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蘋果鏈是第三季重點,相關數字已經證明台股上季線的領先觀點!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:上銀(2049)、台積電(2330)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、中美晶(5483)

文章相關個股:正基(6546)、富邦媒(8454)、耀登(3138)、亞德客-KY(1590)、宜特(3289)、GIS-KY(6456)、精材(3374)、揚明光(3504)、祥碩(5269)、統一超(2912)

各位智家人 您好


** 週五美國股市漲跌互見,代表景氣有利的中小型股羅素2000則出現明顯上漲,老師預告本週五有重要的數據非農就業是證明經濟景氣是否有底氣,結論是用倍數的增幅52.8萬人來打臉空頭言論,此時空頭會說就業跟失業率都是最落後的指標,而智霖老師要談的是景氣有波動的程度是輕微的。

** 在7/28日美國利率決策之後,老師已經強調市場焦點會回到通膨,還有景氣是否脆弱,非農就業數據大好,市場又出現聯準會暴力升息的看法及言論,這些干擾經常搞錯重點,景氣若脆弱加上聯準會抗通膨升息才會是災難,景氣告訴你具備強勁支撐,通膨呢? 8/10日要公告,老師怎麼說明,可看本集週報節目。

** 台股投資人目前非常看空,技術派的空頭會用成交量來跟你分析是漲假的,淺碟市場的台股若只會技術籌碼面,不去理解外部因素,不去了解產業結構,永遠抓不到重點,技術面就會造成你進進出出,台股手續費成本亞洲最高,量縮又價差不好操作時你又跑短,結果是如何? 你自己應該最清楚。

** 外部分析本集週報節目有完整分析,國內籌碼面老師也提供數據告訴你,法人圈在選擇權布局已顯示有回升條件,你在看看上市櫃的融券走向,財經分析師做空的節目點閱大增,老師節目提供過去做空的經驗給投資人參考,同時台灣重要產業半導體,在9月中有展覽題材,重要的是護國神山的邏輯,一家未來3-5年成長幅度明確的情況下,不會去看空台股。

** 最近給的結論非常清楚也沒任何改變,到九月底前暫時不會有升息以及壞消息的干擾,進入空窗期有利個股表現看法不變,老師6月中至今,無私的分享比大盤強勢且產業有利族群: 鴻海集團、蘋果拉貨、車用、網通、儲能、低軌衛星、機器人,昨天8/4節目公開特別會員買的鴻海集團+工業電腦機器人6414樺漢創高後週五續強上漲約+5%,普通會員買的網通股6470宇智攻上漲停板。

** 8月10號美國CPI公告會是一個重要轉折點,台灣個股的營收跟季報下週也會公告完畢,不確定解除後,有太多產業趨勢明確的公司,上半年就賺贏去年全年的會是第三季操作重點,智霖老師已經準備好相關投資名單,有需要協助的投資人可以透過以下LINE連結,或是填表提出申請,關於股市行情相關看法,本集8/6星期六晚上八點半週報直播節目,智家人一定要收看。

【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式:

*蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb
*安卓手機* Play商店 下載: https://reurl.cc/Lmr50y


【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


統一超(2912)6月合併營收239.5億元 年增17.86%。公司表示,去年下半年開始,上海、浙江在營運數字上都有進步,但是疫情發生後又整個被打斷,看好中國營運在疫情穩定下來後會比以前更進步。零售業是非常地緣性的產業,會根據當地社會風貌、社會成熟度、消費者習慣等有不同的經營型態,像是台灣、菲律賓、中國經營方式就有很大不同。超商勢必要走向轉型,否則早就面臨飽和狀態,以統一超金流做檢視,社會服務的金流已超過商品,未來超商將朝向社會服務方向進行,「消費者是先來超商使用服務再順便買東西」,因此認為未來超商將轉型為服務據點而不僅是賣東西的地方,雖然在轉型階段很多店型都是曇花一現,但仍將持續探索如何創造消費者需要的服務。


