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CPI今晚公告後不確定因素解除,按照成分見頂機會高錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:台半(5425)、昇陽半(8028)、定穎(6251)、邑昇(5291)、晶華(2707)


各位智家人 午安您好


費城半導體下挫-4.5%,以科技股為主的台股開低震盪收十字,成交量跟昨天一樣約1850億元,上週節目已經預告週三之前會量縮震盪的看法,週三美國要公告CPI,期貨週選擇權結算,營收報告的發佈,都在今天塵埃落定。


台積電公告7月營收1867.63億元在創歷史新高,除了地緣政治因素之外,台積電對於未來的投資,掌握的客戶跟訂單排程,未來數年能見度非常高,今年預估成長接近30%,未來三年年複合成長15%-20%,在此邏輯條件之下對台股要有信心,而其他電子股調庫存確實會影響未來1-2季度整理,你能夠分辨然後避開比較重要,把資金操作有機會的族群。
老師6月中至今,無私的分享比大盤強勢且產業有利族群: 鴻海集團、蘋果拉貨、車用、網通、儲能、低軌衛星、機器人。我們也提供了操作證據,例如:上星期四節目公開操作的工業電腦機器人6414樺漢,會員220附近進場且參與除權息7元,不僅填息,今日已經創新高來到239.5元。



近兩週台北股市量縮震盪,如果忍不住震盪是無法在股市賺錢,量縮盤整的特性老師已經清楚說明,我帶會員減少動作,盤整盤就是不能夠追漲殺跌,最近指數上上下下,個股強一天隔天就跌,不想忍耐震盪的選擇做短線,結果會越輸越多,量縮要掌握高低價差是難上加難,人性不想忍耐跟患得患失的心理一定要克服,投資最重要的是不要給自己找麻煩,掌握你可以掌握的。


最後結論: 週三不確定解除後,有太多產業趨勢明確的公司,上半年就賺贏去年全年的會是第三季操作重點,請記住智霖老師節目講的專注個股族群,控管資金布局有機會,關於檯面上有關空頭的言論,有哪些值得參考? 又有哪些是非常偏頗存在邏輯問題? 8/9週二昨天的直播節目已經說明,CPI今晚公告後,美元就會帶出一個股市方向,按照通膨的走向,持續震盪走多的機率是比較高的,包括台股內部籌碼已經轉對於多方有利。


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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


台半(5425)6月合併營收13.88億元 年增26.92%。市場分析,寧德時代計畫在墨西哥興建電動車電池廠,且預計將斥資50億美元,目的為就近供應特斯拉及福特電動車電池。由於台半為寧德時代的二極體供應商之一,因此若寧德時代順利在墨西哥打造電池廠,在擴大供應電動車電池給予特斯拉、福特等車廠的同時,台半亦有望同步放大出貨量,推動車用二極體相關產品出貨更上一層樓。據了解,台半不僅為寧德時代電動車電池等二極體的供應商,同樣為比亞迪電動車電池的供應商之一。供應鏈指出,台半目前在寧德時代、比亞迪持續追單帶動下,訂單能見度已經看到2023年,等同於下半年接單已經全面滿載。


昇陽半(8028)6月合併營收2.54億元 年增3.84%,市場分析,受惠於再生晶圓出貨增加及價格上漲,以及晶圓薄化接單回升。由於台積電、聯電、美光等半導體廠新增產能持續開出,先進製程微縮動能持續,再生晶圓市場持續供不應求。昇陽半去年下半年成功量產最先進製程使用的高規再生晶圓,新竹廠12吋再生晶圓產能去年底已提高至36萬片,台中中港廠預計今年下半年進入量產,可望增添成長動能。再者,國際IDM廠積極擴大電源管理IC及功率半導體產能,推升昇陽半晶圓薄化業務重回成長,擺脫去年8吋晶圓產能供不應求影響。由於國際IDM廠主要產能調撥至伺服器及車用領域,昇陽半應用於伺服器的最先進50微米Taiko薄化製程產出大幅增加,並與客戶合作開發車規金氧半場效電晶體(MOSFET)及12吋晶圓薄化業務,同時跨入第三代半導體晶圓薄化市場。


定穎(6251)6月合併營收12.64億元 年增-0.2%,市場分析,擺脫第二季封控干擾,只要下半年大環境沒有其他突發事件,整體營運優於上半年可期,此外,隨產能規模增加、汽車比重提升、以及匯率/原物料價格有利,預期該公司2022年整體營收、獲利較2021年成長的看法不變。非汽車板產品的需求雖然出現調整,但汽車板的需求維持強勁,定穎表示,從客戶端回饋來看,不論是電動車、燃油車都還是不錯,公司目前也是預期汽車板下半年會比上半年好。汽車供應鏈雖然持續受到缺料的干擾,但由於終端庫存量少,像現在買新車大多要等一段時間才能交車,整體呈現需求大於供給的狀況,所以車廠只要料有稍微緩解、可以進行生產,就會盡力向供應鏈去拉貨,因此形成下半年車市需求依然熱絡的現象。


邑昇(5291)6月合併營收1.48億元 年增-3.8%,公司表示,對於下半年營運持審慎看法,PCB部分以利基應用為主,預期影響有限,LED自行車燈生產出貨相對明朗,e-bike電動輔助自行車則以新車款和進軍歐洲市場成為今年成長動能來源。邑昇6月營收回升,主要係受惠PCB、LED自行車燈兩大事業維持穩健,PCB主攻工控、工業電腦、醫療等高階利基型市場,訂單排程較長且出貨量穩定,在消費性電子市場需求走弱的情況下表現相對穩定。LED自行車燈方面,邑昇目前訂單掌握度高,公司也有提前備料因應,隨上游缺料問題逐漸緩解,目前生產出貨能見度直達年底無虞;e-bike電動輔助自行車部分,經典款CT150第三批次已於6月下旬起開始陸續交車,貢獻營收。

晶華(2707)6月合併營收3.36億元 年增57.98%,市場分析,國旅補助7/15上路,各大業者已提前準備刺激方案搶食國旅商機,此外,針對外界關注的邊境檢疫措施是否放寬,近日指揮中心指出,有鑑於8月底可能是病毒變異株的升溫階段,是否放寬還需要再觀察,業者則認為,下半年若入境檢疫措施有機會由3+4進一步放寬為0+7,飯店業除了國旅商機之外,入境旅客需求也有機會看到復甦的曙光。晶華目前旗下包括麗晶(Regent Hotels & Resorts)、晶英(Silks Place)以及捷絲旅(Just Sleep)等品牌,法人指出,晶華目前位於觀光景點飯店以及餐飲事業需求增溫,其中6月營收3.36億元,月增8.56%、年增57.98%,為今年以來單月營收首度為年增表現,累計上半年營收年減4.27%,考量今年達美樂因股權移轉不再計入晶華合併營收,顯示晶華扣除達美樂仍保持成長,目前較為低迷的台北晶華住房,有望在國旅補助刺激帶動下,下半年有機會看到回溫。

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