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操盤手看台股:沒有升息干擾的8月,如何選股較有效率?金錢道蔡正華

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相關個股:仲琦(2419)、建漢(3062)、神準(3558)、合勤控(3704)、光聖(6442)

近日美商務部公布,美國第2季國內生產毛額(GDP)較去年同期年減0.9%,呈連續兩個季度萎縮,市場認為美Fed將會在壓抑通膨跟經濟成長之間取得新平衡,有機會提前結束本輪的激進升息週期,後續9月升息速度可能放緩,9月升息2碼的機率升高。7/29日的台股順勢開高,指數終場上漲108點,收15000點,日K線收紅K。若由期貨來觀察大盤,7/29日台指期開高後,前3根15分K線呈現高檔震盪,多空雙方都未有進一步攻勢出現,即便11點45分的15分K線一度跌破箱型下緣,但在多方力守下,台指期隨即出現拉抬,再度站回原箱型之中,全天呈現箱型整理。

短線上,近日指數持續紅黑相間,行情震盪向上,符合先前7月中旬所規劃的反彈波。隨著上周台股週K線拉出週級別日出訊號後,7月的月K線順利收於相對高位,收出長下影線;這對於沒有升息干擾的8月而言,此現象有助於8月的月K線拉出月級別日出訊號(當月高點越過前一個月高點,同時月底收盤確認),8月有機會成為今年相對好做的一個月,同時今年7月低點13928點有機會成為全年低點(至少會是相對低檔區)。這對於場外資金而言,由於行情至少跌不下去,後續進場意願會升高;只是由於目前權值股仍有產業雜音,故買進的動作不會急躁,行情仍走緩攻的機率較大,大型股或是ETF的步伐不會太快。

短期市場容易被消息面干擾,投資人要先有心理準備,例如從美國升息後,市場討論著台灣央行是否跟進?一旦跟進後的影響有多大?升息對於債券市場有多大的影響?同時壽險業是否遭遇淨值危機等?但在實戰上,其實要思考的是當下的壽險股要不要買?還是要賣?然後市場上有沒有比壽險股更值得買進的標的?如果答案是有更好的標的,就要把心思擺在找出更好的標的,而非執著於單一產業的研討。設法在眾多產業(族群、概念)中,讓資金做相對有效率的運用,以在短期間內獲得較大報酬為目標,才是較務實的操作邏輯。

隨著時序進入8月,第2季財報跟7月營收將是接下來的選股關鍵。當前預估財報佳或是預估營收好的股票,普遍都有買盤進駐,當中較明顯的特徵就是股價站上季線。從泛網通的建漢、神準、仲琦、合勤控、光聖、華星光、光環等,泛汽車的東陽、堤維西、耿鼎、萬在、倉佑、和大等都是相對強勢股的代表。而部分對於下半年展望樂觀的產業,近日股價也加溫,相繼挑戰季線,如半導體測試介面的精測及雍智科、探針卡及LED設備的旺矽等紛紛轉強。再如車用電子的台半、德微、朋程、普誠等,在車用客戶拉貨下,下半年營運看俏,股價也緩步墊高。至於眾多產業都會用到的連接線器,在金橋大漲後,如今皓、信邦、岳豐、詮欣等股價也震盪向上。整體來看,隨著大盤反彈逾千點後,越來越多個股也走出反彈行情,當中大盤7月中旬見到低點,能夠提前大盤見底(如7月上旬前出現低點),7月大盤測底時未再破低的股票,就是這次要鎖定的潛在候選名單,後續的進場順序則要觀察當下的市場偏好,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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