祥碩(5269)6月合併營收5.46億元 年增3.15%,市場分析,超微預計第三季推出以Zen 4+架構打造的研發代號Rapheal新處理器,按照超微正式產品命名序列,預期本次將為Ryzen 7000系列,該系列產品將會採用台積電5奈米製程打造。值得注意的是,本次超微在高階X系列晶片組採用雙晶片組架構,可讓電腦靈活匯流排調配,以支援USB 4、PCIe Gen 4或SATA等不同介面,且本次祥碩順利重新拿回X系列晶片組訂單,使下半年出貨動能全面看增。祥碩在超微新品拉貨帶動下,預期第三季營運動能將可望明顯升溫,迎來旺季效應,不僅如此,祥碩正在積極拓展USB 4產品線,舉凡主控端(Host)、裝置端(Device)等規格皆在開發當中,預期年底前將會陸續通過客戶驗證,並在2023年初開始逐步放大出貨量能,加上祥碩額外整合USB-PD(電力傳輸)功能至USB 4產品線,可望成為客戶導入祥碩USB 4產品的誘因,使祥碩2023年持續降低單一客戶占營收比重過高的風險。


揚明光(3504)6月合併營收5.27億元 年增46.86%。公司表示,原預期第2季微投光機因客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長及3D列印缺料緩解,出貨較第1季增加;取像光學因客戶端庫存調節,網路視訊鏡頭出貨較上季減少;其餘產品線出貨與首季變化不大。看好光學元件、車用、3D列印等應用將可持續成長,這是整體科技的大趨勢。AR/VR及MR等光學元件目前已有三家客戶,其中一家客戶已出貨;另兩家客戶仍開發中,今年有機會量產出貨,今年來自AR/VR及MR等光學元件「成長幅度不錯」。


精材(3374)6月合併營收7.34億元 年增23.26%,市場分析,消費性CIS元件受到終端消費需求疲弱影響精材接單,但車用CIS封裝訂單維持強勁成長動能,一消一漲情況下,精材下半年CIS相關業績維持穩健。至於美系手機大廠新款手機及筆電即將推出,並搭配自家研發處理器及晶片,精材3D感測及晶圓測試在下半年會有旺季應有表現。在新事業布局上,精材的壓電微機電元件(Piezoelectric MEMS)中段加工製程已配合客戶進行小量試產,與台積電完成生產鏈建置,並完成全球首款單晶片揚聲器量產,可望搶攻揚聲器採用MEMS製程的龐大商機。再者,精材重啟12吋晶圓級後護層封裝(PPI),有助於擴大車用CIS封裝市占率。


GIS-KY(6456)6月合併營收120.94億元 年增-6.25%,市場分析,公司本益比僅七倍,低於同業,具投資吸引力。GIS-KY受惠MacBook供應鏈恢復正常,且擴建的NB LCM產能已陸續完工,月產能達150萬台,產能增加五成,對蘋果NB LCM出貨比重將從去年的三成大幅擴增至四成以上。然全球經濟衰退的壓力大,手機及NB產業面臨下修全年財報的壓力,GIS-KY是少數下半年展望佳,明年動能維持一定水準的公司;其主要客戶蘋果的訂單只增不少,且新廠產能開出,最差狀況已度過。此外,GIS-KY切入手機電容式觸控模組,為屏下指紋訂單提前布局,有利公司長期營運。


宜特(3289)6月合併營收3.17億元 年增32.56%。公司表示,產業屬性與新產品研發開案量較有密切關係,與單一產品銷售數量關係較小,晶片的「複雜度」與研發開案「種類」等,特別是消費性轉車用晶片驗證的複雜度更高,是推升業績、增加接案的關鍵。此外,半導體客戶為了能夠在市場站穩一席之地,「研發開案量」與「晶片改版量」仍在一定水平,並未因景氣降溫而停止研發速度。只要有研發就會有驗證分析需求,這也說明為何在電子產業銷售看淡時,宜特仍異軍突起。為了滿足市場在車用晶片、第三代半導體、高效能運算(HPC)、雲端伺服器等研發驗證的龐大需求,以及晶圓代工大廠在先進製程上對宜特MA品質認可,宜特下半年在RA、FA等研發驗證能量,與MA產能大幅擴充並持續開出,預期將更能滿足客戶交期需求,對於後市整體營運表現樂觀看待。


