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美國GDP掀牌 股市進入消息空窗期錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股:2330台積電、2317鴻海、6414樺漢、8050廣積、6188廣明


文章相關個股:胡連(6279)、研華(2395)、玉晶光(3406)、智易(3596)、家登(3680)

各位智家人 您好


** 週四台股盤中突破萬五與上週高點後進入震盪,美股大漲台股虎頭蛇尾是過去常有的事情,因為大漲賣一下是內資投資人的屬性,從技術面而言也有其道理,因為上半週的量縮震盪,本週成交量勢必不足,今日收盤量為2199億元,創高收黑整理才不會形成量價背離,明天週五繼續震盪會有利於下週的行情。


** 聯準會利率決策內容符合市場預期,今天晚上有美國GDP要公告,究竟會不會發生連兩季度的負數呈現技術性的衰退,市場目前預期是+0.4%,按照第二季貿易逆差縮小,零售銷售等資料也優於預期,成長+0.4%是有此機會,蘋果財報也是今天晚上的大事情,因此今天尚未正式放量,反而量縮整理並不一定是壞事情。


** 下週過後就會進入消息面的空窗期,美股以及台股都有創七月波段高的多方慣性表現,無訊息干擾的空窗期,第三季能見度高的題材且有數字支撐的產業公司就會有發揮的機會,前兩週漲的跌深反彈股已經有連續兩日彎頭下跌現象,我們談的幾個有機會的強勢族群,這兩天都有符合強恆強的現象,提醒各位反彈架構沒有機會的股票現在要積極調整,例如面板股是繼續破底,接下來強弱的股票會更分明。


** 股市氣氛不佳,壞消息傳聞就許多,9月蘋果新機發表的預期,7-8月較純的蘋果…(完整文章可下載APP作閱讀)


** 不確定解除市場,本週量縮整理,下週出量就有機會延續,上漲量增,整理量縮的多方慣性,產業題材有機會的,老師的節目跟文章都有提供看好的方向,空窗期市場資金會買的絕對會是產業跟題材及數字具備的公司,跌深反彈類型的公司出現轉弱,這類的股票一定要做換股動作,有需要協助的投資人可以透過以下LINE連結,或是填表提出申請,關於股市行情相關看法,我們在今天星期四晚上八點半直播再來跟投資人說明分享,智家人一定要鎖定。


(將來看好的產業族群分析,在不影響簡訊會員權益為前提,老師都會在午報分析看法,透過數據在每天的收盤前指引養成用戶方向,將來也會陸續提供更豐富的內容跟影音,歡迎尚未體驗的智家人可以提出申請)

【陳智霖分析師-獨家專屬手機App平台】下載方式:

*蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb
*安卓手機* Play商店 下載: https://reurl.cc/Lmr50y


【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)

** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


胡連(6279)6月合併營收5.15億元 年增37.88%,公司表示,今年各市場分布來看,以中國區最強,主要受惠新能源車補貼最後一年刺激需求增加,此外,中國除了主要客戶需求續強外,也有不少新案子,如國產化、新產品、保險絲盒、高頻高速等,後續成長潛力可期。另外,在中國以外市場也有所提升的幫助下,預期今年前三季表現會較為平穩,淡季有望不淡,高峰一樣落在第四季。產能方面,胡連也有不少擴廠計畫,今年集中台北新廠,預計增加10%產能,越南廠也有添購新設備,目標兩年內提升一倍產能,印尼新廠則在規劃當中,預計第二季或第三季開始動工興建,明年下半年完工。胡連表示,以今年狀況來看,訂單、需求均不淡,主要挑戰是疫情和原物料,尤其是銅價飆漲,目前仍維持高檔,對於成本多少還是有些壓力,不過預期不會像過去兩年大幅度的飆升,後續將視市場情況,與客戶溝通適時反應報價。


研華(2395)6月合併營收64.34億元 年增27.48%,公司表示,目前中國大陸已完全復工,累計營收較去年微幅成長。各事業群以應用電腦及服務物聯網表現最佳,年對年分別成長62%及47%。嵌入式物聯網平台及物聯雲事業群年成長逾兩成。此外,隨著華東解封、料況緩步紓解,加上研華集團產能布建完成,帶動整體營運逐步升溫,包括北美、中國、台灣、東南亞等市場單月營收皆創今年以來新高。而在接單方面,研華6月接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.1,前6月BB Ratio為1.25,顯示過往客戶端擔心交期過長與漲價因素,積極下單狀況已不復存在,接單狀況逐步回歸以往水平。


玉晶光(3406)6月合併營收11.52億元 年增1.49%,公司表示,今年資本支出會比去年多一些,但考量到大環境變數太多,會縝密和客戶溝通,做滾動式調整,同時也會等到拿到客戶基本的承諾才會投入,以確保投資可以受到保護,至於今年資本支出的重點將擺在特殊的光學元件、AR/VR,此外手機新的鍍膜今年也導入了新規格,「這部分也會增加投入」。除了既有的智慧手機鏡頭是營運支柱外,玉晶光也積極投入AR/VR及車用市場,企圖為營運打造第二及第三根支柱,目前AR/VR營運尚在爬坡階段,占比還不到一成,內部目標是希望可以在未來三年內將占比拉升至三成。至於車用的布局,玉晶光也有著墨,主要是聚焦在無人車和ADAS,目前車用占比仍小,預估要等到明年、後年,才會看到一些成果。


智易(3596)6月合併營收39.76億元 年增24.82%,公司表示,疫情推動全球寬頻升級,今年受惠DSL升級到光纖,WiFi 5升級到6、6E的增加,推升營運成長,此外,去年推出車聯網產品,搭配人工智慧及軟硬體開發搶進前裝市場合作,可望成為未來新成長動能。展望2022年挑戰與機會並存,缺料、運費高漲等不利因素仍在,還有烏俄衝突、油價大漲、升息等,但大環境機會不錯,歐美頻寬計畫拉抬,5G市場起飛,智易訂單能見度已經到明年第一季,在新產品、新客戶、新產能導入下,目標維持雙位數百分比成長。預估第二季營收會比第一季好,下半年營收會比上半年好。近期零組件缺料相比於去年,吃緊情況已經好很多,不過,因客戶需求很好,目前仍無法完全滿足客戶需求,訂單滿足率約80-85%。


家登(3680)6月合併營收50.68億元 年增110.5%,公司表示,為強化半導體本業及聚焦核心技術,同時大中華汽車市場受疫情影響,近二年表現皆未如預期,家登於4月出售吳江新創所有股權,策略上改為集中資源專注發展高毛利半導體傳載方案市場。家登出售汽車事業後,第二季營收表現未出現缺口,傳載方案出貨續創新高,預期上半年獲利表現有機會超越去年全年的每股淨利4.03元。國際晶圓代工廠及IDM廠擴大5奈米及3奈米等先進EUV製程產能,DRAM廠也採用EUV技術量產,家登EUV Pod出貨量持續創下新高。再者,半導體廠擴大晶圓廠產能建置,家登12吋FOUP快速量產且逐月提升出貨量,目前中國客戶已經包下七成產能,其他區域客戶包下三成產能,在手訂單已超越現有產能供給,訂單能見度已看到明年底。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


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