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操盤手看台股:指數震盪,後疫情時代受惠股先行金錢道蔡正華

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相關個股:聯電(2303)、友達(2409)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、群創(3481)

隨著消費者對於長期通膨的預期回落,部份市場人士已認為美Fed激進升息的動作不會持久,當前焦點如預期由資金緊縮程度轉移到經濟衰退程度。近日媒體報導消費電子大廠蘋果傳出明年將放緩部分團隊的招聘與支出成長,以應對未來潛在的經濟衰退,此舉引起市場關注;原因在於過去經濟逆風時,蘋果皆以盡量不裁員為先,而這次採取相對保守策略,當然引起市場關注,認為其對於未來景氣與就業的疑慮加深,整體消費電子展望偏空。

連漲四日的台股,7/19日早盤一度宣洩賣壓,但在逢低買盤進場下,跌幅明顯收斂,終場下跌25點,收14694點,日K線收小紅K。若由期貨來觀察大盤,7/19日台指期開低後直接收腳,接著前3根15分K線直接拉抬過高,隨後在高檔震盪,相較於現貨,期貨的表現更為強勢;而近日的操作機會多在早盤,過去三個交易日,主要波動都出現在10點半前。短線上,連漲四日後,行情在月線反壓附近遇到空方抵抗屬正常,本周關鍵仍在多方能否站穩上周高點14579點,進而讓週K線出現週級別的日出訊號(當週高點越過前一週高點,且週五收盤確認),如此先前規劃的7月下旬反攻,規模才會大,時間才夠久,後續才有機會一路延伸到9月中旬。

本波大盤由低點13928反彈至今的高點14720,漲點約792點,從國安基金出手後,行情就直接向上;當中指標的台積電本波由433元漲到498.5元後,先行拉回整理,未再進一步創高,這是權值股的股價逼近季線,尊重反壓的正常現象,先前鴻海也有一樣的走勢出現。當前由於全球經濟前景不明,特別是高通膨所產生的消費排擠效應,智慧型手機及大尺寸電視等消費性電子需求疲弱,不少業者第3季恐旺季不旺,這現象反應在價格上,即是股價多在季線下方,並且距離季線還有一段距離,如聯發科、聯電、友達、群創、聯詠、天鈺等,這種股票一旦彈不動了就要調整,把資金做更有效率的運用。

當前資金持續往多個方向集中,其中不少是一路鎖定的產業。例如後疫情時代來臨,受惠於暑假旺季跟政策開放的解封概念股,如易飛網、海灣、五福、山富、富野等股價續強,這個族群在正式開放國門前,股價都存在想像空間,逢低要持續留意。同樣受惠人們重啟社交生活,戶外活動大受歡迎,相關設備器材需求增溫,如遊艇的東哥遊艇、烤肉爐具的關中、碳纖維材料的波力、高爾夫球桿頭的明安、大田、鉅明,戶外鞋及服飾的鈺齊、儒鴻、銘旺實等,營運成長可期,股價也可留意。另外,比特幣創下近1個月新高,激勵國際股市中的加密幣交易所、付款服務業者及挖礦業者全面反彈,顯卡相關的微星、撼訊、映泰、麗臺、青雲等跟進強彈,後續觀察續航力道,重點在於比特幣本身能否進一步上攻,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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