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參考2015年經驗 專注族群錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股:3406玉晶光、4915致伸、2023燁輝、2034允強、5009榮剛


文章相關個股:富邦媒(8454)、亞德客-KY(1590)、GIS-KY(6456)、揚明光(3504)、萬海(2615)


各位智家人 您好


** 週一台股量縮震盪收小跌-18點,成交量1788億元,假日期間新聞大肆討論美國眾議院議長裴洛西可能訪台議題,對岸中國也做出強硬回應及實彈射擊演練,早盤受此影響震盪下跌,因為市場擔憂第四次台海危機。


** 按照新聞媒體的追蹤報導,最可能到訪台灣為8/4(四),因此最近幾天一定會讓買盤觀望造成量縮,此為短期事件干擾,而且裴洛西是否來台灣,真的到訪後對岸會有何舉措並無法分析,行情量縮整理做好資金控管就好,不必壓好壓滿賭行情,電子股需要整理,控制五成資金操作原則已於節目公開分享說明。


** 若短期因素解決,台股最終還是會與國際股市走向靠攏,領頭的美國股市突破季線後續漲而且是經過7月份的壓力測試,台股距離季線還有500點,與我們高度相關的那斯達克都已經突破5月底的高點,約是台股16800點的位置,在國安基金護盤環境加上台股明顯落後,近兩週台股融券大增,期貨選擇權籌碼也開始好轉,這些條件將會讓台股具備支撐。


** 週六直播節目,智霖老師提出相關數據說明,大家擔心的美國景氣GDP連兩季負數,股市反應在前,上半年重挫其實已經先行反應,根據亞特蘭大聯儲的GDPnow模型顯示,第三季恢復成長,美國民眾6-9個月的儲蓄以及充分就業條件讓經濟獲得支撐,關於金融市場面的重要指標,美元及美國10年期國債持續下滑,站回季線的股票美國已經接近70%,受到景氣跟利率波動所造成的循環型熊市平均修正30%也已經滿足,這些都是老師節目近期所談的重點,國際面大多數的條件跟跡象都顯示股市進入築底並不容易再破底。


** 市場的心理面非常保守看空,目前證券劃撥餘額大減,基金經理人72%比重看空現金部位高,按照經驗你必須要反市場心理,但產業面部分確實有雜音,尤其台灣以半導體電子股為主,除了台積電先進製程有利之外,其他必須要經過2-3季度的庫存調整,股市雖然提前反應,但電子股整理量能無法放大,在此條件之下操作必須要有技巧,也會重視選股跟資金配置。


** 到九月底前暫時不會有升息以及壞消息的干擾,進入空窗期有利個股表現,短期需等待裴洛西政治議題不確定解除,電子股整理量縮輪動方式,產業題材找有機會的,非電子族群的傳產股在電子股修整時候也會有接棒表現的機會,缺乏族群時最需要有話題來引燃,假日直播所談的台灣鋼鐵業界併購的話題有機會引動行情,今天鋼鐵股果然是明顯出量的集體上漲。


** 8月中前的營收跟季報將要發佈,資金輪動要操作強於大盤的產業趨勢股,週末假日智霖老師已經準備好相關投資名單,有需要協助的投資人可以透過以下LINE連結,或是填表提出申請,關於股市行情相關看法,我們在明天星期六晚上八點半直播再來跟投資人說明分享,智家人一定要鎖定。


【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式:

*蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb
*安卓手機* Play商店 下載: https://reurl.cc/Lmr50y


【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


富邦媒(8454)6月合併營收88.64億元 年增6.46%,市場分析,儘管去年因疫情墊高基期,但今年營收仍持續創同期新高,並刷新單月歷史第三高,其中,momo網路購物6月營運續創同期新高,年增7.7%,業績占比達全公司營業額96%,優異表現主要來自網購年中最大盛事《618年中大促》強勢助攻,當日有購會員年增16%。除此,momo持續引進國內外知名品牌進駐開店,6月迎來「小米」、英國NO.1頂級奢華護膚ELEMIS、超模米蘭達可兒創立的KORA可瀾有機等品牌進駐開設品牌旗艦館,加上momo攜手Le Creuset、蘭蔻、聯合利華等品牌打造超級品牌日創下亮眼佳績,皆為營運添翼。


