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操盤手看台股:強勢族群出現模仿效應!三大概念要留意金錢道蔡正華

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相關個股:倫飛(2364)、威強電(3022)、虹堡(5258)、欣技(6160)、廣錠(6441)

近日美國商務部公布6月零售銷售月增率升至1%,優於市場預期,顯示儘管通膨處於高檔,但是消費者支出仍是不減,存在彈性空間,承受美Fed激進升息的能力提升。而美國 7月密西根大學消費者信心指數初值51.1,不僅高於預期,數值呈現反彈,同時消費者對於長期通膨的預期也回落,一年通膨預期終值 5.2%,低於預期的5.3%,而五年通膨預期初值2.8%,同樣低於預期的3%。對此,市場開始預期著即便發生經濟衰退,衰退程度也不至於太大,並且隨著通膨預期降溫,美Fed激進升息的動作將不會持續,緊縮程度也有機會放緩,這是轉折跡象,後續密切觀察相關跡象是否進一步增加。

台股延續著上週的漲勢,7/18日指數持續走高,終場上漲169點,日K線四連紅K。若由期貨來觀察大盤,7/18日台指期開盤直接開在7/15日15分K線高點14542點的上方,一早回測該處後,9點15分的15分K線直接過高,拉出一波漲勢,又是一道階梯式上攻,從7/14、7/15,到今日7/18日,近日台指期等於走了三段的階梯式上攻。短線上,台積電持續走高,週K線上週已領先拉出週級別的日出訊號(當週高點越過前一週高點,且週五收盤確認),而此舉有助於大盤週K線在本週出現週級別的日出訊號,進而讓行情加速。

當前盤面已出現「模仿效應」。所謂的「模仿效應」是指資金對於一種風格(族群、產業、概念、特徵、條件、位階等)點火成功,讓股價順利展開一波上漲後;市場對於該風格產生偏好,於是資金持續進駐相同風格的個股,這是多頭市場常用的選股邏輯。以工業電腦為例,疫情之後,民間企業積極擴大投資搶商機,更新或添購新設備成為必要之道,當中包括公共運輸、餐飲百貨、娛樂場所、或是工業廠房等,對於工業電腦需求增溫,故相關供應鏈當然發展前景看好,繼廣積、飛捷、振樺電、虹堡、欣技等走強後,如威強電、廣錠、倫飛、艾訊等也跟進大漲,這就是資金看到部份工業電腦股大漲,試圖模仿點火動作,進駐更多工業電腦股的結果,當然現階段還有一檔工業電腦潛力股,仍在低檔,我們一起進場。

目前仍有股票轉強,仍有股票上攻,故賺到錢的資金所進行的模仿效應仍將持續。如暑假旺季到來,國旅補助上路,國際觀光客開放可期等利多加持的解封概念股,包括易飛網、海灣、夏都、鳳凰、五福、山富、東哥遊艇、富野、雲品等紛紛大漲,後續在營運迎來轉機下,可持續追蹤。至於泛元宇宙供應鏈走輪動,由於元宇宙屬於長期發展趨勢,後續可望有越來越多公司會投入,宏達電供應鏈的宏達電、位速、威盛等僅僅是第一波,後續如光學、感測器、應用晶片等,隨著元宇宙應用增,如揚明光、先進光、新鉅科等營運具轉機性,同樣值得列入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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