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操盤手看台股:IC設計漲勢擴散,哪些股票可望後來居上?金錢道蔡正華

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相關個股:中興電(1513)、耿鼎(1524)、倫飛(2364)、藥華藥(6446)、保瑞(6472)

連續多個數據顯示了美國通膨正在放緩,市場認為美Fed最偏向鷹派的時機已經過去,投資人情緒趨於樂觀。台股攻勢持續,8/15日盤中最高來到15437點,續創今年7月中旬反彈至今新高,終場上漲128點,收15417點,日K線三連紅,一舉站上季線。若由期貨來觀察大盤,8/15日台指期早盤開高後,部分獲利賣壓湧現,盤中最低來到15310點,等於回測上周五的最高點15309點附近後,隨即展開一波拉抬。目前台指期多方持續將階梯上移,今日台指期低點15310成為目前階梯走勢的支撐所在。短線上,規劃的7月下旬反攻持續,周K線連六紅後,今日指數進一步攻高,本月(8月)的月K線收盤收在7月高點在15035點之上,拉出月級別日出訊號的機率仍在拉高。對於中長期資金而言,這是繼今年4月出現月級別的日落訊號後,行情拉回整理4個月後,第一次可望拉出月級別的日出訊號;對於一年只出手1~2次的資金來說,這個即將出現的轉折訊號存在一定程度的重要性,甚至已有人先行進場。

隨著中長期趨勢即將出現空翻多,更多資金進場勢在必行。當中由於場外資金不會輕易對已經大漲一段的股票進行拉抬,所以先前提到低位階的股票對於場外資金較有吸引力,於是股價修正一段的IC設計股,如預期成為市場焦點。如上周提到看好的矽智財股力旺、晶心科、M31股價持續大漲,而跟進的智原、世芯-KY,面板驅動IC的天鈺、敦泰,MCU的新唐,電子紙驅動IC的晶宏等也走高。當前漲勢仍在擴散,包括電源管理IC的力智、伺服器遠端管理IC的信驊、USB控制IC的創惟、威鋒等股價相繼轉強,顯示先前所處次產業存在疑慮的IC設計股,如今市場越來越認為短期利空已反映在當今的股價上,當前反而要留意後續的中長期產業利多,如創惟,儘管第2季表現平平,但是市場已開始反應蘋果即將大量導入Type-C介面對其有利的發展前景,於是股價攻上漲停,這種著重中長期產業利多的情況正逐漸發生。當中由於創惟為蘋果概念股的新興指標,相關的蘋果概念如連展投控、良維等也要列入追蹤,有機會後來居上。

市場對於短期利空的反應鈍化,著重於中長期利多的情況也發生在鋼鐵股,隨著中鋼表示今年第3季鋼價將是谷底,第4季鋼價可望反彈下,鋼鐵股如中鋼、威致、中鴻、新光鋼等都強彈,顯示市場已在反應第4季的產業利多,後續要進一步觀察其他傳產(含原物料)族群是否跟進。原先的強勢族群,經歷連日的整理後,已有股票表態創高或挑戰前高,如強固型電腦的倫飛、新藥研發的藥華藥、CDMO的保瑞、風力發電的中興電、汽車零組件的耿鼎、光通訊的仲琦、電子紙的元太等,經過數日的整理後,股價緩步加溫,也可留意。整體而言,相較於跌深反彈的股票,能夠創高的股票越多,往往代表市場對於行情的期待越高,後續會有更多資金願意進場,近日即是要觀察創高股的數量能否持續增加,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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