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操盤手看台股:泛網通股如預期大漲後,一族群可望跟進上攻金錢道蔡正華

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相關個股:聯亞(3081)、波若威(3163)、光環(3234)、華星光(4979)、光聖(6442)

美國勞工部上周五公布美國最新非農就業數據,美國7月非農就業人口增幅達52.8萬,超乎市場預期的25萬,創今年2月來新高;經濟數據強勁的結果,間接證實了之前美Fed認為經濟具有彈性,可以承受更為激進升息的看法,故目前市場對於美Fed 9月下旬升息幅度的預測,暫以升息3碼的機率最高。台股上週五大漲後,8/8日遭遇空方抵抗屬正常;當前由於盤面變數仍多,市場心態偏於保守,個股短線衝高後,易有獲利了結賣壓湧現,故多檔上周強勢的權值股普遍陷入整理,終場下跌15點,收15020點,日K線收小紅K。若由期貨來觀察大盤,8/8日台指期早盤開低後,隨即出現防守力道,前4根15分鐘K線都收出下影線,然後持續高檔震盪,行情以區間為主。

短線上,持續觀察本月(8月)的月K線能否進一步拉出月級別日出訊號(當月高點越過前一個月高點,同時月收盤確認),而必要條件是月底收盤站上7月高點15035點。在此之前,資金通常會往強勢族群(概念)集中,當中由於這些資金包括了當沖及隔日沖的參與者,故在強勢族群(概念)中,股價相對容易收出長上影線或是開高走低,但是只要多頭格局沒被破壞,後續仍為選股方向。今年由於受到高通膨排擠消費衝擊,不少電子次產業第3季出現旺季不旺,廠商看法從樂觀轉趨保守的數量變多,從PC、顯示卡、DRAM、IC載板、IC設計、智慧手機與面板等相繼傳出面臨庫存調整的雜音,整體景氣下行對於終端需求的影響正在發生。為此,目前相關廠商正在擴大汽車電子、伺服器、網通等成長型應用的出貨比重,以降低整體營運衝擊。對於投資人而言,指數已經不重要,前述成長型應用的次產業即是近期選股的主要方向,而一路看好的泛網通(含光通訊)更是這次多方資金匯集的焦點。

過去常提到「資金決定方向,媒體解釋現象」,以目前盤面來看,股價創波段新高的股票,普遍分布於前述的泛網通(含光通訊)、泛汽車(含零件及車電)等次產業中,如光通訊的華星光、波若威、光環、光聖、聯亞,網通的中磊、訊舟、宇智,泛汽車的胡連、永新-KY,車用散熱相關的奇鋐、建準,車用PCB的華通、臻鼎-KY等,股價都維持強勢。當某一族群有不只一檔的強勢股領漲時,該族群成為盤面主流的機率就升高,此時先前提過的強勢族群擴散效應就會顯現。以泛網通及泛汽車為例,兩者之間的交集就在車聯網概念。隨著汽車電子化比例提升,具備聯網功能的車款占比也將持續攀升;而根據研究機構預估到2025年全球新車市場的聯網汽車數量將接近7400萬輛,滲透率達80%,這對於相關供應鏈來說,由於兼具網通及車用兩大概念,同時股價多處低基期,自然吸引了部分資金進駐。如系統電、啟碁 、訊芯-KY、良維等股價都加溫,後續可觀察能否跟進上漲,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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