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台積透過博通的網通訂單填補、機器人產業能見度高。錢進大趨勢陳智霖

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各位智家人您好 週末愉快


** 週五美股因社群媒體SNAP財報不佳,以及PMI數據低於市場預期而進入震盪,台指期貨夜盤則表現抗跌,台股之所以能夠表現抗跌跟國內籌碼面有關係,以及本週將要進入聯準會議利空測試的一週,相關的行情看法老師在本集週報節目有作說明。

** 美股進入震盪,評估為短期突破下降的季線後的獲利調節賣壓,關於經濟數據方面,在未來一段時間應該都會看到經濟趨緩現象,跟股市的反應究竟是如何? 這取決於當前美國的經濟體質,因為全球超過2/3都使用美元,造成經濟趨緩的兩個原因一是過高的通膨,再來就是激進的升息,關於這兩點,本籍節目有詳細解說。

** 經濟數據將趨緩,那麼股市未來看跌,這是普遍投資人的想法,但按照過去的歷史經驗,股市邏輯就不是這麼走,景氣的衰退有分輕重程度,到非常嚴重甚至會造成資金鍛鍊跟債務危機的程度才會是金融海嘯等級的股災,若只是輕微的景氣循環波動,那投資人必須要思考,是否已經股價反應前景不佳。

** 金融市場現在已經進入衰退模式的資產配置,進入溫和淺層衰退的相關類股族群的走法,同時資金也流入債券市場讓殖利率下滑,進入股債平衡都是築底的相關訊號,會築多久取決於後續經濟跟通膨升息的發展,這些沒有人說得準,但當前的體質條件跟聯準會給出的路徑可以了解到最壞的情況跟程度在哪裡,按照經驗跟邏輯股票可以分配一定比重去操作比大盤強勢的股票,因為當股市出現回升條件,這些股票通常會是下一波主流。

** 從成交量條件已經出現遞增,週五台股量能放大到2626億元,低檔遞增量則是告訴你技術面出現築底條件,投資人分別可以去比對2020年10月中過後,跟去年10月中過後的成交量,下週四聯準會議市場已經有共識會升息三碼,當不確定解除後,一直到九月都是空窗期,通膨的預期已經下滑,九月升息3碼機率已經大降,最壞狀況過去股市就進入築底,量遞增則可關注第三季數字真的有撐,不受電子業庫存調整干擾的特定族群,在國安基金加持效應之後老師強調會易漲難跌,(可下載陳智霖分析師手機APP會提供更多看法跟訊息),認同理念可以透過以下LINE連結,或是填表提供協助。


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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


宇隆(2233)6月合併營收2.76億元 年增-0.66%。公司表示,公司代工生產的車用零組件,涵蓋客戶包括美國博格華納(BorgWarner)、聯合汽車電子(UAES)、博世(Bosch)、Denso、Hitachi,及Schaeffer等公司的一階供應商,讓公司車用零組件訂單無虞。在自行車零組件方面,宇隆提供自行車前後避震器、前叉、花鼓及座桿零件為主,主力客戶包括FOX、DT SWISS等,目前訂單無虞。公司醫療零組件,包括提供給胰島素給藥系統產品、胰島素注射器核心部件等產品使用,主力客戶為史密斯醫學(Smiths Medical)及諾和諾德(Novo Nordisk),目前客戶訂單穩定。 宇隆去年1月19日動土建新廠,預計今年底完工,屆時可增加公司主力產品的生產量。


大眾控(3701)6月合併營收9.40億元 年增36.84%,公司表示,針對大眾電腦研發製造的車內擴增實境抬頭顯示器AR HUD,大眾控預期於第四季開始出貨後,將推動集團進入正式跨向新能源車/電動車前裝市場的關鍵期。另營收比重較高的三希科技,在維穩既有在PC、伺服器相關系統組裝及板卡代工業務之際,亦加速開發利基型新產品、光纖通訊及其它高附加價值產品,同時聚焦航太、航海、汽車電子、半導體等高階電子產品製造代工,並尋求策略合作或投資之可能性,持續朝開源節流方向邁進。至於以強固型平板電腦業務為主的攸泰科技,旗下自有品牌RuggOn外銷主力市場為美國,另代工業務則鎖定ARM架構+Android系統之海事用、衛星通訊及軍用市場之強固產品。其整體強固型平板電腦出貨量在台灣業者中位居第三大,近年營收多有雙位數增幅,今年度內部亦設下力拚三成的年成長,後續也將規劃朝上市櫃方向進行。


矽創(8016)6月合併營收11.96億元 年增-35.92%,市場分析,矽創雖然主要專攻驅動IC市場,但是由於持續衝高工控、車用市場,2022年營運有機會保持成長的態勢。觀察後續,雖然受到消費性及智慧手機需求大幅減少效應下,使當前驅動IC市況一片低迷,不過車用、工控等市場由於導入面板需求持續增加,使驅動IC用量也是過去的數倍之多,使該領域的驅動IC價格相對消費性及智慧手機使用的產品相對有撐。據了解,矽創在工業、車用等驅動IC市場表現相當亮眼,其中車用驅動IC市場已經成功打入全球知名一線車廠供應鏈,且包含歐美高階車種,在車用市場有機會旺到年底情況下,矽創車用驅動IC出貨亦有望維持高檔。


飛捷(6206)6月合併營收5.83億元 年增50.22%。公司表示,近兩年受到缺料、塞港等因素干擾,可說是「甚麼痛苦都發生了」,自去年第四季以來才逐漸好轉,帶動業績回溫。為此,更加深飛捷往軟體應用布局的決心,規劃2028年非POS業務占比要達五成,持續朝向提升毛利率目標發展。預料第二季營收將優於第一季,獲利同步向上,EPS往2元大關靠攏,在手訂單能見度已達第四季,下半年維持樂觀展望。除POS硬體出貨動能續強外,飛捷在軟體布局上也有所斬獲,旗下華捷積極開拓美國市場,目前與數家客戶簽約試用,3、4月開始投入;英諾菲取得台灣大型連鎖零售專案,首波導入8,000台,預計明年裝機完畢。


凌巨(8105)6月合併營收9.51億元 年增8.36%。公司表示,公司持續調整產品線、提升高毛利產品出貨,預期2022年包括手持式終端裝置、工業用、醫療用和白色家電等利基型產品的營收比重將增至45∼48%,車載產品比重約28∼30%,而印表機、數位相機和遊戲機等消費性電子產品的營收比重約15∼17%,其他產品比重則是降到一成以下。展望下半年,第二季看到一些客戶陸續調整庫存水位,下半年大環境狀況不好,而且高通膨造成消費力道減弱,客戶下單的態度也趨於保守,包括工控、白色家電等客戶下單都比較謹慎,醫療方面影響相對比較少。至於車載方面,先前有長短料的問題,部分訂單遞延到第三季出貨,仍然有旺季效應。訂單能見度來看,第三季沒有問題,先前封閉管理影響出貨,第三季也會趕著出貨,營運表現會優於第二季。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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