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非農就業大好,聯準會還要暴力升息? 別搞錯重點!錢進大趨勢陳智霖

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各位智家人 您好


** 週五美國股市漲跌互見,代表景氣有利的中小型股羅素2000則出現明顯上漲,老師預告本週五有重要的數據非農就業是證明經濟景氣是否有底氣,結論是用倍數的增幅52.8萬人來打臉空頭言論,此時空頭會說就業跟失業率都是最落後的指標,而智霖老師要談的是景氣有波動的程度是輕微的。

** 在7/28日美國利率決策之後,老師已經強調市場焦點會回到通膨,還有景氣是否脆弱,非農就業數據大好,市場又出現聯準會暴力升息的看法及言論,這些干擾經常搞錯重點,景氣若脆弱加上聯準會抗通膨升息才會是災難,景氣告訴你具備強勁支撐,通膨呢? 8/10日要公告,老師怎麼說明,可看本集週報節目。

** 台股投資人目前非常看空,技術派的空頭會用成交量來跟你分析是漲假的,淺碟市場的台股若只會技術籌碼面,不去理解外部因素,不去了解產業結構,永遠抓不到重點,技術面就會造成你進進出出,台股手續費成本亞洲最高,量縮又價差不好操作時你又跑短,結果是如何? 你自己應該最清楚。

** 外部分析本集週報節目有完整分析,國內籌碼面老師也提供數據告訴你,法人圈在選擇權布局已顯示有回升條件,你在看看上市櫃的融券走向,財經分析師做空的節目點閱大增,老師節目提供過去做空的經驗給投資人參考,同時台灣重要產業半導體,在9月中有展覽題材,重要的是護國神山的邏輯,一家未來3-5年成長幅度明確的情況下,不會去看空台股。

** 最近給的結論非常清楚也沒任何改變,到九月底前暫時不會有升息以及壞消息的干擾,進入空窗期有利個股表現看法不變,老師6月中至今,無私的分享比大盤強勢且產業有利族群: 鴻海集團、蘋果拉貨、車用、網通、儲能、低軌衛星、機器人,昨天8/4節目公開特別會員買的鴻海集團+工業電腦機器人6414樺漢創高後週五續強上漲約+5%,普通會員買的網通股6470宇智攻上漲停板。

** 8月10號美國CPI公告會是一個重要轉折點,台灣個股的營收跟季報下週也會公告完畢,不確定解除後,有太多產業趨勢明確的公司,上半年就賺贏去年全年的會是第三季操作重點,智霖老師已經準備好相關投資名單,有需要協助的投資人可以透過以下LINE連結,或是填表提出申請,關於股市行情相關看法,本集8/6星期六晚上八點半週報直播節目,智家人一定要收看。

【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式:

*蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb
*安卓手機* Play商店 下載: https://reurl.cc/Lmr50y


【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


啟碁 (6285)6月合併營收81.81億元 年增60.88%,市場分析,啟碁 將有四大利多催化,營運可望受惠。第一大利多為5G、低軌道衛星及車用等各產品線展望正向、以及今年第二季缺料可望逐季緩解,帶動今年營收將有望年增兩成。第二大利多為Wi-Fi 6/6E出貨比重提升至75%,同時晶片價格持穩,有助於今年下半年的毛利率走揚。至於第三大利多為啟碁 的越南及台灣廠的新產能持續開出,貢獻2023年的營運,獲利有潛在成長動能。此外,啟碁 擁有低軌道衛星及車用通訊等產品線,業務較網通同業多元,可分散營運風險,估計啟碁 今年EPS將達4元以上。


華城(1519)6月合併營收9.35億元 年增-3.83%。公司表示,華城電能囊括電動車充電樁市占率三∼四成,安裝數及輸出功能總和均冠,並與賓士、豐田、保時捷、Lexus、KIA、AUDI、VOLVO、PEUGEOT及中華車等車商合作,建置家用充電樁或全方位充電解決方案,下半年新增與三家車商合作。此外,也與飯店、購物中心、百貨、加油站及旅遊景點合作,今年新增與7-11便利超商、燦坤及餐廳等合作,剛幫宏碁 建辦公大樓電動車充電樁,正與大賣場等連鎖通路洽談合作。華城電能建置電動車充電樁涵蓋30KW、60KW、150KW、120KW及180KW等五種不同功率,13日發表480KW充電樁是全台最大功率,一座充電樁最多同時充電四輛車,平均18分鐘充電80%,今年全台將建二座480KW充電樁。華城多角化經營,涵蓋太陽能電廠、風力發電及儲能系統,台電電網改造,需求將增加,樂觀看待下半年及全年本業業績成長。

健策(3653)6月合併營收10.99億元 年增45.31%,公司表示,儘管全球經濟狀況不明朗,但依照公司既有訂單與接洽中客戶的營運狀況,以及新產品開發進度、市場需求,相信今年營收表現仍有能力延續去年穩定成長之態勢。今年兩大主力銷售產品線仍是SMD LED導線架,以及均熱片等散熱產品。在連接器機構產品CPU晶片ILM扣件方面則將以更具價格競爭力和更好的品質來進一步拓展市場業務部局。同時,健策亦將透過嚴格的成本控管,並積極導入各項資訊系統以優化製成、提高良率與生產效率、降低生產成本,力拼今年獲利維持穩健的水準。


