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市場焦點會回到通膨,8/10不確定就會解除。錢進大趨勢陳智霖

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各位智家人 您好


** 週五美國股市漲跌互見,代表景氣有利的中小型股羅素2000則出現明顯上漲,老師預告本週五有重要的數據非農就業是證明經濟景氣是否有底氣,結論是用倍數的增幅52.8萬人來打臉空頭言論,此時空頭會說就業跟失業率都是最落後的指標,而智霖老師要談的是景氣有波動的程度是輕微的。

** 在7/28日美國利率決策之後,老師已經強調市場焦點會回到通膨,還有景氣是否脆弱,非農就業數據大好,市場又出現聯準會暴力升息的看法及言論,這些干擾經常搞錯重點,景氣若脆弱加上聯準會抗通膨升息才會是災難,景氣告訴你具備強勁支撐,通膨呢? 8/10日要公告,老師怎麼說明,可看本集週報節目。

** 台股投資人目前非常看空,技術派的空頭會用成交量來跟你分析是漲假的,淺碟市場的台股若只會技術籌碼面,不去理解外部因素,不去了解產業結構,永遠抓不到重點,技術面就會造成你進進出出,台股手續費成本亞洲最高,量縮又價差不好操作時你又跑短,結果是如何? 你自己應該最清楚。

** 外部分析本集週報節目有完整分析,國內籌碼面老師也提供數據告訴你,法人圈在選擇權布局已顯示有回升條件,你在看看上市櫃的融券走向,財經分析師做空的節目點閱大增,老師節目提供過去做空的經驗給投資人參考,同時台灣重要產業半導體,在9月中有展覽題材,重要的是護國神山的邏輯,一家未來3-5年成長幅度明確的情況下,不會去看空台股。

** 最近給的結論非常清楚也沒任何改變,到九月底前暫時不會有升息以及壞消息的干擾,進入空窗期有利個股表現看法不變,老師6月中至今,無私的分享比大盤強勢且產業有利族群: 鴻海集團、蘋果拉貨、車用、網通、儲能、低軌衛星、機器人,昨天8/4節目公開特別會員買的鴻海集團+工業電腦機器人6414樺漢創高後週五續強上漲約+5%,普通會員買的網通股6470宇智攻上漲停板。

** 8月10號美國CPI公告會是一個重要轉折點,台灣個股的營收跟季報下週也會公告完畢,不確定解除後,有太多產業趨勢明確的公司,上半年就賺贏去年全年的會是第三季操作重點,智霖老師已經準備好相關投資名單,有需要協助的投資人可以透過以下LINE連結,或是填表提出申請,關於股市行情相關看法,本集8/6星期六晚上八點半週報直播節目,智家人一定要收看。

【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式:

*蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb
*安卓手機* Play商店 下載: https://reurl.cc/Lmr50y


【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


高力(8996)6月合併營收2.39億元 年增20.03%,市場分析,受惠於板式熱交換器在能源價格墊高、環保議題驅動,使得客戶下單已經到9月底,稼動率將維持滿載,且原物料價格墊高之下,高力也在月初全面漲價5%,另外,市場也期待,在俄烏戰爭之下,歐盟宣布到2030年將有3000萬個熱泵加溫器會取代天然氣鍋爐,以減少進口天然氣的風險,將會帶來新商機,後續應持續關注實際訂單量與業績貢獻。近期營運來看,高力Bloom energy代工燃料電池反應盒(Hot Box)主要供應商,先前Bloom Energy與南韓SK集團簽訂價值45億美元氫燃料電池設備和服務,因此對高力下單強勁,也將從今年下半年起開始大量出貨,屆時營收將有望明顯跳升,預計將延續到2024年底。


飛捷(6206)6月合併營收5.83億元 年增50.22%。公司表示,近兩年受到缺料、塞港等因素干擾,可說是「甚麼痛苦都發生了」,自去年第四季以來才逐漸好轉,帶動業績回溫。為此,更加深飛捷往軟體應用布局的決心,規劃2028年非POS業務占比要達五成,持續朝向提升毛利率目標發展。預料第二季營收將優於第一季,獲利同步向上,EPS往2元大關靠攏,在手訂單能見度已達第四季,下半年維持樂觀展望。除POS硬體出貨動能續強外,飛捷在軟體布局上也有所斬獲,旗下華捷積極開拓美國市場,目前與數家客戶簽約試用,3、4月開始投入;英諾菲取得台灣大型連鎖零售專案,首波導入8,000台,預計明年裝機完畢。


台林(5353)6月合併營收1.78億元 年增26.96%,市場分析,台林網路設備鎖定工業自動化、安全監控、運輸以及能源等市場網路設備產品,半導體設備則為世界級半導體設備廠商提供設計服務,包含光刻機內部控制電路板及模組更新設計,以提升設備效能及服務壽命。在2022年疫情不確定性、原物料短缺及價格仍是挑戰,將持續拓展客戶及供應商合作,強化5G及工業應用領域研發,持續推升營運績效。


聖暉(5536)6月合併營收27億元 年增46.12%,市場分析,近年全球產業供應鏈逆全球化趨勢環境下,各產業提高資本支出,用以擴建新廠、擴增產線等計畫,帶動聖暉旗下無塵室與機電整合工程訂單施作需求,客戶下單力道提升,挹注聖暉上半年營收繳出年增32%的好成績。展望2022年第三季,隨單一廠務工程訂單規模大型化,加上近期上游原物料價格回穩等,皆有助創造聖暉良好的接單環境。目前聖暉未完工的在建工案量能見度良好,看好中長期營運穩健成長。


