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看好的泛網通、泛汽車續強勢,還有哪些相關股票可望後發先至?金錢道蔡正華

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相關個股:華通(2313)、建準(2421)、奇鋐(3017)、臻鼎(4958)、胡連(6279)

大家好,我是蔡正華

大盤上周五大漲後,今日遭遇空方抵抗屬正常,本月持續觀察月K線能否進一步拉出月級別日出訊號(當月高點越過前一個月高點,同時月收盤確認),而必要條件是月底收盤站上7月高點15035點。在此之前,資金通常會往強勢族群(概念)集中,當中由於這些資金包括了當沖及隔日沖的參與者,故在強勢族群(概念)中,股價相對容易收出長上影線或是開高走低,但是只要多頭格局沒被破壞,後續仍為選股方向。今年由於受到高通膨排擠消費衝擊,不少電子次產業第3季出現旺季不旺,廠商看法從樂觀轉趨保守的數量變多,從PC、顯示卡、DRAM、IC載板、IC設計、智慧手機與面板等相繼傳出面臨庫存調整的雜音,整體景氣下行對於終端需求的影響正在發生。為此,目前相關廠商正在擴大汽車電子、伺服器、網通等成長型應用的出貨比重,以降低整體營運衝擊。對於投資人而言,這些成長型應用的次產業當然是近期選股的主要方向,而一路看好的泛網通(含光通訊)更是這次多方資金匯集的焦點。

過去常提到「資金決定方向,媒體解釋現象」,以目前盤面來看,股價創波段新高的股票,普遍分布於前述的泛網通(含光通訊)、泛汽車(含零件及車電)等次產業中,如光通訊的華星光、波若威、光環、光聖、聯亞,網通的中磊、訊舟、宇智,泛汽車的胡連、永新-KY,車用散熱相關的奇鋐、建準,車用PCB的華通、臻鼎-KY等,股價都維持強勢。當某一族群有不只一檔的強勢股領漲時,該族群成為盤面主流的機率就升高,此時先前提過的強勢族群擴散效應就會顯現。以泛網通及泛汽車為例,兩者之間的交集就在車聯網概念。隨著汽車電子化比例提升,具備聯網功能的車款占比也將持續攀升;而根據研究機構預估到2025年全球新車市場的聯網汽車數量將接近7400萬輛,滲透率達80%,未來前景看好,故相關供應鏈可留意,當中一檔剛剛低檔轉強的車聯網概念股,具備光通訊概念,下半年營運有轉機性,值得進一步留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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