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操盤手看台股:生技股輪漲持續,電子分歧,多方聚焦一產業金錢道蔡正華

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相關個股:聯電(2303)、聯發科(2454)、新唐(4919)、盛群(6202)、力積電(6770)

隨著美科技企業財報公布在即、美Fed即將公布最新利率決策,以及美第2季 GDP 數據將公布,市場觀望氣氛濃厚。近日於萬五關前震盪的台股,隨著半導體族群走弱,加上鋼鐵股多檔除息,7/26日指數拉回整理,終場下跌129點,收14806點,日K線收黑K。若由期貨來觀察大盤,7/26日台指期開平低,前4根15分K線一度反彈,回補了早盤的向下跳空缺口,但在10點0分的15分K線,直接出現近百點的黑K,摜破早盤低點後,台指期向下進入新的區間整理,早盤拉回的支撐成為午盤反彈的壓力。短線上,上週台股的週線出現了週級別的日出訊號,等於中多確立;而今日的台股則是出現了日級別的日落訊號(當日低點跌破前一日低點,且收盤確認),即是短線拉回。這個短線拉回若擺在週線來看,等於是週線的空方抵抗,這其實是國安基金獲得授權進場後,首度拉回的進場機會,後續若有日出加持更好。

近日談到由於佔台股權值最重的半導體產業傳出雜音,產業競爭加劇的結果勢必會影響到相關企業的營運,進而影響到股價。果然繼先前大陸晶圓代工業者傳出降價搶市後,美Intel宣布與IC設計的聯發科建立晶圓代工合作關係,市場擔憂此舉將影響聯電及力積電在成熟製程的市占率,聯電、力積電股價全面大跌。與晶圓代工息息相關的IC設計,近日也有利空傳出,MCU大廠-盛群近日法說時就表示由於電子終端市場景氣不佳,加上客戶期待後續有降價機會,故對於提貨並不積極;若以庫存水位來看,目前盛群庫存約4個月,而通路端庫存約5個月,合計達到約9個月的庫存,已是歷史新高,市況之保守可見一般,原先在低檔嘗試築底的MCU族群如新唐、盛群、九齊、松翰、凌通等,聞訊後股價再度測底,而電子股的反彈自然也受影響,整體指數漲升速度如先前規劃受阻,僅有部分個股相對強勢 。

一路看好的生技族群,隨著亞洲生技大展7/28日登場,全球逾550家生技業者參展,後續話題不斷;特別是當前電子業展望相對保守,部分資金即由電子股轉到生技股,這更是給了生技族群更多的資金動能。看好的藥華藥創下收盤新高,CDMO概念的益得、神隆,新藥研發的佰研、太景等也走強,而隨著強勢股頻頻創高,低檔的生技股也展開補漲,近日如豪展、合世、易威、中化生、健亞、晶碩等皆有買盤進駐,顯見在電子前景不明時,生技股確實獲得部分資金認同。至於電子股,儘管智慧型手機及消費性電子需求持續疲弱,但是元宇宙及車用概念仍然獲得市場認同,當中車用如散熱的奇鋐、PCB的華通及臻鼎、連接線器的信邦、車用抬頭顯示器的中光電等,這一波走勢相對強勁,是少數走出多頭架構的強勢股,值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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