相關個股：聯電(2303)、宏達電(2498)、欣興(3037)、位速(3508)、建達(6118)

大家好，我是蔡正華

近日指數呈現紅黑相間，前天下跌，昨天上漲，今天下跌，一如預期持續震盪。之前提到由於權值電子(特別是半導體)前景不明，這將影響到指數的漲升速度，後續指數以緩攻為主，如今看來指數果真續於萬五關前震盪，盤面由中小型股表現為主。

昨日談到8月中旬前，所有公司要公布第2季財報，而從目前已公布財報的公司來看，市場對於未來展望的重視程度已明顯高於過去成績。如晶圓代工的聯電，第2季單季EPS 1.74元，上半年EPS達3.35元，獲利優於預期，營運表現亮眼；但其認為目前半導體產業已由「超級循環周期」邁入「庫存調整期」，第3季的營運展望恐較上季持平，股價直接不漲反跌。而IC載板的欣興，剛在6月股東會釋出對於營運樂觀的看法後，近日更是一改先前看法，提到由於外部變數多，本季營運保守持平看待，短短一個月看法逆轉，股價直接打入跌停，也讓同族群的景碩、南電等股價全部重挫，這是繼晶圓代工、MCU等之後，又一個對於第3季保守的次產業。

現階段由於進入財報公布期，先前漲勢若是由業績推動的股票，目前多數要面臨業績好壞的考驗；並且光是第2季業績好還不夠，第3季甚至下半年展望還要更好，股價才會上漲。反倒是以未來想像空間為主的戶外概念股、解封概念股、泛元宇宙概念股(含網通)、無接觸商機概念股、生技股等，由於市場期待的潛在利多尚未實現，後續還有一定的發展前景可期，對於短期財報的好壞就不會太過在乎，只要多頭架構不被破壞(上升趨勢線不破確認跌破)，股價就還有漲升空間，如戶外活動概念的銘旺實、關中、利勤等，泛元宇宙概念的宏達電、位速、建達等，當然還有一檔車用元宇宙股，近日在季線附近震盪，隨時準備轉強再攻，後續皆值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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