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6844諾貝兒 奶凍捲不會太甜好吃多susu

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相關個股:杏一(4175)、大樹(6469)、盛弘(8403)

批踢踢實業坊›看板 Stock
作者SpecialChang (我是BMQ)
看板Stock
標題[標的] 6844諾貝兒 奶凍捲不會太甜好吃多
時間Thu Aug 18 13:26:51 2022

1. 標的:6844諾貝兒

2. 分類:多

3. 分析/正文:
身為連鎖藥局的獲利王

股價卻被大樹壓著地上磨擦

仔細看諾貝兒的資產負債表 帳上均無銀行借款 表示財務體質穩健

貨款都是現金支付可享有毛利率優惠 毛利率是把大樹壓在地上磨擦

董事長也表示穩健展店而非拚營收反而拉低毛利率

公司發展目標明確

帳上淨值也遠高於大樹

股價卻低於大樹這麼多 明顯不合理

加上有觀察到7.20有大單敲入200張表示換手成功


建議可以逢低布局 穩定收取股利又能賺取資本利得


4. 進退場機制:
已進場 附上對帳單


出場就抓本益比25倍,250吧

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.128.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1660800413.A.E07.html
推 pp0404   : 有單 08/18 13:27
推 EarlyInMay : 真的 諾貝兒老闆風格跟大樹不同 一個穩健派 一個霸 08/18 13:28
→ EarlyInMay : 氣派 08/18 13:28
推 ntuooo   : 你會贏 08/18 13:29
→ cuteSquirrel: 支持 豪好吃 08/18 13:31
推 pqpqpqpq  : 丁丁是個人才啊 08/18 13:32
推 Crypto   : 實體零售業15倍本益比已經不錯了,要漲就是用未來 08/18 13:32
→ Crypto   : 的eps算15x才好 08/18 13:32
https://news.cnyes.com/news/id/4810399
參考一下王令麟的看法
推 jumpingkid :

