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佩洛西訪台 政治為短期衝擊錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台達電(2308)

影音相關個股:2419仲琦、6414樺漢、8050廣積、6188廣明、2308台達電


文章相關個股:國巨(2327)、友訊(2332)、聯強(2347)、合勤控(3704)、健鼎(3044)


各位智家人 您好


** 週一台股量縮震盪收小跌-18點,成交量1788億元,假日期間新聞大肆討論美國眾議院議長裴洛西可能訪台議題,對岸中國也做出強硬回應及實彈射擊演練,早盤受此影響震盪下跌,因為市場擔憂第四次台海危機。


** 按照新聞媒體的追蹤報導,最可能到訪台灣為8/4(四),因此最近幾天一定會讓買盤觀望造成量縮,此為短期事件干擾,而且裴洛西是否來台灣,真的到訪後對岸會有何舉措並無法分析,行情量縮整理做好資金控管就好,不必壓好壓滿賭行情,電子股需要整理,控制五成資金操作原則已於節目公開分享說明。


** 若短期因素解決,台股最終還是會與國際股市走向靠攏,領頭的美國股市突破季線後續漲而且是經過7月份的壓力測試,台股距離季線還有500點,與我們高度相關的那斯達克都已經突破5月底的高點,約是台股16800點的位置,在國安基金護盤環境加上台股明顯落後,近兩週台股融券大增,期貨選擇權籌碼也開始好轉,這些條件將會讓台股具備支撐。


** 週六直播節目,智霖老師提出相關數據說明,大家擔心的美國景氣GDP連兩季負數,股市反應在前,上半年重挫其實已經先行反應,根據亞特蘭大聯儲的GDPnow模型顯示,第三季恢復成長,美國民眾6-9個月的儲蓄以及充分就業條件讓經濟獲得支撐,關於金融市場面的重要指標,美元及美國10年期國債持續下滑,站回季線的股票美國已經接近70%,受到景氣跟利率波動所造成的循環型熊市平均修正30%也已經滿足,這些都是老師節目近期所談的重點,國際面大多數的條件跟跡象都顯示股市進入築底並不容易再破底。


** 市場的心理面非常保守看空,目前證券劃撥餘額大減,基金經理人72%比重看空現金部位高,按照經驗你必須要反市場心理,但產業面部分確實有雜音,尤其台灣以半導體電子股為主,除了台積電先進製程有利之外,其他必須要經過2-3季度的庫存調整,股市雖然提前反應,但電子股整理量能無法放大,在此條件之下操作必須要有技巧,也會重視選股跟資金配置。


** 到九月底前暫時不會有升息以及壞消息的干擾,進入空窗期有利個股表現,短期需等待裴洛西政治議題不確定解除,電子股整理量縮輪動方式,產業題材找有機會的,非電子族群的傳產股在電子股修整時候也會有接棒表現的機會,缺乏族群時最需要有話題來引燃,假日直播所談的台灣鋼鐵業界併購的話題有機會引動行情,今天鋼鐵股果然是明顯出量的集體上漲。


** 8月中前的營收跟季報將要發佈,資金輪動要操作強於大盤的產業趨勢股,週末假日智霖老師已經準備好相關投資名單,有需要協助的投資人可以透過以下LINE連結,或是填表提出申請,關於股市行情相關看法,我們在明天星期六晚上八點半直播再來跟投資人說明分享,智家人一定要鎖定。


【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式:

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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


國巨(2327)6月合併營收106.89億元 年增12.45%,市場分析,國巨第15度庫藏股已提前買滿,總計砸下21.73億元買回自家股票5,500張,執行率達100%,買回平均價位為395.08元,第16度庫藏股無論是買回股份總金額上限或是買回張數,均超越第15度庫藏股,規劃買回張數為前一次庫藏股的二倍,護盤力道明顯擴大。國巨第二季營收實際數超越財測,是少數不受消費性電子需求疲弱影響,以高階訂單的產品組合抵銷手機、IT訂單疲軟的廠商,今年第二季國巨單季營收以313.64億元創下歷史新高紀錄,季增4.1%,以今年上半年營收進度來看,國巨光今年上半年獲利就可望超過21元,若以外資推估,國巨未來單季獲利以一個股本為基本盤,目前普遍預估全年每股盈餘50元計算,國巨目前的本益比僅6倍。


友訊(2332)6月合併營收14.74億元 年增17.9%,公司表示,隨著COVID-19疫情日漸穩定並趨緩,供應鏈運輸及庫存逐漸緩解,網通產業零售市場雖面臨需求放緩,但友訊科技在海外電信市場提前布局得當、企業用戶客製化訂單開始發酵、以及積極消化庫存等因應對策下,連續兩個月在單月及累計營收皆獲兩位數成長,營運動能顯著增溫。展望下半年,預估在全球網路升級潮的刺激下,出貨動能暢旺,前景審慎樂觀。


聯強(2347)6月合併營收419.29億元 年增25.17%,公司表示,今年以來整體大環境雜音不斷,尤其第二季受到疫情再起、大陸封控的影響,市場悲觀情緒更加瀰漫,但聯強表現依然穩健,除4月因為大陸突然嚴格封控、對營收產生短暫的影響,5月隨即回穩,進入6月更是大爆發,聯強商用加值業務第二季大幅成長19%,同時寫下連續六季創新高的紀錄,其中資料中心相關產品大幅增長近5成,網路資安、雲端服務與AIoT等產品也都成長超過二成。元件業務受惠於工廠解封加速趕工生產,以及新客戶開發有成,第二季一舉創下單季歷史新高、年增10%。


合勤控(3704)6月合併營收28.5億元 年增24.72%,市場分析,先前受到關鍵晶片缺貨影響,訂單出貨比僅七成,惟隨著中國疫情受控,再加上晶片缺貨的狀況緩解,訂單出貨比已見到拉高,是合勤控6月營收回升的主因。為因應訂單需求,合勤控加緊趕工,下半年出貨將可望逐步趕上,預估合勤控今年全年營收仍可小幅超前去年,惟獲利大致與去年相當。展望未來,無線網路WiFi 6持續升級為未來趨勢,不光是WiFi 6,連WiFi 6E的升級需求也持續擴增,再加上,下一世代的無線網路WiFi 7可望在明年中出貨,未來合勤控來自無線網路的挹注將持續提升,有助毛利率的提升。


健鼎(3044)6月合併營收56.43億元 年增9.37%,公司表示,看好庫存持續去化以及湖北仙桃三廠新產能的貢獻,預估健鼎2022年雙位數成長、全年營收挑戰700億的看法不變,同時,今年匯率有利、原物料價格走緩、HDI比重提升持續優化產品組合,預期該公司今年獲利優於去年可期。另外近期韓系大廠調節庫存,雖然健鼎為該品牌供應商,不過是以硬碟相關應用為主,此類產品訂單維持平穩,而其他應用光電板、手機板占比低,因此韓系大廠暫停拉貨對健鼎影響有限。今年主要成長動能為伺服器及車用,伺服器主要受惠新平台升級需求,車用則跟隨汽車電子化趨勢,新能源車需求升溫。產能方面,健鼎已於仙桃三廠擴充新產能,稼動率也提高,因應後續高階HDI需求,健鼎規劃在無錫五廠繼續擴充,惟考量大環境不確定因素仍在,目前擴產步調放緩,不過整體計畫不變、設備也有持續下單。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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