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國際股匯市邏輯依舊有利,台股明顯落後國際位階漲幅錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:元山(6275)、志強-KY(6768)、詮欣(6205)、台半(5425)、祥碩(5269)


各位智家人 您好


** 週一台股量縮震盪收小跌-18點,成交量1788億元,假日期間新聞大肆討論美國眾議院議長裴洛西可能訪台議題,對岸中國也做出強硬回應及實彈射擊演練,早盤受此影響震盪下跌,因為市場擔憂第四次台海危機。


** 按照新聞媒體的追蹤報導,最可能到訪台灣為8/4(四),因此最近幾天一定會讓買盤觀望造成量縮,此為短期事件干擾,而且裴洛西是否來台灣,真的到訪後對岸會有何舉措並無法分析,行情量縮整理做好資金控管就好,不必壓好壓滿賭行情,電子股需要整理,控制五成資金操作原則已於節目公開分享說明。


** 若短期因素解決,台股最終還是會與國際股市走向靠攏,領頭的美國股市突破季線後續漲而且是經過7月份的壓力測試,台股距離季線還有500點,與我們高度相關的那斯達克都已經突破5月底的高點,約是台股16800點的位置,在國安基金護盤環境加上台股明顯落後,近兩週台股融券大增,期貨選擇權籌碼也開始好轉,這些條件將會讓台股具備支撐。


** 週六直播節目,智霖老師提出相關數據說明,大家擔心的美國景氣GDP連兩季負數,股市反應在前,上半年重挫其實已經先行反應,根據亞特蘭大聯儲的GDPnow模型顯示,第三季恢復成長,美國民眾6-9個月的儲蓄以及充分就業條件讓經濟獲得支撐,關於金融市場面的重要指標,美元及美國10年期國債持續下滑,站回季線的股票美國已經接近70%,受到景氣跟利率波動所造成的循環型熊市平均修正30%也已經滿足,這些都是老師節目近期所談的重點,國際面大多數的條件跟跡象都顯示股市進入築底並不容易再破底。


** 市場的心理面非常保守看空,目前證券劃撥餘額大減,基金經理人72%比重看空現金部位高,按照經驗你必須要反市場心理,但產業面部分確實有雜音,尤其台灣以半導體電子股為主,除了台積電先進製程有利之外,其他必須要經過2-3季度的庫存調整,股市雖然提前反應,但電子股整理量能無法放大,在此條件之下操作必須要有技巧,也會重視選股跟資金配置。


** 到九月底前暫時不會有升息以及壞消息的干擾,進入空窗期有利個股表現,短期需等待裴洛西政治議題不確定解除,電子股整理量縮輪動方式,產業題材找有機會的,非電子族群的傳產股在電子股修整時候也會有接棒表現的機會,缺乏族群時最需要有話題來引燃,假日直播所談的台灣鋼鐵業界併購的話題有機會引動行情,今天鋼鐵股果然是明顯出量的集體上漲。


** 8月中前的營收跟季報將要發佈,資金輪動要操作強於大盤的產業趨勢股,週末假日智霖老師已經準備好相關投資名單,有需要協助的投資人可以透過以下LINE連結,或是填表提出申請,關於股市行情相關看法,我們在明天星期六晚上八點半直播再來跟投資人說明分享,智家人一定要鎖定。


【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式:

*蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb
*安卓手機* Play商店 下載: https://reurl.cc/Lmr50y


【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


元山(6275)6月合併營收3.19億元 年增3.38%,公司表示,元山車用產品出貨歐洲市場相當穩定之餘,在大陸市場亦持續有斬獲。因大陸官方積極推動新能源車政策,提供購車優惠與補助,並布建充電樁等各項基礎建設,該公司積極參與既有大客戶共同研發專案,已打入多家陸系電動車供應鏈,搶攻市場大餅。展望未來,全新高階智慧RO淨水產品將持續穩定出貨放量,在車用風扇穩定挹注基礎下,貢獻公司營收來源,並預期能有效提升生活科技事業產線的毛利表現。因應大陸未來訂單成長空間,旗下東莞塔崗廠以最新智慧生產規格建廠,最大產能上看120萬台。


