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美元關鍵假突破 標普也止跌錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:研華(2395)、瑞昱(2379)、欣興(3037)、旺宏(2337)、閎康(3587)


各位智家人 午安您好


台股今天大漲超過+250點,成交量放大至2189億元,大漲之前先看看過去一週節目文章寫什麼,昨天下跌的時候老師文章寫些什麼? 重點結論可以明白告訴你: CPI公告後,美元就會帶出一個股市方向,按照通膨的走向,持續震盪走多的機率是比較高的,包括台股內部籌碼已經轉對於多方有利。


今天的跳空大漲只是驗證,另外也預告一件事情,萬五正式站穩,你在參考以下圖表,老師講美國股市最重要的是標普500,也已經正式突破5月底高點,這是重要的技術面空轉多的訊號,在出現此訊號之前,老師已經透過一些領先的指標數據跟邏輯提早告訴你已經開始回升,台股落後這麼多,你再看看韓國股市吧,突破季均線後續漲,台灣還有老師昨天強調的護國神山台積電的邏輯。 圖0811-1


(昨天文章) 台積電公告7月營收1867.63億元在創歷史新高,除了地緣政治因素之外,台積電對於未來的投資,掌握的客戶跟訂單排程,未來數年能見度非常高,今年預估成長接近30%,未來三年年複合成長15%-20%,在此邏輯條件之下對台股要有信心。


週二直播節目非常重要,因為老師已經詳細幫大家拆解市場上主要的空方言論,心中的疑慮若還不解除,還堅持要放空,在九月份空窗期之前一定會很辛苦,更何況最大的源頭通膨已經出現見頂的訊號,從相關的能源食品價格跟權重高的房價,包括供應鏈壓力指數走低緩解,這些都是老師節目預告會見頂的訊號。


景氣的疑慮老師節目也已經說明,失業及薪資還有儲蓄率,景氣若具備支撐,若通貨膨脹問題解決,影響股市後面最大的問題都會逐一解決,而現在空方的說法是,美國失業率,包括昨天公告的通膨CPI都是有問題被動了手腳? 老師還是強調做空有時間的壓力,不能用做多的方式去凹單,請看周六8/6直播重點章節。


老師6月中至今,無私的分享比大盤強勢且產業有利族群: 鴻海集團、蘋果拉貨、車用、網通、儲能、低軌衛星、機器人。我們也提供了操作證據,例如:上星期四8/4節目公開操作的工業電腦機器人6414樺漢,會員220附近進場且參與除權息7元,不僅填息,今日再創新高來到250元。


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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


研華(2395)6月合併營收64.34億元 年增27.48%,公司表示,目前中國大陸已完全復工,累計營收較去年微幅成長。各事業群以應用電腦及服務物聯網表現最佳,年對年分別成長62%及47%。嵌入式物聯網平台及物聯雲事業群年成長逾兩成。此外,隨著華東解封、料況緩步紓解,加上研華集團產能布建完成,帶動整體營運逐步升溫,包括北美、中國、台灣、東南亞等市場單月營收皆創今年以來新高。而在接單方面,研華6月接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.1,前6月BB Ratio為1.25,顯示過往客戶端擔心交期過長與漲價因素,積極下單狀況已不復存在,接單狀況逐步回歸以往水平。


瑞昱(2379)6月合併營收96.42億元 年增2.03%,市場分析,受惠於中國持續加大5G基礎建設布局,因此對於5G基礎建設相關的PON、WiFi及路由器等晶片拉貨動能更加強勁,加上瑞昱成功掌握台積電、聯電等晶圓代工大廠產能,下半年出貨動能可望優於上半年水準。據了解,為配合中國「十四五規劃」打造數位中國願景,各省份都開始推出5G基礎建設計畫,2022年中國5G基地台總數將超過200萬台,年成長幅度明顯超越三成水準,這也代表5G基礎建設使用的網通晶片用量持續看增,成為瑞昱擴大搶進中國三大電信商供應鏈的關鍵。事實上,博通、高通等美系網通晶片大廠下半年雖然交期有相較2022年初縮短,不過仍維持在十個月左右水準,使得網通廠開始分散供貨來源,瑞昱也成功擴大搶進電信商及網通供應鏈。


欣興(3037)6月合併營收123.22億元 年增51.41%,市場分析,受惠新產能穩定開出與匯率順風車營收優於預期,估計欣興今年下半年旺季效應仍將顯著,雖外部環境雜音多,但估計在技術投資領先下,至少逐季成長至2023年上半年趨勢不會改變。整體而言,中低階產品或有雜音,但高階產品競爭少,價格維持一定水準,需求至少看到2026年,預估今年營收可望維持逐季創高格局,全年營收及獲利不看淡。產能方面,欣興今年資本支出上看400億元,包含重建山鶯S1廠產能,下半年將陸續進行客戶驗證及量產,產線仍以BT載板為主,另楊梅新廠一期已量產,二、三期擴產也預計在下半年陸續完成裝機及進行客戶驗證,光復廠則預計2023年第三季安裝設備及產線。


旺宏(2337)6月合併營收39.12億元 年增8.4%,公司表示,旺宏在車用領域耕耘多時,已通過汽車業品質管理系統IATF 16949認證,旗下NOR Flash 與儲存型外閃記憶體(NAND Flash)兩大產品,陸續達成可靠度標準AEC-Q100認定,取得全球汽車電子IC供應鏈最重要的兩項標準,讓旺宏成為一級汽車電子大廠的重要夥伴。新產品搶市方面,包括非揮發性記憶體(Non-Volatile Memory)等產品線都將有新品。旺宏強調,將善用12吋晶圓廠的新設備優勢,營造更高階的研發環境,持續發展以下新世代核心技術,包括第二代3D儲存型快閃記憶體( NAND Flash)和45奈米NOR Flash等。另外,旺宏將整合公司自有成熟的嵌入式非揮發性記憶體的邏輯平台,以及BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)技術,提供晶圓代工服務應用於微控制器(MCU)、物聯網、類比與智慧型電源管理IC相關市場。

閎康(3587)6月合併營收3.2億元 年增13.45%,公司表示,受惠於晶圓代工大廠將先進製程及先進封裝檢測分析訂單委外,加上氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三代半導體開案量大增,樂觀看待下半年檢測產能滿載到年底。展望下半年,閎康成長動能持續強勁,目前在手訂單已看到年底,主要來自海外客戶的訂單。以業務別而言,主要集中在材料分析(MA)。閎康表示,近期大環境波動較劇烈,部分電子產業受到通膨及調整庫存影響,業績展望偏向保守,然而閎康的業務與消費端無直接關係,而是跟新產品和新製程開發強相關。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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