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美國限EDA出口、中國二千家廠商恐倒一半,激勵台股IC設計廠商上漲!點股成金江國中

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相關個股:聯亞(3081)、誠研(3494)、華星光(4979)、保瑞(6472)、力智(6719)

本篇最後由 點股成金江國中 於 2022/08/15 17:57:45 編輯

🎯美國商務部工業與安全局宣布,將自8月15日起祭出四大出口管制措施,
其中以用來開發3奈米以下EDA軟體禁令備受關注。
也包括了生產半導體所需的額外設備、軟體和技術。
在四大出口管制措施當中,
以涵蓋功能設計、佈線、驗證等環節的關鍵EDA軟體的管制最受到關注。
EDA是一種電子設計自動化軟體,用來設計、分析、優化和驗證IC的性能,
為開發驗證3奈米以下GAAFET架構的關鍵,
可打造更快、更高效、更耐用的IC,因此被稱為是「晶片之母」,
沒有EDA幾乎無法製造晶片。EDA可以被用在軍事、航太的各種應用,包括國防與通訊衛星。
由於目前新思科技(Synopsys)、楷登電子(Cadence)和西門子(Siemens EDA)
的全球市占率達77%,
雖然美國並未明指中國,但此次的禁令將無疑限制中國晶片設計廠商邁向3奈米及以下先進製程。
中媒分析指出,由於中國近2000家的晶片設計廠商,其中有四分之三都是國外EDA軟體廠商包辦,
若美國全面禁止EDA,恐會因難以開發新產品,中國廠商「一大半會死掉或者成為垃圾」,
因為新產品難以繼續開發,中國國產EDA廠商也會更加艱難,客戶量也會大為減少,此次禁止出口EDA可能只是開端,
由於中國在CAE(電腦輔助工程)、CAD(電腦輔助設計)、CAM (電腦輔助製造)這三個工業軟體也高度仰賴進口,如果往後也停售,中國工業將會失去大半設計能力。
因而激勵台股全面IC設計公司上漲。

追蹤江江以往介紹過的長線波段潛力股,
只要你耐心抱牢,耐得住股價上下的震盪,
跟著APP看盤軟體中趨勢方向與籌碼力道的指引,
不隨盤面起舞,不因股票下跌而恐懼,
近期肯定都會有一筆可觀的獲利進帳。


🔴7/20(三)文章提到聯亞 (3081-TW)
主要生產光通訊元件雷射二極體 (LD)及檢光器 (PD)磊晶片,為光通訊產業上游端,
主要客戶涵蓋中國大陸、美國、台灣等地網通大廠,
是國內少數專注在網通產業的磊晶供應商。上季獲利季增三倍,波段大漲超過7成。

https://news.cnyes.com/news/id/4917729


🔴7/26(二)文章提到誠研(3494-TW)
團隊不僅具備熱昇華轉印技術,軟體研發及硬體製造均深根在台灣,
第二代接班後更全力接軌年輕世代的需求,能解決所有冷錢包業者的通病,
讓每一位FortVax的用戶所持有的冷錢包都「不與人同」。
而據IMARC報告指出,2021 年全球冷錢包市場價值達2.516 億美元,
2022年起將以年複合成長率27.20%的速度成長至2027年、達到 11.485 億美元,
可見商機龐大。初期鎖定美國、新加坡、台灣三個地區市場佈局,將帶動未來銷售業績持續增加。
股價從8.5元漲至14.65元今天漲停,短波段獲利78%。

https://news.cnyes.com/news/id/4920536


🔴8月初提到華星光 (4979-TW)
第二季營收2.96億元,季增加46.1%、年增年10.7%,
其中,毛利率更是一口氣拉升到37.6%,季增23.2個百分點、年增34.5個百分點,
較前第一季、去年同期成功虧轉盈,單季稅後淨利8339萬元,每股盈餘0.63元;
華星光累計上半年營收4.98億元,年增加10.6%,毛利率29.2%,營益率15.12%,
均相較去年同期都轉正,稅後淨利8159.7萬元,每股盈餘0.62元,較去年同期虧轉盈,
下半年到明年400GbE產品佔營收比重將持續提高之外,
並看好華星光代工與晶粒切割業務持續成長,將助益毛利率與營業利益率提升,
故分別調整2022-23年營收預估至11.25億元與12.93億元,
年增29.9%與15.0%,每股盈餘為1.75元與2.33元,
2023年每股盈餘預計將年增33.7%。
繼連續兩天漲停板後,股價暫歇3天,今天又強漲再創波段新高價。

