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昨言"利空下 多方藏反擊伏筆" 今天立馬作反攻 「綠能」強強滾 「車用」輪誰衝?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:陽明(2609)、國泰金(2882)、台半(5425)、元晶(6443)、精星(8183)

<盤勢分析>

昨天台股跟隨國際股市重挫但卻出現低檔護盤力道頗強、大盤「價跌量縮」、OTC指數相對抗跌…等不錯跡象,因此昇楷提醒「多頭蘊藏反擊伏筆,估計利空反應時間不長,內資主控的中小型股仍可輪動表現」。

今天台股如期展開反彈,雖然大盤僅小漲+0.18%(+27點)落後日、韓等亞洲股市,不過壓盤力道主要集中在台積電、國泰金、陽明…等權值股,看來應該是受到今天的「富台期結算」干擾,反觀不受結算影響的中小型股正如昨天所言活蹦亂跳,不但上市櫃漲家數遠遠大於跌家數,OTC指數更是大漲+1.35%站上五日線和昨天高點。

今天大盤與OTC指數成交量都在五日均量之下,換言之都是低量上漲格局,這點或許會讓市場擔心動能不足,但從正面角度解讀就是整體賣壓也很輕(大概只剩外資的被動式賣壓),所以量能偏低問題暫時無須過慮,一旦美股利空反應完畢,多頭再稍加點火人氣族群,應該很容易就能帶動人氣回溫。

<綠能族群>

上周五(8/26)點名留意的綠能族群《6443元晶、6477安集、3576聯合再生、2406國碩、3708上緯投控、1519華城、1514亞力》,昨天普遍抗跌甚至逆勢上漲。

今天《6443元晶》+8.2%創反彈新高42.2、《1514亞力》+7%創反彈新高35.75、《6477安集》+6.3%創反彈新高60.9、《3576聯合再生》+5.9%創反彈新高24.15、《2406國碩》+5.6%創反彈新高23.7…,雖然在領先大盤創高後遇到獲利了結賣壓出籠,但技術面結構依舊很強,且在環保意識抬頭、缺電議題不斷的背景下,這些離岸風電、太陽能相關的個股都可繼續留意。

《6443元晶》:

(1)太陽能電池及模組廠,台灣目前太陽能安裝量僅累計8.38GW,遠落後於2025年20GW目標,政府為加速提升安裝量,近期推出下半年躉購費率與上半年持平,新建、增建或改建之建築物達一定規模以上者,屋頂強制裝置太陽能設備,大型案場提早完工加碼優惠補貼等多項利多政策,加上國內競爭者較少的大尺寸M6及M10模組年底擴充至月產能各達25〜30MW,並且年底前的產能幾乎被預訂一空,看好公司下半年單季營收可望創新高。此外,由於下半年訂單全為浮動報價,配合高毛利產品出貨比重提升,獲利將明顯提升。

(2)拓展海外市場也有斬獲,拿下全球電動車龍頭Tesla子公司SolarCity屋頂型太陽能電池新專案大單,同時打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈,供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組,今年逐季增量出貨。

<車用族群>

汽車板金件廠《1524耿鼎》上周五(8/26)一早亮燈創今年新高,昨天(8/29)逆勢收紅,今天再創30.4新高,而後漲多稍作休息,強勢格局不變。

其餘點名看好的車用族群如二極體《5425台半》、華新集團旗下EMS廠《8183精星》,以及《6279胡連、3526凡甲、3552同致、2231為升、2497怡利電、1533車王電、5309系統電、3346麗清、3675德微、1568倉佑、4543萬在、1319東陽、2239英利-KY》…等也都是盤面強勢股,可持續關注。

《1524耿鼎》:

(1)為汽車板金件大廠,主要生產汽車後售市場(AM)的金屬碰撞件,包括葉子板、引擎蓋、車門、水箱架、鐵保桿等。全球陸續解封使開車旅遊機會大增,帶動AM(售後維修)汽車零組件需求明顯轉強,加上匯兌收益,上半年稅後EPS達1.04元(年增率高達911%),創歷史同期新高,並且賺贏過去兩年獲利總和。

(2)下半年客戶拉貨動能續強,加上貨櫃船塞港及缺櫃持續緩解,Q4邁入AM市場旺季,營運將續走揚。

<工業電腦族群>

工業電腦族群輪流創今年新高,上周由《8114振樺電》帶頭,最先跟進的是金融支付POS終端機廠《5258虹堡》(三天+30%,學員已經全數獲利放口袋)。

這周輪到《8050廣積、3022威強電、8234新漢、8076伍豐…》,接下來《6245立端、3479安勤…》是否跟進?讓我們拭目以待。

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