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國安基金加持易抗跌 國際股市看雙率錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:樺漢(6414)、英業達(2356)、健策(3653)、東鋼(2006)、昇陽半導體(8028)


各位投資人 午安您好


週四台積電法說會,財報如先前節目所談的超標及受惠匯率的貶值,第三季財測及今年展望看法皆優於市場預期,對於近期半導體產業庫存調整,魏哲家表示,台積電的客戶需求仍超越公司的供應,明年宏觀經濟若造成庫存調整,台積電仍可保持成長,對於年複合成長15%-20%的設定會持續達成,高階的手機訂單客戶並未減少下單,這部分應該是指蘋果,這也符合我們談的蘋果鍊將會優於三星。


優於市場預期雖然好,但能有利空測試底部則更佳,現在就回歸到昨日晚上APP文章所寫的利空部分…(完整文章請下載APP作閱讀)


關於股市相關行情看法,我們在今天週四晚上八點半的直播再來跟投資人補充說明。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


樺漢(6414)6月合併營收103.85億元 年增23.61%,公司表示,今年樺漢個體本業接單能量首次突破百億元,超出以往停留在幾十億元水準,主因在於資源垂直,以及水平整合策略發揮效益,並進行全球製造布局,吸引客戶大量下單。樺漢目前設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體在手訂單突破1,300億元,系統整合事業今年在手訂單達600億元,以半導體廠務、設備、先進製程技術等為主要成長動能,對樺漢今年營運展望抱持「高度樂觀」態度,業績呈現逐季往上。針對中國大陸封控引發缺料、物流問題,根據掌握到的物流與生產排程來看,預估對第二季營收出貨影響不到1.5%,接單出貨比(B/B Ratio)將維持在1.25∼1.3水準,隨著後續料況到位及疫情緩解,第三季B/B Ratio有機會來到1.2。


英業達(2356)6月合併營收520.78億元 年增26.18%,公司表示,各界對今年PC市況多看淡,依手上訂單需求,以及英業達產線本來就集中商用及高階機款來看,到目前為止並沒有大量下修跡象,3月在仍受長短料影響下,還是有200萬台的同期高檔表現,客戶也還在催貨。英業達筆電產線集中在重慶,雖未直接受封控影響,亦有事先備料,但在短料仍緊、物流運輸亦間接影響,後續英業達也將持續觀察料況及出貨變化。展望全年,維穩筆電業務、推升伺服器持續成長,營收拚增、維持基本利潤的營運表現沒問題。今年下半年伺服器在新專案及重要客戶的需求下,新品出貨將陸續放量,墨西哥新廠的建置也是為了伺服器後續出貨增溫的需求,部分擴產的產能也會在今年加入,同時也將附帶車用產品及支援筆電等多元產線。


健策(3653)6月合併營收10.99億元 年增45.31%,公司表示,儘管全球經濟狀況不明朗,但依照公司既有訂單與接洽中客戶的營運狀況,以及新產品開發進度、市場需求,相信今年營收表現仍有能力延續去年穩定成長之態勢。今年兩大主力銷售產品線仍是SMD LED導線架,以及均熱片等散熱產品。在連接器機構產品CPU晶片ILM扣件方面則將以更具價格競爭力和更好的品質來進一步拓展市場業務部局。同時,健策亦將透過嚴格的成本控管,並積極導入各項資訊系統以優化製成、提高良率與生產效率、降低生產成本,力拼今年獲利維持穩健的水準。


東鋼(2006)6月合併營收52.82億元 年增8.25%,公司表示,公司在經營管理上持續審慎、即時應對大環境變化,目前台灣在手鋼筋訂單約80萬噸,能見度達年底,而公司接單時便會盡量採購相應數量的原料,以鎖住利差,因此短期產品跌價對毛利率、獲利影響相對有限。型鋼方面,因型鋼主要用於鋼構,而受惠高科技業擴廠、台商回流建廠等需求,公司鋼構訂單也已看到明年,型鋼需求持續看佳,整體價、量相對穩健。至於越南廠,4月受鋼價走跌、客戶拉貨力道趨緩影響,月銷量僅1.1萬噸,不過隨當地鋼價盤整可望告一段落,越南廠接單、報價仍看谷底回升,並推升今年獲利貢獻成長。另外東鋼因一貫保持高配息原則,近期也再被納入證交所與富時羅素合編的台灣高股息指數成分股,預計自今年6月20日起生效。


昇陽半導體(8028)6月合併營收2.54億元 年增3.84%,市場分析,昇陽半為本土的再生晶圓及晶圓薄化主要廠商,受惠於晶圓代工廠持續在先進製程的推進,再生晶圓供給持續告急,而昇陽半還有擴產效益,新竹廠12吋產能已經提升到36萬片,至於新的台中中港廠,今年下半也將導入量產。就晶圓薄化端,車電與伺服器的帶動下,功率元件需求持續強勁,昇陽半晶圓薄化業務更重回成長軌道,此外也投入第三代半導體薄化業務。半生物檢測晶片方面,主要有肺線癌患者術後復發之檢測晶片,進入臨床驗證第一期血液樣本測試,而心衰竭檢測晶片,也導入原型晶片血清樣本測試階段。至於轉投資的昇陽電池,開始提供乘用車電池方案,成功進軍動電車供應鏈。


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