志強-KY(6768)6月合併營收16.99億元 年增31.18%,公司表示,目前訂單能見度看到今年8月,原本第三季營運是傳統淡季,但從手中接單來看,可出現「淡季不淡」的營運表現。雖然今年全球通膨壓力會影響第四季消費力,且客戶對第四季下單恐出現觀望保守,但公司相信今年營運,可望恢復2019年疫情前水準。志強在越南、柬埔寨及印尼等多國均有投資鞋廠,今年柬埔寨S3廠生產adidas鞋,將會繼續擴充,也希望柬埔寨的新廠今年底可開始投產。另外,志強的新客戶Brooks,公司已安排在越南同奈大河廠生產Brooks鞋,明年還會安排旗下印尼新廠加入生產。志強營運目標是每一年成長5∼7%,而去年申請的聯貸案,會陸續動用上述投資或擴產案。


詮欣(6205)6月合併營收1.41億元 年增-2.34%,公司表示,隨汽車電動化、聯網化趨勢,車用電子需求增加帶動連接器、連接線出貨逐漸放量,目前除了交貨給美系電動車大廠外,許多歐系Tier 1廠運用在運用在ADAS、儲存、面板等智能化、高速化影像訊息傳輸的產品也在送樣認證中。汽車分為電力傳輸、訊號傳輸,同樣以美系電動車大廠來說,貿聯成就電動化,詮欣負責智能化。詮欣耕耘高頻高速、影像傳輸、資料傳送等相關應用多年,目前應用涵蓋ADAS自動駕駛電腦、車內外輔助鏡頭、車聯網、抬頭顯示器及防駕駛疲勞偵測、超級電腦等五大領域,公司也樂觀看待ADAS帶動汽車智能化以及新能源車趨勢下,未來幾年車用貢獻倍增可期。


台半(5425)6月合併營收13.88億元 年增26.92%。市場分析,進入下半年後,台半將持續搭上電動車、混合能源車商機,使整流二極體、MOSFET等產品線出貨動能續旺。由於電動車客戶在下半年推出新車腳步更加積極,使台半在整流二極體、MOSFET等產品線出貨動能可望季成長雙位數水準,且加上先前第二季因封控影響的遞延訂單可望在第三季發酵,連帶讓台半第三季營運更加暢旺。據了解,台半在車用、工控的營收占比已經達到整體業績五成水準,且客戶訂單動能自2022年初就相當強勁,全面抵銷消費性產品出貨動能放緩狀況,成為讓營運持續衝高的主要原因。事實上,台半的車用產品線耕耘長達數年時間,中國電池龍頭大廠及歐洲一級車用零組件大廠皆有採用台半整流二極體及MOSFET產品線,並應用在歐美、中國等汽車品牌車款,應用面包含電池管理系統(BMS)、中控螢幕等,且後續在歐洲大力推動電動車效應下,台半出貨動能有望持續看增。


祥碩(5269)6月合併營收5.46億元 年增3.15%,市場分析,超微預計第三季推出以Zen 4+架構打造的研發代號Rapheal新處理器,按照超微正式產品命名序列,預期本次將為Ryzen 7000系列,該系列產品將會採用台積電5奈米製程打造。值得注意的是,本次超微在高階X系列晶片組採用雙晶片組架構,可讓電腦靈活匯流排調配,以支援USB 4、PCIe Gen 4或SATA等不同介面,且本次祥碩順利重新拿回X系列晶片組訂單,使下半年出貨動能全面看增。祥碩在超微新品拉貨帶動下,預期第三季營運動能將可望明顯升溫,迎來旺季效應,不僅如此,祥碩正在積極拓展USB 4產品線,舉凡主控端(Host)、裝置端(Device)等規格皆在開發當中,預期年底前將會陸續通過客戶驗證,並在2023年初開始逐步放大出貨量能,加上祥碩額外整合USB-PD(電力傳輸)功能至USB 4產品線,可望成為客戶導入祥碩USB 4產品的誘因,使祥碩2023年持續降低單一客戶占營收比重過高的風險。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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