亞德客-KY(1590)6月合併營收23.08億元 年增-2.89%,公司表示,6月接單出貨比1.1,但實際出貨受大陸部分城市對疫情實施管控,加上部份客戶等待大陸地方政府發布獎勵政策細則而延遲出貨。一般第三季是氣動元件淡季,接單金額向來小於出貨,不過亞德客7月接單比出貨金額略高,大陸疫情仍在,大陸官方為刺激經濟成長,祭出補助措施,但地方政府尚未獎勵補助政策實行細則,是亞德客第三季營運兩大變數。4、5月大陸疫情嚴峻,大陸企業禁止非必要人員進入公司,亞德客無法派人拜訪或接觸潛在客戶,有些現有客戶不急著更換線性滑軌供應商,影響第二季線性滑軌業務推展。第三季氣動元件需求仍在,線性滑軌如果拓展順利,第三季及全年業績能如原先預期大幅成長,亞德客今年營運比氣動元件市場年增幅,再增加一成的目標不變。


耀登(3138)6月合併營收1.58億元 年增30.92%,公司表示,6月昆山廠恢復產能,日前因停工所遞延的訂單將逐月回補。為確保不傷害人體,所有電子設備依規定都必須通過電磁波人體吸收率(SAR)測試,才可以取得上市銷售的證明,也從而造就了龐大的市場商機,相準此商機,耀登拿下了在電磁波人體吸收率測試量測設備全球市占達九成的瑞士設備業者SPEAG於大中華區台灣跟中國獨家代理權,現於中國的市占率已高達九成。相較於同業,耀登更為熟悉客戶的需求,再加上擁有完整的備品庫存,一旦客戶零件需換修,耀登均可即時因應,在售後服務相當完整下,客戶營運不致因缺料而中斷,也連帶推升後續維護收入的營收挹注,目前耀登銷售設備與後續維護的收入約占各半。


富邦媒(8454)6月合併營收88.64億元 年增6.46%,市場分析,儘管去年因疫情墊高基期,但今年營收仍持續創同期新高,並刷新單月歷史第三高,其中,momo網路購物6月營運續創同期新高,年增7.7%,業績占比達全公司營業額96%,優異表現主要來自網購年中最大盛事《618年中大促》強勢助攻,當日有購會員年增16%。除此,momo持續引進國內外知名品牌進駐開店,6月迎來「小米」、英國NO.1頂級奢華護膚ELEMIS、超模米蘭達可兒創立的KORA可瀾有機等品牌進駐開設品牌旗艦館,加上momo攜手Le Creuset、蘭蔻、聯合利華等品牌打造超級品牌日創下亮眼佳績,皆為營運添翼。


正基(6546)6月合併營收3.71億元 年增31.59%,公司表示,對於整體營運維持正向成長深具信心,原因之一是觀察國際知名半導體大廠看準高效能運算、AI、5G、WiFi6E/7等長期市場需求,仍持續推動半導體產業成長前景,加速投入新廠擴建計畫,且產品持續朝向微縮的方向推進,將有利於具有強大無線軟體開發及微小型硬體設計生產的「正基AMPAK」良好的業務開拓空間。另一個原因是正基長期與國際無線通訊晶片設計領導大廠緊密合作,並保持每年營收約4%的研發資金投入,致力開發高效整合無線網通模組產品達到輕薄短小、節能等規格,可協助更多利基型車用電子、醫療、工控等非消費性電子產業之客戶將「雲」和「端」快速整合,加速客戶產品的上市時程,在整體訂單上,一直保持良好的能見度。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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