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台積電護國神山7月營收再創歷史新高錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:華通(2313)、智邦(2345)、昇達科(3491)、智易(3596)、中磊(5388)

影音相關個股:2313華通、3491昇達科、5388中磊、2345智邦、3596智易


文章相關個股:華通(2313)、漢磊(3707)、光寶科(2301)、長科*(6548)、尼克森(3317)


各位智家人 午安您好


費城半導體下挫-4.5%,以科技股為主的台股開低震盪收十字,成交量跟昨天一樣約1850億元,上週節目已經預告週三之前會量縮震盪的看法,週三美國要公告CPI,期貨週選擇權結算,營收報告的發佈,都在今天塵埃落定。


台積電公告7月營收1867.63億元在創歷史新高,除了地緣政治因素之外,台積電對於未來的投資,掌握的客戶跟訂單排程,未來數年能見度非常高,今年預估成長接近30%,未來三年年複合成長15%-20%,在此邏輯條件之下對台股要有信心,而其他電子股調庫存確實會影響未來1-2季度整理,你能夠分辨然後避開比較重要,把資金操作有機會的族群。
老師6月中至今,無私的分享比大盤強勢且產業有利族群: 鴻海集團、蘋果拉貨、車用、網通、儲能、低軌衛星、機器人。我們也提供了操作證據,例如:上星期四節目公開操作的工業電腦機器人6414樺漢,會員220附近進場且參與除權息7元,不僅填息,今日已經創新高來到239.5元。



近兩週台北股市量縮震盪,如果忍不住震盪是無法在股市賺錢,量縮盤整的特性老師已經清楚說明,我帶會員減少動作,盤整盤就是不能夠追漲殺跌,最近指數上上下下,個股強一天隔天就跌,不想忍耐震盪的選擇做短線,結果會越輸越多,量縮要掌握高低價差是難上加難,人性不想忍耐跟患得患失的心理一定要克服,投資最重要的是不要給自己找麻煩,掌握你可以掌握的。


最後結論: 週三不確定解除後,有太多產業趨勢明確的公司,上半年就賺贏去年全年的會是第三季操作重點,請記住智霖老師節目講的專注個股族群,控管資金布局有機會,關於檯面上有關空頭的言論,有哪些值得參考? 又有哪些是非常偏頗存在邏輯問題? 8/9週二昨天的直播節目已經說明,CPI今晚公告後,美元就會帶出一個股市方向,按照通膨的走向,持續震盪走多的機率是比較高的,包括台股內部籌碼已經轉對於多方有利。


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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


華通(2313)6月合併營收59.68億元 年增57.82%,市場分析,華通今年成長動能主要來自美系手機大廠新品以及衛星通訊產品。美系新品方面,目前市場預期,除了歷年新手機外,兩款高階筆電會將推出M2升級版本,平板預期有3款改版新品,以及新手表、新TWS真無線藍牙耳機等。低軌衛星方面,隨各大廠積極布局、市場持續擴大,衛星通訊產品需求持續升溫,華通作為SpaceX星鏈計畫主要PCB供應商,其相關效益也逐漸反映在業績上。法人表示,衛星產品需求量呈穩定增加,由於先前基期較低,預期華通衛星產品今明年都將有不錯的成長幅度。因應新品需求,華通今年主要擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備,增加軟板產能10%∼15%以及高階HDI產能10∼15萬平方英尺。展望第三季華通表示,以目前能見度來看,約與市場預期相當,對該季營運持審慎樂觀看法。


漢磊(3707)6月合併營收7.64億元 年增26.51%,公司表示,汽車、綠能及節能需求持續升高,帶動化合物元件需求加溫,將針對成長性市場布局,目前 6 吋 SiC 產線也進入量產,並持續擴大產能中。漢磊目前 SiC、GaN 月產能約當 6 吋各約 1000 片,今年目標 SiC 產能提升 3 倍至 3000 片,GaN 則將擴增至 2000 片。未來 2-3 年 SiC 產能將達 5000-7000 片,漢磊先前也首度表態將進入 8 吋 SiC 製程,預期 8 吋 SiC 基板成本將大幅減少 2-3 成。在手訂單能見度已看到明年上半年。現有產能全線滿載,是台灣第一家率先擴增SiC產能的晶圓代工廠,今年將積極擴產迎接爆發性成長商機。


光寶科(2301)6月合併營收146.43億元 年增8.63%,公司表示,第三季光寶營收成長動能最大產品線首推伺服器電源、車用電子可望帶動第三季營收繳出季增與年增的成績單,如果上述產品線在第四季成長趨勢不變,第四季營收則有機會優於第三季。面對伺服器需求雜音大,其訂單比光寶原本預期好,加上光寶上半年因為缺料影響伺服器電源出貨,訂單大量遞延至下半年,也是他看好伺服器電源第三季對營運貢獻的原因之一。光寶PC電源第三季還能成長,主要受惠於某大客戶第二季受到華東封控嚴重影響,訂單遞延至下半年所致。也因為毛利率高的產品線下半年都是營收成長主軸、售價也都已反應成本上揚,光寶下半年營益率可望維持第二季水準。


長科*(6548)6月合併營收12.91億元 年增18.96%,公司表示,上半年車用占長科*業績比重達38%,工業占比19%,3C消費電子占比降至39%。第三季受惠於車用和工業用晶片導線架拉貨維持高檔,車用和工業營收占比可較第二季再提升。對於下半年市況展望,長科*表示,IDM廠客戶以工業和車用居多,今年上半年車用業績與去年同期倍增,沒有庫存調節狀況,至於後段封測代工廠通訊類晶片導線架需求穩健。由於國際銅價下滑,長科*原物料主要是加工後的銅片,能源價格上揚拉高加工費,而加工銅片主要來自日本和德國,供應商調高加工費,因此並沒有產品跌價影響,而長科*與客戶洽商並取得理解,目前並沒有客戶要求降價。


尼克森(3317)6月合併營收2.44億元 年增7.89%。市場分析,目前消費型產品幾乎都在面臨客戶庫存調整的壓力,不過尼克森正積極以中高壓MOSFET切入伺服器、工控及後裝車用等相關市場,由於非消費性產品線產品單價普遍較高,且下半年有望受惠於此,使下半年營運維持在上半年的高檔水準。據了解,尼克森除了一般PC、顯示器及電視等終端市場之外,近年來開始擴大在伺服器、後裝車用/車充及工控等相關市場布局,且正積極以中高壓MOSFET產品線切入電池管理系統(BMS),瞄準電動腳踏車、電動車及充電樁等新興領域,顯示尼克森正逐步擺脫過去PC市場為主的業績來源。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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