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操盤手看台股:集中效應持續,哪些族群成為資金新寵?金錢道蔡正華

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相關個股:智邦(2345)、建漢(3062)、明泰(3380)、神準(3558)、中磊(5388)

地緣政治風險未歇,對於軍演的疑慮讓買盤觀望;目前由於正值台股財報及營收公布期間,早先低檔進場的人乾脆先行獲利了結,於是許多股票的籌碼被釋出,8/4日指數早盤最低來到14545點,然後在特定買盤進場下,指數跌幅收斂,終場下跌74點,收14702點,日K線收黑K。若由期貨來觀察大盤,8/4日台指期早盤持續在前一日箱型內遊走,直到11點15分的15分K線才摜破箱型下緣14594點,讓台指期出現一波下殺,但在軍演開始後,12點15分的15分K線出現一波拉抬,重新站回原本的箱型下緣14594點,指數又回到箱型內震盪,盤中跌破下緣的一波跌勢成為操作的機會,整體架構仍是偏空。

短線上,指數於8/2日出現日級別的日落訊號後,已經連續多日當日高點無法越過前一日高點,而近兩日多方防守積極,很明顯是力求指數本週五收盤時,能夠收在上週低點14717點上方,讓大盤不至於出現周級別日落訊號(當週低點跌破前一周低點,同時收盤確認)。只是之前提過由於大盤是個股的總和,盤中既然一度跌破上周低點,讓台股多頭架構岌岌可危,當然就有投資人提前減碼手中持股,於是不少股票近日領先出現週級別日落訊號的徵兆,8/5日若無法收回上週低點上方,則週日落就會成型,整理期就會拉長,這些股票就不易成為近期操作的主軸,所以8/5日的行情對於個別股的走勢很關鍵。

近日提到由於量能有限,過度期待盤面回到去年榮景不切實際,反倒是要把過去多頭常用的擴散效應,調整成低量下的集中效應,如今看來果真如此。以生技股為例,近日即出現了部分藥廠查廠未過,甚至是解盲未達標的利空干擾,資金轉往藥華藥等前景較明確的生技股集中。再以工業電腦為例,資金就往振樺電、飛捷等與無接觸商機有關的股票集中。當然更為明顯的是7月中旬至今一路鎖定的泛網通族群(含光通訊),受惠5G通訊基礎建設以及網通設備升級趨勢持續,尤其是未來元宇宙、物聯網、車聯網等對於網路的需求提升,泛網通族群(含光通訊)成為電子業中未來營運較為明朗的產業,故對於市場資金而言,與其分散擺在前景有疑慮的消費電子或是半導體等產業,不如把重點部位集中擺在泛網通族群,於是如神準、中磊、明泰、建漢、智邦、合勤控、正基等近日都有買盤進駐,這即是產業的集中效應。

目前由於台海局勢不明,台股存在個別變數,故暫時與國際股市脫節,原先規劃的反攻步伐遞延,這有危機也有轉機。危機在於部分買盤退場,原本有機會跟進反彈的股票,補漲機會落空,股價直接彎頭下探,整體整理期會拉長,這種股票要先行調整;至於轉機在於原先強勢股沒有較佳的上車機會,股價一直維持強勢,如今提供了一個拉回買點,未來一週(特別是軍演後)的焦點就在持股的新一波調整,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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