08/18 13:33

→ jc761128  : 丁丁. 08/18 13:34
→ jumpingkid : 八張路過..這張股票成交量還不高 大家可以低調吃貨 08/18 13:34
→ jumpingkid : 就好嗎 08/18 13:34
不好意思啦 還是想分享給大家
推 achi72   : 99杏一 08/18 13:37
→ a9564208  : 內行的會買奕順軒 08/18 13:37
我也喜歡奕順軒上面的妹子(誤)
推 gokuhwanlai : 藥局太多間了未來是紅海。只給八倍本益比 08/18 13:39
台灣連鎖藥局比重跟國外比低非常多
推 henry318  : 興櫃... 08/18 13:40
準備轉上櫃 之後還會有流動性溢價 我認為對股價有幫助
推 f204137   : 8403也開藥局 本益比更低 買它更划算 08/18 13:41
推 l1256    : 興櫃pass 有時候玩的像仙股 08/18 13:43
推 popo0127  : 這家不是只有藥局吧..... 08/18 13:45
推 ledmstony  : 奶凍捲好ㄘ 08/18 13:50
推 dreamwing11 : 奶凍捲明明就超甜 08/18 13:50
推 pipi2    : 奶凍捲壽命超短,一不留神就過期 08/18 13:50
推 nashQ    : 奶凍好吃 08/18 13:54
推 kuozi    : 8403 08/18 13:54
推 sungtau   : 大樹2019-2021年稅後成長了200%,諾貝兒只有7% 08/18 13:55
→ sungtau   : 你確定這樣比較沒問題嗎@@ 08/18 13:56
大樹股本持續膨脹 還發行可轉債 未來股本膨脹獲利能否跟上是個疑慮
而且毛利率也有不小差距 每股淨值也比較高 帳上無銀行借款 審慎營運
穩健的諾貝兒我個人認為價格是被低估的 就這麼簡單 大家多空各自解讀
小弟只是分享自己看法
推 lonelytea  : 好吃 08/18 13:57
推 EarlyInMay : 藥局不是實體零售通路啊 藥局是販賣禁止網路販售商 08/18 13:58
→ EarlyInMay : 品的獨門通路欸 08/18 13:58
推 tony123839 : 看了一下還可啦 沒有像大樹那麼無恥在亂炒 08/18 13:59
→ tony123839 : 而且位階也還行 大樹那位階還一直炒 噁心到不行 08/18 13:59
推 wbacb    : 立馬下單一百張 08/18 14:00
推 sungtau   : 另外今年看起來是藥局之年,意謂著明年很有可能是 08/18 14:01
→ sungtau   : 回測之年 08/18 14:01
推 bking    : 奕順軒的店員正!!!! 08/18 14:02
推 tony123839 : 是說他有說預計什麼時候上市櫃嗎? 08/18 14:03
窩不知道(想貼那個白爛圖哈哈)
另外從量價關係來看 大家可以觀察最近量能有動起來了
這也是個觀察指標 營運穩定成長 位階也不高 有市場地位 我個人認為有投資價值
當然要炒短線 那就不用考慮這檔囉
→ tony123839 : 如果有的話,以他現在位階,搭配上市櫃前行情 08/18 14:04
→ tony123839 : 應該勝率不低 08/18 14:04
推 sungtau   : 大樹炒的是未來 本益比毫無參考價值,PER25也太樂觀 08/18 14:07
→ sungtau   : 感覺抓15倍就很高了 08/18 14:08
謝謝你的指教喔 但本益比這個本來就沒有正確答案
我個人認為它的產業地位還有歷年配息來說 值25倍 大家理性討論囉
推 rtoday   : 奶凍捲1小時不冰就不行啦 08/18 14:10
推 sungtau   : 所以今年藥局業怎麼了,看版面上的三家藥局全都毛利 08/18 14:15
→ sungtau   : 營利 稅後三率齊增 08/18 14:15
→ sungtau   : 嗯 理性討論 08/18 14:16
→ iwatchyou  : 今年Eps 大約12-13元,去年因應上市櫃計畫及展店所 08/18 14:19
→ iwatchyou  : 以費用較高,公司一直有快速展店的計畫無奈卡在送 08/18 14:19
→ iwatchyou  : 件合規性議題上,所以腳步被拖到,過案後爆發力就會 08/18 14:19
→ iwatchyou  : 出來,最近公司終於開放加盟,想創業當老闆的可以去 08/18 14:19
→ iwatchyou  : 問問看,夢到是q4送件,想確認的話去找台新高雄。 08/18 14:19
推 david3033  : 看了一下這家主要營收 婦嬰用品佔了51% 08/18 14:32
→ david3033  : 不怕少子化的影響嗎 08/18 14:32
→ iwatchyou  : 不用擔心,去看大樹就知道會不會有影響 08/18 14:36
推 shencc2003 : 之前買了好幾個月股價都沒動我就受不了出場了 08/18 14:38
推 tony123839 : 大樹炒個屁未來 在我看來就是硬要炒股而已 08/18 14:42
→ tony123839 : 幾倍什麼不重要 光位階我就覺得大樹不值得碰 08/18 14:43
→ tony123839 : 買股中長線最重要的就是位階 至少比較安全 08/18 14:43
推 Baumgartner : 丁丁都很難停車,小孩告別嬰兒期後就再也沒去了 08/18 14:46
您好 這個要看店家吧 我家附近的丁丁車位又大又舒服呢
倒是大樹有停車位的店比例少很多 畢竟大樹很多都小店 所以不方便提供停車位
推 kaiyan   : 藥局四雄 大樹 丁丁 盛弘 杏一 08/18 14:48
→ guilty13  : 25倍PE太過於樂觀了啦 08/18 14:50
推 Kepic    : 一起炒不好嗎一定要分高下? 08/18 14:50
推 tony123839 : 杏一比較偏賣醫材吧 盛弘那規模跟大樹丁丁沒得比吧 08/18 15:01
→ s6304kimo  : 推摩擦 08/18 15:26
推 mayberuey  : 股數看成張數!你這樣好嗎? 08/18 15:49
推 jerrylin  : 鄉下的丁丁大的跟甚麼一樣 08/18 15:54
→ jerrylin  : 主要客群嬰幼兒 台灣少子化我看成長性不太高 08/18 15:55
推 Layfon   : 回63樓 你仔細看其他有小數點 代表他單位是張阿 08/18 15:56
推 e65947   : pe有辦法到那摸高喔= =? 08/18 15:56
推 acd311   : 少子化婦嬰用品下滑,但高齡化藥品需求大,現在私 08/18 16:38
→ acd311   : 人藥局還很多就像30年前的柑仔店 08/18 16:38
推 mdcad0127  : 63樓是沒交易過興櫃吧? 08/18 17:28
推 jerrylin  : 保健食品的話大樹的競爭力應該會比較好 08/18 17:32
→ jerrylin  : 我記得丁丁好像沒接健保處方 08/18 17:32
推 freenight33 : 想吃奶凍卷,推一下! 08/18 17:52
推 kevinchuang : 大概統計全台門市 諾貝爾 vs大樹 89 vs 207家 08/19 16:26
→ kevinchuang : 讓我想起以前台南 寶雅vs 美華泰 幾乎同性質的店 08/19 16:27
→ kevinchuang :  但 最後寶雅贏 08/19 16:27

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