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第三季蘋果鏈 光學 網通 低軌 儲能 網通 機器人錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股:8255朋程、3707漢磊、2049上銀、8050廣積、6414樺漢

文章相關個股:芮特-KY(6514)、中探針(6217)、台半(5425)、胡連(6279)、鈺創(5351)


各位投資人 午安您好


週四台積電法說會,財報如先前節目所談的超標及受惠匯率的貶值,第三季財測及今年展望看法皆優於市場預期,對於近期半導體產業庫存調整,魏哲家表示,台積電的客戶需求仍超越公司的供應,明年宏觀經濟若造成庫存調整,台積電仍可保持成長,對於年複合成長15%-20%的設定會持續達成,高階的手機訂單客戶並未減少下單,這部分應該是指蘋果,這也符合我們談的蘋果鍊將會優於三星。


優於市場預期雖然好,但能有利空測試底部則更佳,現在就回歸到昨日晚上APP文章所寫的利空部分…(完整文章請下載APP作閱讀)


關於股市相關行情看法,我們在今天週四晚上八點半的直播再來跟投資人補充說明。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


芮特-KY(6514)6月合併營收7800萬元 年增45.18%,公司表示,目前訂單已滿到五個月之後,樂看今年營收、獲利均有雙位數的成長力道,毛利率亦可望持穩在與往年相當的26∼28%,由於在手訂單無虞,預料芮特-KY今年仍將延續去年的步調,現金股利派發率有望超出百分百。除了既有的5G Sub-6天線市場,今年仍將持續成長外,芮特也期待可以打進現正火紅的低軌衛星市場。儘管低軌衛星使用的是毫米波以上的高頻率,但內含的GPS則會有低軌天線的需求,由於母公司昇達科已成功拿到低軌衛星的入場券,若能透過母公司昇達科的推介,可以順利把芮特的貨也帶進供應鏈。


中探針(6217)6月合併營收3.30億元 年增41.00%,市場分析,受惠於美系大廠MagSafe磁吸式充電技術滲透率提升,以及真無線藍牙耳機(TWS)充電針、記憶體測試探針等接單暢旺,去年合併營收年增23.0%達29.63億元創下新高,隨著布局多年的美規電動車充電槍、電動自行車及滑板車(e-Scooter)充電針等開始出貨,第二季電動車和電動機車應用產品可開始貢獻營收,中探針連接器也打進頭戴裝置和智慧眼鏡等元宇宙應用。另外中探針車削件已切入美系電動車大廠,AC充電槍的美規及歐規產品均已準備就緒,預估第三季電動車充電槍應用規格可完備。


台半(5425)6月合併營收13.88億元 年增26.92%,市場分析,台半持續擴增車用MOSFET產能,與聯電合作的車用MOSFET產線開始在2021年底小量出貨,進入2022年後開始進入放量出貨階段。台半目前訂單已經滿到2022年下半年,且獲得車用一級零組件供應商採用,將應用在全球一線汽車品牌,替台半2022年業績成長帶來顯著動能。據了解,台半與聯電合作開發的車用MOSFET目前主要進攻中壓市場,先行從40V及60V市場切入,後續將會推出80V及100V等車用MOSFET領域,最快有機會在2023年傳出好消息。事實上,車用晶片市場需求自2021年開始逐步大增,原因在於不論傳統汽車及電動車在車室內資通訊娛樂系統及安裝在車身的先進駕駛輔助系統(ADAS)含有的晶片數量增加,因此同步讓車輛搭載的分離式元件呈現倍數成長。


胡連(6279)6月合併營收5.15億元 年增37.88%,公司表示,今年各市場分布來看,以中國區最強,主要受惠新能源車補貼最後一年刺激需求增加,此外,中國除了主要客戶需求續強外,也有不少新案子,如國產化、新產品、保險絲盒、高頻高速等,後續成長潛力可期。另外,在中國以外市場也有所提升的幫助下,預期今年前三季表現會較為平穩,淡季有望不淡,高峰一樣落在第四季。產能方面,胡連也有不少擴廠計畫,今年集中台北新廠,預計增加10%產能,越南廠也有添購新設備,目標兩年內提升一倍產能,印尼新廠則在規劃當中,預計第二季或第三季開始動工興建,明年下半年完工。胡連表示,以今年狀況來看,訂單、需求均不淡,主要挑戰是疫情和原物料,尤其是銅價飆漲,目前仍維持高檔,對於成本多少還是有些壓力,不過預期不會像過去兩年大幅度的飆升,後續將視市場情況,與客戶溝通適時反應報價。


鈺創(5351)6月合併營收4.45億元 年增-1.77%,市場分析,歐盟及中國工信部已相繼表態支持充電接口統一規格,隨著USB 4高速傳輸及USB-PD 3.0有線快充等市場滲透率快速起飛,Type-C接口可望一統江湖。而USB-IF協會為了確保資料及電力傳輸的可靠性,已明確要求USB 4、Type-C、USB-PD 3.0線纜需經過測試認證並搭載電子標記(E-Marker)晶片,鈺創與子公司鈺群推出E-Marker晶片已通過USB-IF認證,除了支援USB 4及Thunderbolt 4高速傳輸規格,是全球唯一通過雙認證的E-Marker晶片,同時支援Type-C接口及USB-PD 3.0電力傳輸技術。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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