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操盤手看台股:半年報行情開跑,四大族群續留意金錢道蔡正華

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相關個股:仲琦(2419)、建漢(3062)、昇達科(3491)、神準(3558)、正基(6546)

過去時常提及對於經濟數據(利多或是利空)的觀察重點不在數字(消息)本身,而在於市場對於該數字(消息)的反應,近日公布的就業數據即是如此。美國勞工部公布6月非農新增就業37.2 萬人,該數字遠遠超過原先市場預期的26.8萬人,市場認為美Fed今年7月再度升息3碼勢在必行,而由於激進升息所造成的經濟衰退疑慮也將接踵而來。目前已有美Fed官員預估美國今年經濟成長可能會低於1%,市場正在等待本週將公布的美國最新CPI年增率數據再做進一步的反應。

連漲2日的台股,7/11日隨即遭遇空方抵抗,在權值電子走弱下,指數呈現拉回,終場下跌逾百點,日K線收黑K。若由期貨來觀察大盤,台指期開在7/11日高位後,9點15分及9點30分的15分K線連續走跌,顯示早盤由空方佔到上風,直接回補上週的多方缺口。短線上,大盤由於遭遇10日均線,部份賣壓出籠,拉回整理難免;當前由於變數略多,同時權值股仍然偏向弱勢,故指數尚處打底過程。本週觀察週K線能否越過且站穩14552點,如此週級別的日出訊號(當週高點越過前一週的高點,且週五收盤確認)才會出現;在此之前,行情打底持續,個股表現為先。先前提到多方反攻時間在7月下旬(美Fed利率決策會議前後)機會較大,原因即在於要消化美經濟數據、台積電法說會等消息面變數,這時把資金擺在認同度高的股票將會比擺在知名度高的股票更有效率性。以7/11日漲停家數近30家,漲幅逾8%的股票更多來看,相較於權值股的弱勢,中小型股的機會其實不少,在大盤修正逾4000點的第3季,如何在反攻時,掌握一波很重要。

當前盤面隨著6月營收公布到一段落,市場一邊進行各家上市櫃公司半年報業績的推估,一邊也根據此推估在進行股價的位階調整。持續追蹤的重點產業,如無接觸商機興起,出貨看增的工業電腦及支付設備等,6月營收普遍表現亮眼,振樺電、虹堡等股價維持強勢。而相關航空需求增溫,航太業者迎來採購零件商機,6月營收穩健向上,如晟田、寶一、駐龍等股價持續走強。至於網通(含光通訊、低軌衛星)隨著多項應用增溫,相關需求隨之提升,6月營收看俏,如仲琦、正基、神準、昇達科、建漢、光聖等股價也緩步向上。另外,農糧概念的東鹼、惠光、台肥、全宇等,6月營收明顯成長,也有資金進駐,由營收推估半年報的行情正在進行。當然7月隨著生技月來臨,市場對於生技股的認同度隨之提高,近日拉回整理的生技族群多檔再度轉強,如智擎、明基醫、保瑞、精剛等走強,後續可進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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