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網通、蘋果第三季能見度高,11月須追蹤蘋果的訂單習慣。錢進大趨勢陳智霖

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各位智家人 午安您好,週末愉快

週五美股繼續收高,台指期夜盤大漲百點以上,星期一台股沒意外即跳空上季線,回顧近期的文章包括上週五,老師談到進入15159跟缺口15240壓力區還是能表現非常強勢走高,這代表籌碼面非常安定,個股跟期貨選擇權籌碼節目已經陸續分享,本集週報節目會更新最新數據。

8/4日中午是對岸軍演開始的時間點,台股就跌到12點附近,當天老師App午報用戶盤中收到什麼數據跟訊息,老師在本集節目有分享,上週特別提醒放空者千萬不能夠用做多的方式去放空,散戶的習慣就是會一直加碼空,不懂資金控管容易壓滿,做空有什麼必要知識? 性質是什麼? 這老師上週跟本週都有陸續分享,跳空上季線後空單怎麼辦? 美股看法老師節目有說明,台股下一個目標區在哪裡老師會在APP裡面做分享,邀請你可以免費下載陳智霖分析師APP。

投資人現在無論對多頭或是空頭都存在疑慮,老師已經詳細幫大家拆解市場上主要的空方言論,還有壞消息是否已經反應在股價上面了,而重要的美國股市已經反應過老師談的循環性熊市的跌幅,台灣還有老師不斷強調的台積電邏輯,已經突破季均線後續漲,這都代表往上的慣性。(重要觀念: 台積未來數年高階訂單能見度非常高,今年預估成長接近30%,未來三年年複合成長15%-20%,在此邏輯條件之下對台股要有信心)。

最後結論: 週四強調季線下養空,季線上軋空,當行情過了季線,信心面將會完全不一樣局面,軋空要怎麼做,老師本集節目有再次強調2015年的經驗,你要把握軋空解決套牢的持股資金做減碼,這是個時間盤,下週一8/15日為半年報發佈截止日,假日老師也會先過濾第一批財務資料,針對第3-4季能見度高的股票,產業有機會且比大盤強勢的,我們會準備投資名單,有持股操作調整換股問題,可以跟上智霖老師的交易計畫,建議您可以點選以下連結填表送出申請,也歡迎您直接來電洽詢。


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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


華通(2313)7月合併營收68.88億元 年增28.56%,市場分析,華通今年成長動能主要來自美系手機大廠新品以及衛星通訊產品。美系新品方面,目前市場預期,除了歷年新手機外,兩款高階筆電會將推出M2升級版本,平板預期有3款改版新品,以及新手表、新TWS真無線藍牙耳機等。低軌衛星方面,隨各大廠積極布局、市場持續擴大,衛星通訊產品需求持續升溫,華通作為SpaceX星鏈計畫主要PCB供應商,其相關效益也逐漸反映在業績上。法人表示,衛星產品需求量呈穩定增加,由於先前基期較低,預期華通衛星產品今明年都將有不錯的成長幅度。因應新品需求,華通今年主要擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備,增加軟板產能10%∼15%以及高階HDI產能10∼15萬平方英尺。展望第三季華通表示,以目前能見度來看,約與市場預期相當,對該季營運持審慎樂觀看法。


安集(6477)7月合併營收2.66億元 年增241.24%,市場分析,第二季因日照條件轉佳,第二季估發電收入會比較好,因為發電收入是高毛利率,再加上模組之前的低價舊訂單已於4月底消化完畢,整體第二季獲利會較第一季提升,而安集對於今年的電廠併網目標可累積到100MW,明年9月底要到114MW,因這些併網案都已簽約,所以都會如期進行。在模組業務,今年模組國內需求佳,但5-6月安集將產線轉到M6大尺寸產品,會有產能轉換的過度期,也已反應安集5月營收較前月大降,估6月仍有影響,要待6月底到7月才會全數轉進到M6訂單。安集舊的模組訂單約消化到4月,而電廠最好的季節也是每年2-3季,預期模組業務的毛利率自第二季起可逐季向上。


漢磊(3707)7月合併營收8.01億元 年增27.02%,公司表示,汽車、綠能及節能需求持續升高,帶動化合物元件需求加溫,將針對成長性市場布局,目前 6 吋 SiC 產線也進入量產,並持續擴大產能中。漢磊目前 SiC、GaN 月產能約當 6 吋各約 1000 片,今年目標 SiC 產能提升 3 倍至 3000 片,GaN 則將擴增至 2000 片。未來 2-3 年 SiC 產能將達 5000-7000 片,漢磊先前也首度表態將進入 8 吋 SiC 製程,預期 8 吋 SiC 基板成本將大幅減少 2-3 成。在手訂單能見度已看到明年上半年。現有產能全線滿載,是台灣第一家率先擴增SiC產能的晶圓代工廠,今年將積極擴產迎接爆發性成長商機。


微星(2377)7月合併營收130.12億元 年增-10.42%,公司表示,在挖礦潮走弱及華碩帶頭降價下,包括北美、歐洲及中國的通路現貨價格,皆已見逐漸被拉回正軌的走勢,尤其超微RX 6000系列顯卡現貨均價在德國更是首見降至低於MSRP的水位。預期顯卡售價的持續下修,將更有利各家板卡庫存去化。微星先前於3月預警俄烏戰爭已擴大影響周邊國家及歐洲整體需求出現雙位數降幅,對已堆高的庫存進一步帶來壓力。經近幾個月來加速消化庫存後,微星光5月就成功再去化了40餘億元的存貨,並期望到第三季就能降至約兩個月左右的合理水位。


光寶科(2301)7月合併營收148.00億元 年增7.97%,公司表示,第三季光寶營收成長動能最大產品線首推伺服器電源、車用電子可望帶動第三季營收繳出季增與年增的成績單,如果上述產品線在第四季成長趨勢不變,第四季營收則有機會優於第三季。面對伺服器需求雜音大,其訂單比光寶原本預期好,加上光寶上半年因為缺料影響伺服器電源出貨,訂單大量遞延至下半年,也是他看好伺服器電源第三季對營運貢獻的原因之一。光寶PC電源第三季還能成長,主要受惠於某大客戶第二季受到華東封控嚴重影響,訂單遞延至下半年所致。也因為毛利率高的產品線下半年都是營收成長主軸、售價也都已反應成本上揚,光寶下半年營益率可望維持第二季水準。


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