金件《耿鼎》&車用端子《胡連》相繼創今年還原權息新高且整體結構仍強勢,哪些《看好股》即將接棒起跑?

🔥『工業電腦』:上週《振樺電、虹堡》率先走強創新高,本周《廣積、威強電、新漢、營邦》接力衝鋒

➡️還可關注《這二檔》

🍎光通訊《3163波若威》、電子紙族群《6143振曜》,後市如何看待?

🍎《3163波若威》

(1)光通訊元件廠,美國寬頻基礎建設需求及雲端資料中心設備升級,推升Q2營運大躍進,營收9.62億(季+35.7%),毛利率24.9%(季+7.8%),稅後純益1.5億元,季+226.7%,稅後EPS 2元創單季新高。

(2)今年有三大成長動能。雲端資料中心趨向高速化,帶動400G/800G光纖套件將加速替換100G/200G產品,尤以北美客戶對資料中心收發器需求最為強勁。下世代PON(以10G PON為主力平台)與下世代CATV有線電纜將帶動WDM (光波長分合產品)與Branch(光能量分合產品)模組出貨暢旺。


🍎《6143振曜》

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升,使用電子貨架標籤可取代人力,中長期需求強勁,加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%,整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路,也與智慧社區藥局「健生活」合作導入,達成全系統變價取代一般紙標籤,除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價,提升生活健康服務。



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