正崴(2392)6月合併營收74.64億元 年增40.57%,公司表示,去年製造端業績不如預期,今年則將重返雙位數成長,包含消費性耳機、手機連接器、智慧筆、儲能、電動自行車及電競周邊等皆有不錯動能,可望帶動第三季營收優於去年同期表現。在通路端方面,去年通路業績表現優於預期,然在遠距教學需求下,政府也大量採購平板電腦因應遠距措施,預估將於第三季開始出貨,而隨蘋果9月新機發表,第四季將為通路端最旺季,即使去年通路業績基期高,但仍看好今年將維持一成成長。綠能產業已成為各國必要發展的產業之一,產業前景看好。正崴除投資森崴能源(6806)從事專業全方面綠能服務外,今年再將綠能相關事業擴展到美國市場。未來也預計在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與儲能設施,以擴大綠能產業之投資,強化未來成長動能。


英業達(2356)6月合併營收520.78億元 年增26.18%,公司表示,各界對今年PC市況多看淡,依手上訂單需求,以及英業達產線本來就集中商用及高階機款來看,到目前為止並沒有大量下修跡象,3月在仍受長短料影響下,還是有200萬台的同期高檔表現,客戶也還在催貨。英業達筆電產線集中在重慶,雖未直接受封控影響,亦有事先備料,但在短料仍緊、物流運輸亦間接影響,後續英業達也將持續觀察料況及出貨變化。展望全年,維穩筆電業務、推升伺服器持續成長,營收拚增、維持基本利潤的營運表現沒問題。今年下半年伺服器在新專案及重要客戶的需求下,新品出貨將陸續放量,墨西哥新廠的建置也是為了伺服器後續出貨增溫的需求,部分擴產的產能也會在今年加入,同時也將附帶車用產品及支援筆電等多元產線。


凌通(4952)6月合併營收3.01億元 年增-7.62%,市場分析,凌通近年來不斷耕耘無線充電MCU市場,目前終於開始大啖車用無線充電MCU客戶訂單,並拿下歐洲、中國等車用零組件大廠訂單。受惠車用客戶持續拉貨效應,訂單能見度可望一路放眼到年底,相較其他消費性產品出貨動能強勁許多,且相關產品下半年出貨表現可望優於上半年。據了解,凌通車用無線充電MCU產品線可支援無線充電聯盟(WPC)最新釋出Qi規格的1.3版本,且最大充電功率可達到15W,雖然充電效率仍不比有線充電,但可全面簡化車內使用配件,使車用無線充電規格仍不斷被車廠導入的關鍵。另外在節能趨勢帶動下,使馬達控制MCU下半年出貨仍維持一定成長動能,且目前開案量仍持續看增,可望陸續在2023年開花結果,替2023年業績成長動能增添定心丸。


永冠-KY(1589)6月合併營收8.7億元 年增11.58%,公司表示,大陸各廠區、主要出貨區域的疫情防控措施及物流配送均已恢復正常,除工廠全力生產,加速消化大陸許多城市封控而遞延出貨的訂單,是永冠6月出貨表現亮眼主因,7月出貨目標訂為1.65萬噸。公司接獲海龍、中能及台電二期離岸風場的風機鑄件訂單,預計2024、2025年陸續供貨給風機廠,成為離岸風電第三階段區塊開發運營商的一員。擴廠方面,斥資新台幣82.2億元,在台中港興建第一期新廠,原本規劃今年第二季完工啟用,但受疫情影響,延後至第三季完工。第四季末投產,預計明年貢獻營收,2023年生產2萬噸、2024年上看5萬噸。永冠期待下半年營運優於上半年,全年出貨噸數19.5萬∼20萬噸續創新高目標暫不修正。


熒茂(4729)6月合併營收1.21億元 年增24.14%,公司表示,觸控產業發展狀況看來,美中對抗和中國清零政策對台廠接單有利。數位轉型和自動化需求增加,樂觀看待IPC產業二∼三年榮景。醫療、軍工業和戶外易用對技術和信賴性要求高,凸顯台灣廠商相對於紅色供應鏈優勢。熒茂第二季營收相比第一季成長5.2%、營運規模成長,而且產品組合持續改善,下半年工控和醫療產品的訂單掌握度高,預期下半年營收相比上半年還有兩位數的成長,明年軍用產品會有大訂單出貨,相關營收貢獻會放大。


神準(3558)6月合併營收14.10億元 年增75.87%,市場分析,隨著近期手機、NB、TV等消費性電子產品需求放緩,晶圓代工廠產能逐漸開出,網通晶片將取得更多產能支援,看好網通廠2022年營收逐季成長,下半年獲利將較上半年顯著增加。在政策面上,不僅有美國總統拜登650億美元擴大寬頻網絡建設,歐洲也推出千兆寬頻計劃,帶動網通設備廠訂單能見度大多已看到2023年上半年,在消費電子面臨終端需求減退壓力下,產業展望仍處正向發展階段。展望下半年,隨著旺季到來,再加上原訂在今年第三季投產的華亞二廠因疫情所累,有機會遞延到今年第四季投產,下半年業績優於上半年可期。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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