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操盤手看台股:非經濟因素拉回,把握三大族群的回測買點金錢道蔡正華

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相關個股:生泰(1777)、佰研(3205)、聯合(4129)、益得(6461)、長聖(6712)

經歷了一連串的樂觀預期後,近日供應管理協會(ISM)公布了7 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 指數僅52.8,創2020年6月以來最低;而根據亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 經濟模型最新預測,美國第3季國內生產毛額(GDP)預估年增率降至1.3%(由先前的2.1%),偏弱的數據顯示著經濟衰退機率升高,美股跌多漲少。由於地緣政治風險升溫,8/2日台股直接開低,權值股賣壓沉重,盤中最低來到14663點,創下近10日最低,指數終場下跌234點,收14747點,日K線收黑K。若由期貨來觀察大盤,8/2日台指期跳空開低,前四根15分K線直接出現一波下殺,直到10點的15分K線才出現多方抵抗,10點45分的15分K線更一度挑戰早盤9點15分的15分K線,未再下探新低,短線呈現橫向整理。

短線上,行情經過連日的紅黑相間後,8/2日終於出現向下的黑K棒,既然萬五關卡無法一次越過,索性拉回整理,尋求更進一步的籌碼換手再攻。目前由於日K線出現了日落訊號(當日低點跌破前一日低點,且收盤確認),日級別的修正波難免;而真正的觀察重點在於週K線,由於上週低點為14717點,對於多方而言,若要避免週級別的修正波出現,本週收盤就要守住14717點,如此週K線的中多架構就不會被破壞。只是如同先前所述,無論是守住上週低點14717點,或是守住今年最低點13928點,皆是防守為主;既然是防守就代表行情不急於上攻,故與指數相關的股票步伐勢必變得緩慢。以歷史經驗來看,舉凡台海局勢緊張,外資撤離造成台幣貶值時,影響到的多是權值股(因為外資手上多是權值股);而對於中小型股,影響的是市場氛圍,而非股票本身,特別是一些熱門題材股。

當前是依循著《相對論》的邏輯,找出相對強勢股的時刻;當中延續著7月的熱門題材,如生技醫療、工業電腦、航太概念、泛汽車概念等,股價多是呈現相對強勢。以生技為例,繼亞洲生技月後,到年底之前的生技盛事還有美國麻醉醫師協會年會、國際肺癌協會年會、歐洲心臟病學會年會、歐洲呼吸協會年會、歐洲臨床腫瘤學會年會等,這對於生技醫療產業有激勵作用,如長聖、佰研、聯合、益得、生泰、偉聯等股價皆表現強勢,當中細胞治療的長聖(6712)不僅7月營收創歷史新高,以自體免疫細胞 DC-CIK(WT1)治療「實體癌第四期」計畫案也獲衛福部核准,後續營運看好,股價放量轉強,可進一步追蹤。再以工業電腦為例,隨著缺料問題有解,工業自動化、物聯網、人工智慧、智慧醫療等領域需求增溫,如振樺電、立端、廣積、研華等股價皆相對抗跌,也可留意。至於看好的泛汽車供應鏈,汽車零件的耿鼎再創新高,如和大、時碩、建準等股價也相對走強,要列入觀察。當前儘管大盤氣氛不佳,但因7月營收、第2季財報、第3季展望正在陸續公布,後續盤面存在一定機會可以把握,這次非經濟因素的拉回將提供一個上車機會。越是關鍵時刻,越不可以離開盤面,如此才能把握住第3季的機會,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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