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極端氣候用電面臨考驗,發電儲能概念股強於大盤。錢進大趨勢陳智霖

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各位智家人您好 週末愉快


** 週五美股因社群媒體SNAP財報不佳,以及PMI數據低於市場預期而進入震盪,台指期貨夜盤則表現抗跌,台股之所以能夠表現抗跌跟國內籌碼面有關係,以及本週將要進入聯準會議利空測試的一週,相關的行情看法老師在本集週報節目有作說明。

** 美股進入震盪,評估為短期突破下降的季線後的獲利調節賣壓,關於經濟數據方面,在未來一段時間應該都會看到經濟趨緩現象,跟股市的反應究竟是如何? 這取決於當前美國的經濟體質,因為全球超過2/3都使用美元,造成經濟趨緩的兩個原因一是過高的通膨,再來就是激進的升息,關於這兩點,本籍節目有詳細解說。

** 經濟數據將趨緩,那麼股市未來看跌,這是普遍投資人的想法,但按照過去的歷史經驗,股市邏輯就不是這麼走,景氣的衰退有分輕重程度,到非常嚴重甚至會造成資金鍛鍊跟債務危機的程度才會是金融海嘯等級的股災,若只是輕微的景氣循環波動,那投資人必須要思考,是否已經股價反應前景不佳。

** 金融市場現在已經進入衰退模式的資產配置,進入溫和淺層衰退的相關類股族群的走法,同時資金也流入債券市場讓殖利率下滑,進入股債平衡都是築底的相關訊號,會築多久取決於後續經濟跟通膨升息的發展,這些沒有人說得準,但當前的體質條件跟聯準會給出的路徑可以了解到最壞的情況跟程度在哪裡,按照經驗跟邏輯股票可以分配一定比重去操作比大盤強勢的股票,因為當股市出現回升條件,這些股票通常會是下一波主流。

** 從成交量條件已經出現遞增,週五台股量能放大到2626億元,低檔遞增量則是告訴你技術面出現築底條件,投資人分別可以去比對2020年10月中過後,跟去年10月中過後的成交量,下週四聯準會議市場已經有共識會升息三碼,當不確定解除後,一直到九月都是空窗期,通膨的預期已經下滑,九月升息3碼機率已經大降,最壞狀況過去股市就進入築底,量遞增則可關注第三季數字真的有撐,不受電子業庫存調整干擾的特定族群,在國安基金加持效應之後老師強調會易漲難跌,(可下載陳智霖分析師手機APP會提供更多看法跟訊息),認同理念可以透過以下LINE連結,或是填表提供協助。


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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


台亞(2340)6月合併營收4.35億元 年增-19.90%,公司表示,台亞將鎖定氮化鎵(GaN)磊晶、元件,預計再加碼2億元投資關鍵設備,並將於明年前送樣。轉投資的積亞半導體則以碳化矽(SiC)元件為主,產能規劃為3,000片,明年第四季挑戰試量產,在第三代半導體領域,台亞將走類IDM廠模式,公司在磊晶、晶粒及封測方面擁有能力,未來將擴大與IC設計業者合作。目前氮化鎵領域的競爭者很多,成功的很少,在第三代半導體領域中,純代工廠空間不大,因此台亞從設計端著手,走IDM廠模式。展望下半年景氣,儘管大環境變數相當多,但已經看到客戶釋出訂單,特別是光耦合器方面,今年還是有旺季效應,並預期下半年營運可望優於上半年。


朋程(8255)6月合併營收3.56億元 年增2.48%,市場分析,朋程LLD及ULLD占營收比重可望從2021年的36%成長至超越四成,ULLD則將從低於5%提升至7%,且其中各國車廠力推的48V輕油電車款,將同步推動朋程輕油電模組從2021年的0%成長接近一成左右,出貨規模將上看百萬套水準,顯示朋程持續搭上輕油電車款浪潮商機。不僅如此,由於主要以成熟製程量產的車用晶片,業界預期,晶圓代工成熟製程在下半年有機會逐步緩解緊張態勢,可望讓車用晶片產出量持續攀升,連帶讓朋程出貨表現穩健攀升,使朋程下半年營運有機會繳出優於上半年的成績單,全年業績表現優於2021年水準。此外朋程鎖定電動車市場的碳化矽(SiC)及IGBT模組等產品線目前都已經入送樣階段,未來將會鎖定電動車及充電樁等市場,有機會在2023年獲得國際一線客戶認證並開始逐步量產出貨。


中華(2204)6月合併營收23.44億元 年增7.50%。公司表示,隨著新冠肺炎疫情及全球供應鏈緊繃局勢,可望逐漸舒緩,中華車將努力達成內銷整車4.4萬輛(含代工及進口)的年度目標。外銷市場部分,將持續深耕現有菱利及得利卡外銷市場,預估全年成車外銷可達約1,500輛。展望今年,中華車將分別第二與第三季推出新年式Eclipse Cross進口車與2023年式Outlander國產車,第四季推出菱利電動車改款與全新3.5噸商用車。在多元品牌事業發展策略下,中華車第四季將導入MG品牌車型,可讓產品線更趨於完整。此外,中華車自主設計開發的電動二輪車eMOVING,其多元能源補充方案也獲得市場肯定,今年將持續豐富產品布局、積極拓展專賣店並導入新商務模式。


上緯投控(3708)6月合併營收8.79億元 年增14.04%,公司表示,今年推出新產品「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」,不但有效減少碳足跡、並且符合循環經濟的要求,EzCiclo保有熱固性環氧樹脂之物化性、加工特性等優點,更能以極低的回收碳足跡過程,將回收物重複使用在原來應用領域,為100%循環再利用的全球革命性創新。上緯除碳纖維持續增加國際風電客戶外,風電葉片樹脂也往下拓增,將切入風力葉片廠,有望透過合資等方式往下游整併。新材料「HYVER樹脂」製成風機葉片通過二家大陸生產商認證;可回收熱固材料有望於下半年開始貢獻營收。


詮欣(6205)6月合併營收1.41億元 年增-2.34%,公司表示,部分端客戶有缺料干擾,短料如IC類產品無法順利拉貨下,間接影響長料連接器、線束出貨時程,反映5月營收較上個月及去年同期下滑。展望後續,網通、IPC、車用等產品長期需求不變,公司對於未來營運仍維持審慎樂觀看待。除了交貨給美系電動車大廠的ADAS產品數量逐漸增加,許多歐系Tier 1廠運用在運用在ADAS、儲存、面板等智能化、高速化影像訊息傳輸的產品也在送樣認證中,未來取得認證後,連接器、線束一同交貨,將帶來強勁的成長動能。另外,公司也看好今年基本盤的IPC會維持成長,網通伺服器受惠雲端、資料中心、AI、HPC也會有不小的成長。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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