https://news.cnyes.com/news/id/4928720


🔴電源管理IC廠商力智(6719-TW)有三大產品線,
其中電源管理IC、整合MOSFET驅動IC與MOSFET的產品SPS晶片,
合計占該公司業績比重約在七成,另外還有MOSFET產品則占三成。
營收與獲利表現雙創歷史新高,每股純益為5.73元,上半年每股純益則為10.93元。
第2季合併營收為18.71億元,季增9.5%、年增30%,
獲利為4.49億元,季增12%、年增1.8%,以該公司目前股本來計算,每股純益為5.74元。
除既有的VCore產品線外,
後續還可望以智慧功率模組(SPS)同時大啖美國、中國及台灣等大廠訂單,
中國伺服器今年需求成長較去年增幅80%,整合型產品 SPS(Smart Power Stage),
主要用在伺服器、5G 基地台、HPC,技術與國外大廠並駕齊驅,
為國內唯二通過 CPU、GPU 核心供電認證的公司,
力智主要客戶為各大板卡廠商、NB OEM 廠商、電池組裝廠商等,占營收比重近六成。
也為業界少數可以同時提供 PMIC 與 MOSFET 的廠商,產品線遠較競爭對手完整,
可提供一站式服務。隨著 5G、AI 人工智慧、AR / VR、車用電子及各項商務、
遊戲產業發展,其背後所需的大數據、高速運算及圖型處理器技術,
必須要有更強大的核心電源管理系統,市場預期未來幾年 PMIC 與 MOSFET 需求將持續成長。
今年獲利挑戰雙股本,股價今天漲停鎖死。


🔴保瑞(6472-TW)積極擴大CDMO版圖,目標營收百億,搶奪全世界前五大CDMO門票,
(CDMO註解:委託開發暨製造服務、各種醫藥品的外包生產服務、涵蓋藥物到疫苗在內)
今年第2季每股稅後盈餘3.52元,年增72.55%,累計上半年每股盈餘達6.13元。
下半年起新客戶開始貢獻營收,上半年完成的併購案也將陸續展現綜效。
近年透過自身成長與持續併購,快速提升委託開發暨生產服務(CDMO)量能品質與客戶規模。
今年宣布收購伊甸生醫CDMO資產與併購安成國際藥業,更強化並擴大CDMO的範疇,
從大分子到小分子藥物,皆可提供完整一條龍服務。
從過往併購實績來看,所有併購案自交割日起即挹注營收,
並能迅速在半年至一年內完成CDMO的轉型與效能提升,快速展現效益。
此外,北美業務團隊耕耘的客戶今年開始陸續貢獻營收,
其中美國客戶旗下新劑型新藥目前已經進入技轉階段,未來將分別在竹南及加拿大廠進行量產;
另與美國藥廠Evofem合作,由保瑞加拿大廠代工的不含荷爾蒙處方避孕藥,
預計也將在第4季起帶入營收。今年獲利超過一個股本,
股價連三紅急漲超過50塊,站穩300元後將往400元叩關。


🚩股票大波段漲幅必需具備,潛力產業面價值,市場籌碼面價值、還有技術面轉強三大價值,
當下股價並不代表未來股價,短線將朦掩未來世界,
若無超俗脫世眼界,有好的股票也都將被你一一錯過,
江江只能盡人事,今天所有IC設計股的上漲,都只是初升段模式,
而懂技術分析的資深投資人,應都能了解初升段與主升段股票的優劣之別,
想了解未來更多主升段個股規律走勢、具潛力產業優勢股、全面籌碼動向,
個股連動族群輪動及盤勢轉折與國際情勢可密切鎖定 Line@粉絲團。

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