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薪資成長解通膨 停電 運輸 有助去庫存錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:華通(2313)、鴻海(2317)、智邦(2345)、昇達科(3491)、樺漢(6414)


文章相關個股:致伸(4915)、欣興(3037)、智邦(2345)、芮特-KY(6514)、家登(3680)

各位智家人 您好


老師週六直播預告本週美股震盪已驗證,週四台股下跌-68點,昨天漲+44點,這樣的台股表現如何? 除了指數沒有什麼跌之外,投資人不彷看看櫃買指數,出量收在最高點,上漲+1.18%。


8/16週二直播開頭即表明說有回測季線有空單的要回補,而且是要作多拉回買,早盤台股開盤跌百點以上,老師給會員的第一通訊息如下,我不會搖擺,強調拉回就是要買,進場什麼股票今天APP午報已經有提供,進場後上漲+3% & +5%不等,包括午報透漏及8/11節目公開談的車用1319東陽也大漲創新高。


昨日文章重點: 道瓊已經出現回升的技術面,反彈幅度只要超過2/3就符合技術面的回升定義,鋼鐵是傳產類股與道瓊同邏輯,週二節目談的中鋼降盤價利空測試,鋼鐵反而連漲三天,符合老師講的利空不跌底部現象,眾多現象及條件都告訴你要作多,今天下跌你是否遲疑認為會再跌? 請把週六及週二節目在看過一遍。


近期重點是:”利空測試不跌”,對岸宣布在實施軍演,美國紐約聯儲製造業數值負值,中國經濟景氣數字下滑,四川停電停工,如此利空消息連環伺候之下,股市依舊上漲,而老師週二列舉了7月份都是利空消息的股票至今的走勢,全部都是利空沒有在破底反而都有收復月季平均線,重點是利多的股票都逐漸有反應的現象,這代表台股籌碼安定,而且都是底部有回升的條件。


最後結論: 維持週二節目強調的,記得若有回測持有空單者要回補,我們操作的是個股而不是指數,8月最後的不確定因素即是聯準會議紀錄,美股跟台股財報都已經公告完畢,到九月份都是空窗期,沒有事情干擾就別期待會下跌,空窗期是讓主力資金更好發揮的時期,看到櫃買走勢你就已經驗證,相關有機會的邏輯,老師在今天的APP午報都寫得很清楚,邀請智家人盡快跟上操作。


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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


致伸(4915)7月合併營收73.78億元 年增36.17%,公司表示,封城期間因供應鏈不順,部分客戶確實已修正訂單,但公司產品應用多元化,其他產品需求遞補缺口下,目前對第3季旺季營運仍正面看待。其中去年受到主力產品聲學缺料影響,相關營收表現不如預期,近期在缺料緩解下,加上第3季進入聲學傳統旺季,同時有專業聲學等新訂單挹注,內部看好全年聲學營收年增至少兩成起跳,成為下半年營運成長要角。致伸近年積極布局車用領域,除了特斯拉之外,同時新增Rivian等電動車廠客戶,為今年營收挹注新動能,目前致伸在車用市場不僅布局影像模組,音響、無線充電等產品都已進入車用供應鏈。


欣興(3037)7月合併營收117.79億元 年增29.18%,公司表示,董事會決議增加資本支出預算。主要是配合營運所需,新建廠房並提升製程能力,資金來源主要是自有資金以及銀行融資,各項資本預算及長交期設備採購作業執行,將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整。ABF載板持續供需吃緊,預期第三季將保持滿載的態勢,而迎接美系手機大廠的新品備貨潮,旺季效應帶動下,預期欣興載板以外的產品線稼動率也將提升,樂觀看待該公司第三季營運維持向上趨勢。目前成熟製程產品2024年底有挑戰,但高階ABF載板至2026年不看淡,而欣興絕大多數產品是層數高、面積大、難度高的高階產品,對於載板產業前景不看淡,今年營運維持逐季成長有信心。


智邦(2345)7月合併營收68.41億元 年增51.10%,公司表示,公司表示,即使大環境變數很多,智邦身為工業級產品供應商,受到消費環境景氣修正的衝擊可能程度上相對還好。不論疫情前、疫情後,雲端大趨勢是不可逆的發展,未來將有更多技術聚集在雲端應用。數位轉型是十年大潮,企業都積極雲端化,看好中長期需求,去年推出的 400G 產品已是重要成長動能,客戶下單速度正在增加,未來出貨規模可望逐季成長,明年營收比重可望上看雙位數。整體來看今年下半年營運狀況應優於上半年,但整體大環境的不確定性仍高,將謹慎以對,並延續股東會時提出的3大方向,包括加快訂單去化、提升生產效率、降低庫存。另外,由於不少廠商訂單滿手,但出貨率卻無法滿足客戶,因此,現階段智邦的接單與生產效率都是重點,做好庫存控管也可避免後續的風險。


芮特-KY(6514)7月合併營收7759萬元 年增8.29%,公司表示,今年上半年營收略降主因包含兩項因素,其一為營收所包含的營運主體有所不同,去年1∼5月營收尚包含當時仍為子公司的士誼科技挹注,而今年則沒有,其二則因今年4月份受大陸疫情影響停工接近一個月、大幅影響當月營收數,如撇開這些因素,實質上,今年上半年整體營收仍優於去年同期。停工過後,現運作面均已恢復正常,新增訂單亦顯現穩中透堅,第二季獲利季增率達到77%,也顯現營運績效持續增長,後續偕同客戶擴增射頻天線模組運用廣度,以及IoT應用面的多元需求,仍可望使公司營收與獲利面的長期成長趨勢,可以繼續維持。目前公司主力產品為射頻天線模組,產品橫跨4G/LTE/5G、交通運輸、物聯網、智慧傳輸、無線網路(Wi-Fi 6)等應用,涵蓋範圍廣泛,隨Wi-Fi 6起飛,今年營運也明顯成長,對下半年營運成長仍具信心。


家登(3680)7月合併營收3.18億元 年增36.5%,公司表示,為強化半導體本業及聚焦核心技術,同時大中華汽車市場受疫情影響,近二年表現皆未如預期,家登於4月出售吳江新創所有股權,策略上改為集中資源專注發展高毛利半導體傳載方案市場。家登出售汽車事業後,第二季營收表現未出現缺口,傳載方案出貨續創新高,預期上半年獲利表現有機會超越去年全年的每股淨利4.03元。國際晶圓代工廠及IDM廠擴大5奈米及3奈米等先進EUV製程產能,DRAM廠也採用EUV技術量產,家登EUV Pod出貨量持續創下新高。再者,半導體廠擴大晶圓廠產能建置,家登12吋FOUP快速量產且逐月提升出貨量,目前中國客戶已經包下七成產能,其他區域客戶包下三成產能,在手訂單已超越現有產能供給,訂單能見度已看到明年底。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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