茂迪(6244)6月合併營收3.97億元 年增-39.55%,公司表示,下世代N型電池所需設備均已抵達,正在加緊裝機,其模組轉換效率有機會突破22%,優於業界目前平均20.6%,第三季出貨目標不變。茂迪結束長約包袱、調整產能,其間成立電力子公司專營下游電力系統開發業務,同步實施精實計畫,調整太陽能電池暨模組產能,主攻利基產品,去年歷經原料大漲的挑戰,本業順利轉盈,全年勉力小賺,連續兩年維持獲利局面,今年上半年受惠大型案場裝置,營運表現將優於去年同期。另外,大陸馬鞍山產線第一季切換成G12大尺寸的生產設備,專攻日本、歐洲屋頂模組市場,目前產能滿載,能見度已到年底。


富鼎(8261)6月合併營收3.98億元 年增10.61%。市場分析,富鼎近年來持續搶攻高階電源市場,終於在第二季有所斬獲。公司下半年將全力衝刺LFPAK封裝MOSFET產品,且第二季開始量產出貨後,下半年客戶端已經每月包下200∼300萬套的產能,預期占營收比重有望達到一成左右的水準。據了解,LFPAK封裝先前都是國際IDM大廠Vishay、安森美等大廠掌控專利,不過富鼎在近年研發後,終於打破國際IDM大廠的專利限制,採用該封裝技術的MOSFET主要被國際IDM大廠應用在伺服器、工業控制及車用等高階市場。業界推測,雖富鼎當前仍難以此封裝技術打入國際IDM大廠把持的市場,不過也象徵富鼎具備進軍高階市場技術,初期可望應用在高階電源領域,雖占營收比重有限,但已替富鼎拿下跨入車用、工控等領域門票。

元山(6275)6月合併營收3.19億元 年增3.38%,公司表示,元山車用產品出貨歐洲市場相當穩定之餘,在大陸市場亦持續有斬獲。因大陸官方積極推動新能源車政策,提供購車優惠與補助,並布建充電樁等各項基礎建設,該公司積極參與既有大客戶共同研發專案,已打入多家陸系電動車供應鏈,搶攻市場大餅。展望未來,全新高階智慧RO淨水產品將持續穩定出貨放量,在車用風扇穩定挹注基礎下,貢獻公司營收來源,並預期能有效提升生活科技事業產線的毛利表現。因應大陸未來訂單成長空間,旗下東莞塔崗廠以最新智慧生產規格建廠,最大產能上看120萬台。


建大(2106)6月合併營收38.27億元 年增25.77%,公司表示,今年編列經費50億元,第一個投資案是越南二廠擴建案,目前營運中的越南二廠一期(KV2-1)廠,規劃總日產能二萬條的轎車胎(含輕卡車胎),6月的輪胎日產能達1.2萬條,希望2023年6月輪胎日產能可拉高至二萬條。另越南二廠二期(KV2-2)廠,規劃轎車胎(含輕卡車胎)總日產能2萬條,公司將規劃著手建廠,,預計2025年中的上述輪胎日產能,可先達到1萬條。旗下天津廠準備興建新廠,公司目前與某家世界知名輪胎廠,洽談代工轎車胎,因數量大,規格簡單,具量產規模,雖單價不是特別高,但因生產效率高,讓此一代工訂單擁有利潤,目前正在洽談中。

志強-KY(6768)6月合併營收16.99億元 年增31.18%,公司表示,目前訂單能見度看到今年8月,原本第三季營運是傳統淡季,但從手中接單來看,可出現「淡季不淡」的營運表現。雖然今年全球通膨壓力會影響第四季消費力,且客戶對第四季下單恐出現觀望保守,但公司相信今年營運,可望恢復2019年疫情前水準。志強在越南、柬埔寨及印尼等多國均有投資鞋廠,今年柬埔寨S3廠生產adidas鞋,將會繼續擴充,也希望柬埔寨的新廠今年底可開始投產。另外,志強的新客戶Brooks,公司已安排在越南同奈大河廠生產Brooks鞋,明年還會安排旗下印尼新廠加入生產。志強營運目標是每一年成長5∼7%,而去年申請的聯貸案,會陸續動用上述投資或擴產案。


和大(1536)6月合併營收6.83億元 年增32.48%,公司表示,受惠大陸解封加上推動新能源車政策利多,推升汽車零組件出貨增,根據中國稅務總局最新數據顯示,乘用車減半徵收購置稅政策首月已減徵購置稅達人民幣71億元,減徵車輛共109.7萬台,較4、5月因疫情遲滯的產能和市場需求明顯回升,加上中國新能源車銷售量升高,各合資品牌車廠開發電動車已勢在必行,將推動新能源車後市。公司3月起陸續調高產品外銷價格,反映高漲的運費與原材料成本,漲幅約5%到10%,再加上台幣匯率影響,已大幅改善整體毛利率,預期最困難時期也已過,目前訂單已逐漸回復中,估計8月起營運及業績開始起飛,今年全年營收約達70-72億元。


詮欣(6205)6月合併營收1.41億元 年增-2.34%,公司表示,隨汽車電動化、聯網化趨勢,車用電子需求增加帶動連接器、連接線出貨逐漸放量,目前除了交貨給美系電動車大廠外,許多歐系Tier 1廠運用在運用在ADAS、儲存、面板等智能化、高速化影像訊息傳輸的產品也在送樣認證中。汽車分為電力傳輸、訊號傳輸,同樣以美系電動車大廠來說,貿聯成就電動化,詮欣負責智能化。詮欣耕耘高頻高速、影像傳輸、資料傳送等相關應用多年,目前應用涵蓋ADAS自動駕駛電腦、車內外輔助鏡頭、車聯網、抬頭顯示器及防駕駛疲勞偵測、超級電腦等五大領域,公司也樂觀看待ADAS帶動汽車智能化以及新能源車趨勢下,未來幾年車用貢獻倍增可期。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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