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半導體:矽晶圓大廠「環球晶」怎麼成功躲過今年的電子需求寒冬?富果Jessie

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相關個股:環球晶(6488)

半導體產業近期雜音不斷,但矽晶圓大廠環球晶(櫃:6488)因長約保護,仍維持強勁營運。
對比起晶圓代工廠近期陸續表示面臨客戶庫存修正的問題,環球晶相對長約比重高,財報表現更是相對亮眼,他們怎麼做到的?

1.2022Q2 財務:
營收為 175.4 億元新台幣(以下同),YoY+15.3%、QoQ+7.6%;毛利率為 43.6%,YoY+6.9ppts、QoQ+0.4ppts,主要受惠矽晶圓漲價;EPS 為 6.24 元,YoY-2.85 元、QoQ+2.23 元,衰退主因認列 Siltronic 股價下跌損失,累計 2022 上半年 EPS 為 10.25 元,但若扣除 SIitronic 影響(Siltronic 股價 2022 上半年累計跌幅達 50%,環球晶共認列近 80 億元業外損失),EPS 為 26.28 元,YoY+72.1%,創歷史新高。

公司目前持有 Siltronic 13.67% 股份,且無出售計畫,因此每季都需依照股價波動認列業外損益,Siltronic 目前估值 P/E 約 7~9 倍,再下跌的幅度有限,預估下半年若股價反彈,將可回沖業外收益。

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