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操盤手看台股:市場信心提振、財報股先攻,兩大族群先卡位金錢道蔡正華

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相關個股:儒鴻(1476)、聚陽(1477)、波若威(3163)、銘旺實(4432)、華星光(4979)

繼國安基金獲得授權進場,7月中旬的13928點成為今年至今的低點後,近日隨著台海軍演衝擊投資人信心,台股再度進入整理。為此,金管會首度表示後續將評估市況,祭出「限空措施」,如限制借券賣出、拉高融券保證金成數,甚至是禁止平盤下放空等都不排除實施;此舉展現了官方捍衛股市的決定,同時提振了市場信心,8/5日大盤在權值股領漲,台積電、聯發科、聯電等紛紛大漲帶動下,終場上漲333點,收15036點,日K線收長紅K。若由期貨來觀察大盤,8/5日的台指期早盤直接開高,開在8/2日高點的上方,等於是突破了過去三日的整理區間,然後一路向上攻擊,最終收在全日的高位,站回萬五上方。

短線上,隨著多方表態,日K線出現了日級別的日出訊號(當日高點越過前一日高點,同時日收盤確認),而日K線的強勢,也讓週K線順利收出長下影線,7月中旬開始的多方攻勢持續。當前值得一提的是隨著7月的月K線留長下影線,收盤收在該月K線的相對高位後,本月(8月)的月K線是有機會拉出月級別日出訊號(當月高點越過前一個月高點,同時月收盤確認)。對於多方而言,由於本月沒有美Fed升息干擾,同時台海危機的利空正在淡化,先前規劃的8月反攻可望持續進行;目前觀察行情是否直接挑戰季線,若能站上季線,反攻的力道會更強勁且更全面。

當前由於時序正值財報與營收發布期,市場對財報優異或財報具轉機的個股認同度明顯較高,當中7月中旬至今一路鎖定的泛網通族群(含光通訊)持續成為亮點。受惠5G通訊基礎建設以及網通設備升級趨勢持續,未來各項應用對於網路需求提升,泛網通族群第2季財報普遍表現佳,當中如光通訊元件的波若威今年第2季EPS 2元、上半年EPS 2.61元,華星光今年第2季轉虧轉盈、單季EPS 0.63元,光環今年第2季轉虧轉盈,單季EPS 0.23元,光聖自結6月單月EPS 0.68元,單月獲利超過首季一半等,整體次產業轉機相對整齊,股價當然全面大漲,還有一檔光通訊元件股,剛剛回測季線轉強,7月營收大幅成長、可追蹤,後續觀察光通訊漲勢的擴散程度。至於網通設備的台林、建漢、正基、神準等,在營運看俏下,股價也維持強勢。

在後疫情時代下,戶外運動休閒風潮興起,對於中高階機能、運動休閒服飾需求增加,鎖定的銘旺實在市場看好其第2季獲利下,股價持續走多,至於成衣代工雙雄的聚陽今年上半年EPS 6.73元,而儒鴻今年上半年EPS 13.95元,股價也低檔起漲,當然還有一檔戶外概念股,上半年獲利超過4元,股價不到8字頭,剛剛突破平台整理轉強,也可留意。至於隨著汽車走向智慧化,汽車電子化程度提升,車電概念也有買盤認同,如車用LED的艾笛森、車用LED驅動IC的普誠等,股價也在站上季線後持續向上,這些都是8月反攻先行表態的族群,後續要進一步觀察,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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