亞德客-KY(1590)6月合併營收23.08億元 年增-2.89%,公司表示,6月接單出貨比1.1,但實際出貨受大陸部分城市對疫情實施管控,加上部份客戶等待大陸地方政府發布獎勵政策細則而延遲出貨。一般第三季是氣動元件淡季,接單金額向來小於出貨,不過亞德客7月接單比出貨金額略高,大陸疫情仍在,大陸官方為刺激經濟成長,祭出補助措施,但地方政府尚未獎勵補助政策實行細則,是亞德客第三季營運兩大變數。4、5月大陸疫情嚴峻,大陸企業禁止非必要人員進入公司,亞德客無法派人拜訪或接觸潛在客戶,有些現有客戶不急著更換線性滑軌供應商,影響第二季線性滑軌業務推展。第三季氣動元件需求仍在,線性滑軌如果拓展順利,第三季及全年業績能如原先預期大幅成長,亞德客今年營運比氣動元件市場年增幅,再增加一成的目標不變。


GIS-KY(6456)6月合併營收120.94億元 年增-6.25%,市場分析,公司本益比僅七倍,低於同業,具投資吸引力。GIS-KY受惠MacBook供應鏈恢復正常,且擴建的NB LCM產能已陸續完工,月產能達150萬台,產能增加五成,對蘋果NB LCM出貨比重將從去年的三成大幅擴增至四成以上。然全球經濟衰退的壓力大,手機及NB產業面臨下修全年財報的壓力,GIS-KY是少數下半年展望佳,明年動能維持一定水準的公司;其主要客戶蘋果的訂單只增不少,且新廠產能開出,最差狀況已度過。此外,GIS-KY切入手機電容式觸控模組,為屏下指紋訂單提前布局,有利公司長期營運。


揚明光(3504)6月合併營收5.27億元 年增46.86%。公司表示,原預期第2季微投光機因客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長及3D列印缺料緩解,出貨較第1季增加;取像光學因客戶端庫存調節,網路視訊鏡頭出貨較上季減少;其餘產品線出貨與首季變化不大。看好光學元件、車用、3D列印等應用將可持續成長,這是整體科技的大趨勢。AR/VR及MR等光學元件目前已有三家客戶,其中一家客戶已出貨;另兩家客戶仍開發中,今年有機會量產出貨,今年來自AR/VR及MR等光學元件「成長幅度不錯」。


萬海(2615)6月合併營收253.01億元 年增41.45%,市場分析,第二季雖有諸多不利因素干擾,包括上海封城、多國升息通膨,加上歐美零售端存貨偏高,石油短缺影響原物料上漲等,以至於報復性出貨潮未現,運價未如預期上漲,但海運美國線5月新合約運價是去年二倍以上,因此即便運量略減,對營收仍大有助益。再者,各航商航線設計與船舶艙位調控不同,也會影響6月營運表現。舉萬海為例,第一季獲利主要來自高運價的美國線等中遠洋航線,貢獻營收占比大增至76%所帶動;進入6月,受到美國線現貨價修正影響,但亞洲區間航線今年來平均運價走升,恰可補上。展望第三季,擔憂高通膨影響消費需求,近期美國放寬對大陸商品關稅討論尚未定案,都使得部分客戶出貨觀望。但萬海認為,年終採購與季節性需求仍在,出貨量可望回溫。至於亞洲近洋航線,自6月起進入傳統淡季,第三季有傳統暑假歲修,貨量略減,一般要進入第四季出貨會漸漸增加,開始進入旺季。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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